繼發改委近期兩次督戰混改之後,第二批混改試點全部獲批在即,涉及行業範圍逐漸擴圍至軍工、重要商品、金融等。同時,油氣改革頂層設計即將出臺,混改不斷擴圍、力度不斷加大。除列入“6+1”試點的央企之外,中鐵總、兵器工業集團、國航集團等央企混改動向同樣密集,料將大概率列入第二批混改試點。十九大之前,混改“倒排時間表”,政策窗口期堅定參與混改主題投資機會。
軍工領域,南北工業集團旗下民品平臺值得關注,相關標的有:西儀股份湖南天雁北化股份北方創業等。
另外,最新消息顯示,油氣改革落地在即管網獨立先行。日前有關部門已經成立12個工作組,分赴多地全面啟動管輸企業定價成本監審工作。未來要對相關管道投資、建設、運營、收費等標準進行統籌設計,分步推進國有大型油氣企業的幹線管網獨立,組建國有控制、多主體的油氣管網公司,省級管網要統籌規劃,促進互聯互通。標的建議關注中天能源泰山石油大慶華科等。
此外,中糧集團、中國鹽業總公司等也公佈了混改進展,均可能進入試點名單,建議關注中糧地產蘭太實業等。
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