智通財經APP獲悉,摩根士丹利調高東亞銀行(00023)目標價,由25元升至30元,評級則維持“減持”。
大摩稱,東亞2017年上半年每股盈利2.2元,主要因為出售卓佳收益30億元,同時信貸成本亦急跌至33個基點,屬正面,令中期業績勝預期,大摩將東亞2017-2019年每股盈利預測上調至1.99元、2.03元及2.3元,假設股本回報率提高至7.5%,信貸成本下降快過預期,推升目標價上調至30元。
但大摩稱東亞的收入仍受制,估計下半年淨息差大致持平,非利息收入同比預計升2%,但與上半年相比跌4%。
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