04.10明日前瞻：未來化工的機會在哪裡？盯緊吃肉！

今天感覺盤面比較亂，後面大概率是個股機會，板塊性的機會少一點了。

簡單回顧下今天指數，指數早盤小幅低開，幾個化工股受昨天消息影響，魯西化工開盤大幅低開秒跌停，浙江龍勝開的也綠盤。其實對於化工來講，昨天那個消息很正常，分段治理，給化工的瘋狂畫了個句號，剩下的都是看各自能力的漲幅了，實質性受益和非實質性受益的品種就要區分開了。週期品也被帶著跌了下來，開盤幾個0856板塊的福安藥業以及透明工廠的鼎捷軟件，開盤震盪後秒板，刺激整體的透明工廠起來，之後盤面就開始亂糟糟的，0712板塊的幾個品種，國際實業超預期，隨後帶動整體0712板塊，中鐵二局等，昨天說了國際實業的圖形有些002600 + 600776，這些今天加速走出來明天大概率t字板。隨後市場開始重心走向0712板塊，成渝開始起來，渝開發二板，刺激整體重慶地產股，財新發展、金科股份等等。午後市場開始加速跳水，主跌還是科技股，以及化工股，尾盤五糧液發力，市場企穩上行，投機品種的幾個大長腿，浙江世寶、飛馬國際等穩定軍心，指數尾盤繼續陽線，這個超預期的強。

對於明天指數來講，我感覺最多也就是震盪行情，或者小幅下挫的行情，板塊性的整體機會很難有，至少要補跌一次才能有，而且切換現在找不到方向，主流的化工品種我感覺機會並不大了，剩下的都是開始拼邏輯、拼業績的幾個後面能反覆，沒有業績的還是要回落，權重的幾個品種裡，券商這一塊今天國海尾盤有個動作，往往券商每次收盤前的異動，第二天能給肉這個票都有機會。0712板塊這個今天走出來了，看看這個有個催化四月份的老闆主持這個，前面反應過一個是新來盟友，一個是給政策，感覺應該能夠接力反覆，科技股這一塊可能差一些了，因為沒啥突破性了，那個估值定價出啦，我感覺科技股就翅膀沒了，剩下的也是拼業績了，之所以互聯網金融這麼好，就是業績大質變。

題材方面

1、化工，化工這一塊整體的瘋狂結束了，剩下的就是開始拼邏輯了，浙江龍盛後面等漲價出來了，下一次的跳漲可能會帶動股價的第二波，第一波我覺得結束了，和當時的方大炭素漲法一樣。

利民股份，這個銷黃草銅我覺得也是個確定性品品種，以及農藥邏輯實質性收益，並且收購的威遠生化這裡面的草案林替代印度的那草甘膦，機會未來很大，有可能在這波邏輯中走出來。

石大勝華，EC2.6萬噸，彈性很大，歷史估值20pe以上，目前16倍左右，每漲一萬塊利潤貢獻兩個億，這個也估計是震盪主升浪。

齊翔騰達，這個我感覺從公司互動易的回覆上面我猜測，應該要快了，可以隨時關注下，印證下邏輯。

2、0712板塊，這個昨天點評了國際實業應該是核心了，帶路核心的驅動因素還是四月大會，會加入兩個大佬進來，中鐵工業這樣的又是補漲的好品種，看看這個情況後面怎麼走，能不能給整個基建帶動起來。晉億實業也還不錯，小品種的就不說了。

3 、透明工廠，泰爾股份、鼎捷軟件、海得控制，算是化工的子分支，如果化工走下坡路，高度也會受影響，

個股邏輯梳理

1、國新健康，這個今天開板殺跌下來，感覺是個錯殺機會，早上有個消息說收購的上海京宜資不抵債連續兩年，說公司收了個垃圾，核心是這個意思，說兩點想法，

第一個，是上海京宜，從第一輪abc輪投資領頭的都是軟銀，軟銀對於dt十分看中，他要的是數據，第三輪跟投是三個億，整體這次13個億收進來很便宜。

第二個，公司註冊了中國聯合大健康醫療大數據有限責任公司註冊核准完成，成了背靠國字號的國家醫保控費公司，平安好醫生估值600億，衛寧健康四剁雲，250億，國字號的醫保數據中心，我覺得未來中線可能是個好機會，逢低可以看看。美國聯合健康1.5萬億市值。

2、國際實業，如果走成002600的走法就要t字板，明天一字開板上炸，這個我感覺我參於起來有些難度放棄了。

3、飛馬國際，這個有點獨特了，六板妖股物流，疊加低價疊加超跌，我感覺這個不沾化工，不沾板塊，只是獨立性走出來的品種， 可以找一找超跌疊加，物流的品種未來這個妖股可能明天和後天還會反覆。

4、國海證券，尾盤競價一筆兩個點，券商啟動的時候，每次次日龍頭，當天尾盤都有異動拉昇，所以如果看好券商看看明天這個有沒有機會。

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