【公司評級】
建議買入上港集團
1)洋山四期投產將釋放產能帶動主業增長；2)公司旗下房地產項目陸續確認收入增厚利潤；3)公司新購郵儲銀行股權將以權益法計算，有望擴大投資收益。我們上調盈利預測，預計2017年-2019年公司EPS分別為0.41元、0.46元、0.52元（原預測為0.34元、0.37元、0.41元），對應現股價PE為15倍、13倍、12倍，估值大幅低於行業平均水平，我們認為有長期投資價值，上調“買入”評級。
建議增持萬達院線
公司持續受益國內院線行業整合趨勢，與博納等業內領先企業聯手打造集製作、發行、院線、營銷、衍生品、影遊互動為一體的影視生態圈。我們維持公司2017-2019歸母淨利潤17.89億、23.25億、29.11億元的盈利預測，對應EPS分別為1.52/1.98/2.48元，對應2017-19年PE分別為36/27/22倍，維持“增持”評級。
建議買入聯美控股
維持預計公司2017~2019年歸母淨利潤分別為8.83、10.86和13.21億元，考慮募集配套資金所帶來的股本攤薄，EPS分別為1、1.23和1.5元/股。對應PE分別為21、17和14倍。我們認為政策推動清潔化集中供暖方式的發展，公司集中供暖業務迎來發展機遇，區外可複製性強。對比同類集中供熱的上市公司，公司17年PE21倍低於行業平均水平40倍。維持“買入”評級。
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