據IPO早知道消息，晉商銀行此次赴港交所IPO的定價略高於招股區間下限，已募集資金33億港元（約合4.2億美元）。
今年2月26日，晉商銀行向港交所主板遞交上市申請，擬發行8.6億股，其中90％用作國際發售，餘下10％在香港公開發售，發售價區間為每股3.80-3.98港元，募資規模為32.68-34.23億港元。建銀國際、中金公司、招銀國際為其保薦人。
據招股書，晉商銀行為山西省唯一的省級法人城商行，於2009年2月28日正式掛牌成立，總部設在山西太原。截至2018年9月底，晉商銀行擁有營業網點159個，實現了對山西省全部11個地級市的覆蓋。
從業績來看，2018年晉商銀行實現營業收入45.85億元，較2017年的43.98億元同比增長4.2％；淨利潤為13.23億元，較2017年的12.30億元同比增長7.5％。
值得注意的是，2017年度晉商銀行營收的同比增長率為11.62％，淨利潤的增長率更是高達19.3％。對比來看，晉商銀行2018年度的業績表現較為平淡，增速呈收窄態勢。
從資產質量來看，截至2018年底，公司總資產為2,275.71億元，同比增長10.01％，其中貸款和墊款總額為1,016.41億元。負債總額為2,110.68億元，其中吸收存款為1,431.76億元，較2017年同比增長5.12％。
監管指標方面，資本充足率為12.99％，核心一級資本充足率為10.63％，撥備覆蓋率為185.35％，而不良貸款率達1.88％，比2017年的1.64％上升了0.24個百分點，主要是由於部分製造業和批發零售業的公司借款人經營困難及還款能力減弱。
縱觀今年各城商行的情況，整體不良率都有所下降，唯獨晉商銀行不降反升，說明公司的自身資產質量存在風險。
從行業來看，晉商銀行的不良率也要高於行業平均值。根據銀保監會官網發佈的2019年銀行業主要監管指標數據，2019年一季度末，商業銀行不良貸款餘額為2.16萬億元，較上年末增加957億元；商業銀行不良貸款率為1.80％，與上年末持平。
不良率有所抬頭的同時，晉商銀行還存在借款人及地區信貸投放集中的風險。
據年報，晉商銀行2018年單一最大集團客戶授信集中度和單一最大客戶貸款集中度普遍上升，尤其是單一最大客戶貸款集中度達到9.23％，與監管要求的紅線（小於等於10％）僅相差0.77個百分點。
而貸款按行業劃分，截至2018年底，在公司貸款客戶中名列前五名的行業為製造業、採礦業、房地產業、批發零售業、租賃及商務服務業，分別佔貸款總額的22％、16％、13％、7％及4％。
本文源自IPO早知道
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