中國江蘇網訊 4日，全國市場化債轉股政策宣講和項目對接會江蘇專場在南京舉行。如何積極穩妥降低企業槓桿率，加強債轉股供需雙方對接，進一步促進債轉股擴量提質？來自國家發改委等部門的權威專家給諸企業答疑解惑。
國家發改委財金司副司長孫學工說，黨中央、國務院對降低企業槓桿率工作及防範化解債務風險工作高度重視。江蘇省是我國的經濟大省，2017年江蘇省工業企業負債率約為59%，低於全國62%的水平，江蘇省債轉股簽約規模在全國排名第六。
據省發改委副巡視員張瑞麗介紹，江蘇省市場化債轉股工作起步較早，各項工作開展有序。一是實施機構漸成體系。全國首支經營範圍含市場化債轉股的政府出資產業投資基金在江蘇省組建成立。二是對接力度不斷加大。積極對接全國市場化債轉股信息報送平臺，建立省屬企業市場化債轉股項目儲備庫。三是成功案例陸續落地。截至目前，全省市場化債轉股項目簽約規模約700億元，設區市政府與實施機構簽訂市場化債轉股戰略協議300億元，全省市場化債轉股項目落地規模約60億元。
記者瞭解到，市場化債轉股我省已有成功案例。 “截至2018年6月底，公司資產總額190.07億元，負債總額135.76億元，淨資產54.31億元，資產負債率為71.3%。” 協鑫智慧能源股份有限公司副總裁彭毅說，“由於公司儲備了較多優質項目，盈利能力提高的同時，短期內銀行貸款也推高了資產負債率。”目前，公司與工銀金融資產投資有限公司合作的4.9億元市場化債轉股項目已通過了工銀投資內部審批，資金預計年底前到位。這是我省今年首單民營企業市場化債轉股項目，也是工銀投資全國首單針對民營控股公司的市場化債轉股項目。本次市場化債轉股項目實施後，預計協鑫智慧能源資產負債率下降約2.5個百分點，平均每年節約財務成本超過2000萬元。
江蘇悅達集團有限公司副總裁郭如東說，目前，悅達集團全資子公司上海悅達新實業集團有限公司與工銀金融投資有限公司市場化債轉股首期10億元資金已經正式到位，資產負債率下降了1.5%，“但悅達集團當前資產負債率仍然偏高，有通過債轉股等方式進一步降低資產負債率的需求。公司希望債轉股標的為悅達集團全資子公司悅達南方控股有限公司，擬轉股的股權價值約10億元，置換銀行貸款10億元，降低資產負債率7.76%。”
南京江北新區建設投資集團有限公司董事長熊福旺說，公司目前已與工銀金融資產投資有限公司開展市場化債轉股合作，“在不影響化工園國資控股的前提下，工銀投資對公司進行增資擴股，並依法履行出資人職責，增加的資本金用於公司償還部分現有長期借款。目前，首期10億元債轉股資金已落實到位資產負債率降低了3.25%，優化了企業資產負債結構，提升了盈利能力。”
我省諸多企業對市場化債轉股有著需求。常高新集團有限公司財務中心總經理餘洋說，鑑於國內環保行業持續發展向好，公司希望優化調整財務結構，降低資產負債率，並有意向為全資子公司新蘇環保產業集團有限公司引入外部戰略投資者，推進市場化債轉股業務。目前對接機構為農銀金融資產投資有限公司，擬通過收購股權或增資入股的形式，轉讓股權份額10%-30%，不低於5億元，股權受讓資金或股權投資資金用以歸還公司的存量貸款。
“為進一步優化公司資本結構，降低資產負債率，江蘇徐礦能源股份有限公司作為徐礦集團的擬上市主體，希望以市場化債轉股方式引入不超過3家戰略投資者，債轉股數量不超過15億股，佔混改後股比19%，採用增資擴股結合受讓老股的模式實施債轉股。”徐州礦務集團有限公司財務部副部長崔恆文說,目前已與交通銀行、中國銀行、中國農業銀行等債轉股實施機構進行接洽。
2017年12月南通皋液重工股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。公司主要從事智能成套液壓設備、智能物流小車以及純電動港口集裝箱牽引車的研發生產與銷售。由於公司目前融資渠道單一，融資成本較高，增加了公司的營運壓力。公司希望能與市場化債轉股實施機構對接合作，通過債轉股的方式，降低公司財務成本，優化負債結構，改善公司經營效益。根據測算，公司擬釋放15%股權，引進5000萬元債轉股資金，置換銀行貸款2160萬元，降低公司資產負債率28.51%。
銀保監會統計信息和風險監測部副主任劉志清說，作為降槓桿的重要工作，市場化債轉股近兩年在制度建設、政策出臺和項目落地取得令人矚目的成績。目前，債轉股項目落地金額達4500多億元，涉及交通、鋼鐵、有色金屬、汽車製造等多個行業，有效幫助100多家企業，200多個項目降低了資產負債率，增強了企業活力，進一步促進企業結構優化升級。
張瑞麗說，本輪對接會既是“及時雨”，也是“指南針”。本次江蘇專場活動把頂層設計參與者的政策解讀和市場一線業務骨幹的業務指導融為一體，把各層級政府職能部門和各類型意向企業齊聚一堂，將為江蘇省市場化債轉股工作指明方向，為市場化債轉股項目對接搭建舞臺，為各領域優質企業提質增效開闢新路。
記者 宋曉華
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