'89億資金鏖戰京東方 科技股爆炒背後 有”材“的股民笑了'

今天，A股是科技股的天下，光刻機、OLED、芯片，一個都沒少，三大板塊搞出了20多個漲停，幾乎佔據了漲停板一大半。

今天盤面，科技股走強的直接導火索，是昨天漲停的制裁霍尼韋爾概念阿石創，開盤直接頂了翼一字板，立刻帶動了芯片等科技股，光華科技兩連板後，富滿電子、康強電子、富翰微等陸續拉板。

有時候一個板塊從分歧到一致，龍頭的一字漲停就能帶動情緒。

光刻機概念的走強，主要有三大催化劑：

一、光刻機龍頭晶瑞股份收購後今日復牌，這是直接導火索。

二、昨天，《上海市智能製造行動計劃（2019—2021年）》發佈，提出在集成電路領域，重點以芯片製造、大硅片製備和封裝測試為主攻方向，推動光刻機、刻蝕機等關鍵技術裝備研製和產業化，提升芯片製造產業鏈的智能化和自主可控水平。

三、科創板開板在即，首批科創板企業裡，中微半導體就是搞光刻機的，最新中報業績顯示，在首批科創板企業中，中微半導體是業績最靚的仔。

今天首板的光刻機概念包括西隴科學、智光電氣、南大光電、飛凱材料、勝利精密、強力新材。

今晚光刻機的消息似乎還在發酵，如果明天前排龍頭繼續漲停，板塊會有更多小弟被髮掘。

OLED板塊，主要還是日韓事件繼續發酵，每天都有新聞刺激。另外最近大資金在搞京東方，京東方今天一度衝擊漲停，不過89億的量能，在這樣的市場肯定承接不了，最終京東方還是衝高回落。

財聞君請教了一位接近京東方的專業人士，他分析最近京東方上漲的原因有四個：

1.最直接的原因，日韓爭端，京東方受益最大（OLED、半導體材料替代）。

2.公司近期利好不斷，綿陽量產，昨天舉行的產品交付儀式。包括華為nova5，華為電視，從現在到以後，華為每款手機/電視產品都會有京東方的身影。

3.除了綿陽量產，還有重慶項目（465億投資），福州項目（465億），武漢項目（460億），成都數字醫院（60億）。據說還有成都IC項目（沒有確切消息）。未來2到3年這些項目都會建成，如果用心研究會發現，按照發展預期，其實京東方現在估值是偏低的。

4.國產替代，比較隱晦的邏輯。富士康撤離的消息；華為概念，京東方正在成為華為最大的合作方之一；替代三星，國內手機對日韓面板依賴太大，以華為為首的國內手機廠商應該意識到這個問題，尋求京東方替代。

注意，這個只是探討京東方最近上漲的原因，絕非推薦京東方，以現在市場量能，支撐不了京東方連續大漲。不過OLED板塊強不強，把京東方當成指標股即可，財聞君這幾天也買了幾隻OLED股，基本都是看著京東方放量走強才敢買，今天京東方衝高回落，手中幾個OLED股也出了。

今天華映科技的兩連板直接帶動了OLED板塊補漲概念亞世光電、三利譜、彩虹股份、廣信材料等拉板，資金還是喜歡小盤股。

連續三天，資金喜歡炒科技股，出了科技股本身催化劑，科創板下週開板才是潛在的暗線。場子馬上就要開了，監管部門最近也頻繁出手，今晚一次三家科創板企業中止審查，這對已經確定上首批的科創板企業及其對標股，都是一個小利好。

黃磷板塊今天龍頭澄星股份沒有拉板，資金開始往其它漲價題材進攻，草甘膦龍頭輝豐股份（今天草甘膦價格漲了10%）、炭黑漲價概念黑貓股份拉板，化工漲價線主要還是看相關領域漲價幅度如何，包括醫藥維生素等，都是一個邏輯。

昨天國資委的發佈會，說了推動機械裝備、船舶、化工板塊重組，今天風神股份和蘇美達拉板，船舶板塊多數個股也是上漲。

財聞君發現，最近A股炒作，有個明顯特徵：不管你是有才還是有財，都幹不過有”材“的股民，前有三超新材、岱勒新材、華信新材，後有強力新材、飛凱材料、廣信材料，手中有”材“，心中不慌。

昨晚特朗普在內閣會議上，又發出徵稅威脅，不過A股今天表現相對平穩，特不靠譜的嘴炮以前很管用，不過用的多了（主要是我們還沒買農產品，他有點著急，坐不住了。），A股股民也免疫了。今天外交部的迴應，也很硬氣。

今天茅臺的中報出爐，上半年實現淨利潤199.51億元，同比增長26.56%。這個業績和此前的中報預告相差不大，不過對比此前東阿阿膠的中報預告，茅臺已完勝。

今天看到一個網友把茅臺和阿膠做了對比，在此分享一下：

1、茅臺有社交屬性，即多人共飲，因此含有消費分層的奢侈品屬性，阿膠沒有社交場景，只是保健品。舉個例子，一個人在家獨自小酌，很少有人喝茅臺，也沒聽說大家聚眾吃阿膠。

2、酒成癮性強，可以一年喝到尾，保健品沒有成癮性，沒人會把阿膠當零食吃。

3、白酒有儲存價值，儘管這一套邏輯我們是從國外紅酒那裡山寨來的，但大家都認。市場上多放幾年的茅臺價格更高，於是除了消費外還有囤積白酒的動力，含金融屬性。阿膠沒有投機囤貨的價值，時間放久了會變質，是純消費品。

4、喝酒人群大大大大大大大於吃阿膠的人群，市場規模天壤之別。

你覺得有理嗎？

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