今日機會：關注上海國改與蘋果概念等五板塊

雄安*環保園林：先河環保、雪 迪 龍

據媒體消息，為減少揮發性有機物（VOCs）排放，推動京津冀區域大氣環境質量改善，京津冀共同制定的《建築類塗料與膠粘劑揮發性有機化合物含量限值標準》將於9月1日起在三地統一實施。據介紹，這是京津冀首個統一制定並實施的強制性環保標準。另外，河北雄縣召開全縣環保督察整改“攻堅風暴”行動動員會議。

該標準對建築類塗料與膠粘劑的各個環節進行全過程管控，從而減少使用過程中產生的VOCs無組織排放。該標準實施後，京津冀相關VOCs排放可減少約20%，十三五規劃綱要將VOCs在重點區域、重點行業推進揮發性有機物排放總量控制，全國排放總量下降10%以上。機構預測，到2018年前我國工業企業VOCs排放將削減330萬噸，預計VOCs治理和監測將催生1348億的市場空間。

相關公司方面，

先河環保 保定雄縣18億VOCs治理訂單已進入落實階段。

雪 迪 龍 承接的國家重大專項“VOCs 在線/便攜監測設備開發和應用”項目，已進入樣機階段。

上海國企改革： 龍頭股份、東方創業

龍頭股份 東方創業 31日晚間公告，上海市國資委決定對紡織集團與東方國際（集團）有限公司實施聯合重組，將其持有的紡織集團27.33%股權、上海國盛（集團）有限公司持有的紡織集團49%股權，均以經審計的淨資產值劃轉至東方國際（集團）有限公司，股權劃轉基準日均為2016年12月31日。本次股權劃轉後，公司實際控制人未發生變化，仍為上海市國資委。

公開資料顯示，上海紡織（集團）有限公司為龍頭股份控股股東，申達股份間接控股股東；東方國際（集團）有限公司為東方創業控股股東。此次上海紡織集團與東方國際集團實施聯合重組，上海國資國企改革有望迎來新一波熱潮，資產證券化、國資流動平臺資本運作、股權流轉是上海國企改革主題下較好的三個投資方向。

核電：臺海核電、東方電氣

華龍國際副總經理兼總工程師鹹春宇31日透露，國內至少還有三個廠址規劃新建“華龍一號”機組，包括福建漳州一期，寧德二期和廣東太平嶺一期。另外，“華龍一號”也有可能落戶海南。福建漳州一期和寧德二期核電機組項目已上報國務院，可能在年內得到核准。

機構指出，此前國家能源局已同意華龍國際上報的《華龍一號技術融合方案》，這意味著國內其他計劃採用華龍一號的核電項目，離獲得國家核准建設的目標又邁進了一步。新的方案將消除兩套方案的技術分歧，形成統一的建設標準，將助推國內核電的快速發展，同時促進核電出口。

相關公司方面，

臺海核電 在核島一回路橫向及縱向佈局形成優勢壁壘，前三季度預增84%至98%；

東方電氣 核電技術領先，常規島和核島主設備市佔率高。

蘋果產業鏈：中穎電子、精測電子

蘋果正式對外發布邀請函，9月12日召開發佈會。

最新報道稱，當前蘋果正與Samsung Display和其他供應商研發下一代OLED屏幕，用於2018年推出的下一代iPhone，即所謂的“iPhone 9”。知情人士稱，蘋果計劃明年推出兩款OLED手機，屏幕尺寸分別為5.85英寸和6.46英寸。

另外三星電子的下一代旗艦智能機Galaxy S9“極有可能”比以往更早地發佈，可能會在明年1月份，三星顯示器的OLED面板也將相應提前至今年11月開始出貨。OLED在手機領域的應用將不斷滲透，未來在大尺寸領域，也有望取得更好的發展。

相關公司方面，

中穎電子 已有高分辨率AMOLED顯屏驅動芯片的設計經驗；

精測電子 生產OLED檢測設備，近日公告進入蘋果供應鏈體系；

濮陽惠成 主營產品之一芴類衍生 物為OLED藍色發光材料，目前已量產且毛利率達 52%。

此外，新iPhone亮點還涉及AR、3D傳感等多方面，公司包括

水晶光電 1020萬美元入股Lumus，標的是位於以色列的一家穿透式智能眼鏡供應商，是全球最強AR公司之一

深 科 技 聯營公司昂納科技(持股21.48%)8月2日公告成立合資公司開發用於智能手機應用的3D感應模塊，其在光源及過濾器組件領域技術領先。

維生素：安 迪 蘇、新 和 成

國內維生素A自7月份開始，發貨持續緊張，8月廠家基本處於停報停籤狀態，至月底市場價格達到320元/kg以上，本週個別廠家對有訂單的客戶適量接單，新的訂單報價在400元/kg，此前的價格高點是去年9月9日金達威報價380元/公斤。

業內表示，全球VA市場呈現寡頭壟斷格局，總產能約3萬噸，主要有6家大型廠家，龍頭企業DSM(約8000噸)宣佈10月開始VA裝置檢修6-8周，第二大VA企業BASF(約6300噸)檢修4周，浙江環保督察導致浙江生產受限，導致VA市場供給持續受限，並且這種狀況可能要延續到11月份，有機構預計漲價趨勢仍將維持，有望上漲至450元/公斤。

相關公司方面，

安 迪 蘇 是全球第四大VA廠商，VA產能4600噸。

新 和 成 是國內VA龍頭，VA產能約6000噸。

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