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中信證券指出,上市銀行中報披露完成,二季度基本面保持穩健,靜待悲觀預期釋放後的投資機會。近期,銀行板塊受利率市場化改革等因素影響,市場表現相對較弱。但是,從全年及中長期看,基本面驅動要素平穩,業績具備較高確定性。當前板塊平均估值僅0.80XPB(2019年),預計ROE水平較長時期穩定在12-13%,投資收益比樂觀,建議待預期消化後逐漸關注銀行股配置價值。個股層面,建議優選具備特色經營模式的招商銀行、平安銀行,關注低估值的興業銀行、工商銀行、中國銀行,以及高成長性的常熟銀行。
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