"
智通財經APP獲悉，大和發表研究報告表示，重申碧桂園服務(06098)“買入”評級及目標價19.1港元，此按現金流折現率作估值，並指在碧桂園支持下，碧桂園服務在併購活動及取得第三方合同方面更趨活躍，預計推動2019至2021年物業管理收入強勁增長。
該報告稱，碧桂園服務向合富輝煌(00733)收購從事提供物業管理服務公司，涉3.75億元人民幣(按項目表現而定)，相當於去年市盈率11.4倍。該行認為，收購符合公司擴展策略，並可持續提高企業盈利透明度，因配合碧桂園(02007)高速發展及提供高增值的服務。
另外，該行引述碧桂園服務管理層稱，是次收購作價相當於去年市盈率11.4倍、市銷率0.788倍，指收購作價合理，基於目標集團年均潛在增長10%，認為收購估值仍屬較低。
"相關推薦
'中金：下調好孩子國際(01086)目標價至1.70港元，維持“中性”評級'
"智通財經APP獲悉，中金公司今日發佈研報，好孩子國際(01086)2019 年上半年收入和淨利潤同比分別增長 0.2%和 2.1%至 44.34 億 港元和 1.36 億港元，每股盈利 0.08 港元，符合中金預期。該行維持“中性”評級，但考慮到國際貿易不確定性以及公司跨...
'小摩：升安踏(02020)目標價至78港元 維持“增持”評級'
"智通財經APP獲悉，小摩發表研究報告稱，在本週三(8月28日)為安踏(02020)舉辦投資者會議後，對其前景更感正面，故將安踏2019年至2021年度每股基本盈利預測調高2%至5%，將目標價由74港元升至78港元，維持“增持”評級。該行指出，在店鋪效益改善支持下，預計旗下...
'花旗：升金茂(00817)目標價至6.88港元 重申“買入”評級'
"智通財經APP獲悉，花旗發表報告稱，中國金茂(00817)混改已於7月完成，有助釋放增長潛力，估計2019及2020年盈利將分別有30%及35%的增長。相信隨著盈利彈性增加，預計其租金收入到2020年將增至40億元人民幣，加上估值吸引，估計將引來進一步重估，故重申其“買入...
人生第一份工作
2019-08-31
'中金：下調中車時代電氣(03898)目標價至41港元 維持“跑贏行業”評級'
"智通財經APP獲悉，中金髮布研究報告稱，中車時代電氣(03898)上半年收入64億元人民幣，同比增長1.7%，歸母淨利潤11億元人民幣，同比增長2.5%，小幅低於市場一致預期，主要是因為下游需求疲軟，故下調2019-2020年每股盈利預測11.7%和12.8%至2.45港...
人生第一份工作
2019-08-30
'花旗：寶尊電商(BZUN.US)Q2淨收入及GMV超預期 上調目標價至55美元 予“買入”評級'
"智通財經APP獲悉，花旗發表研報表示，寶尊電商（BZUN.US）第二季度GMV同比增長60%，超出花旗估計的54.9%，且超過公司指導值50%-55%。總淨收入同比增長47%至17億元人民幣，再次超過指導範圍15.5-16億元人民幣的高端，比花旗預計的15.8億元人民幣高...
'花旗：升融創(01918)目標價至60.1港元 重申“買入”評級'
"智通財經APP獲悉，花旗發表報告稱，融創中國(01918)融創有清晰的長期多元化計劃，規模也可控，未入帳銷售達6508億元人民幣，毛利率穩定在25%水平，盈利具可見性，該行認為其估值吸引，目標價由60港元升至60.1港元，重申對其“買入”評級。該行表示，融創上半年業績已證...
'花旗：升嘉裡建設(00683)目標價至32.1港元 維持“中性”評級'
"智通財經APP獲悉，花旗發表報告表示，嘉裡建設(00683)上半年基本淨利潤同比增長103%至31.43億港元，為該行全年盈利預測的67%，業績表現符合預期，相信下半年表現會放緩，只有21億港元物業銷售入帳。該行維持嘉裡建設“中性”評級，目標價由32港元升至32.1港元。...
'麥格理：升潤地(01109)目標價至39.62港元 予“優大於市”評級'
"智通財經APP獲悉，麥格理髮表研究報告稱，華潤置地（01109）管理層有信心全年核心利潤將實現雙位數增長，儘管上半年收入僅佔該行全年預測的33％，但憑藉豐富的可銷售資源，相信集團的合約銷售有望達成全年目標，租金收入將繼續保持強勁。該行將潤地目標價上調3.7％至39.62港...
'野村：維持華虹(01347)“中性”評級 目標價19港元'
"智通財經APP獲悉，野村發表研究報告指出，隨著12英寸晶圓的產能提升計劃結束，預計華虹半導體（01347）在2020年的產能將較2018年增加15％至20％。儘管中國內地對半導體的需求正在增加，但該行擔心這些新產能未能迅速得到充分利用，加上供應過剩將令價格受壓。該行維持華...
人生第一份工作
2019-08-12
'中金：下調達利食品(03799)目標價至6.7港元 維持“跑贏行業”評級'
"智通財經APP獲悉，中金髮表研究報告表示，由於達利食品（03799）1H19業績小幅低於預期，下調2019/20年淨利潤預測6.0%/5.6%至40億和44億元人民幣，相應下調目標價15.4%至6.7港元，考慮當前估值水平具有吸引力，公司基本面自2H19起有望迎來好轉，維...
'安信國際：首予大發地產(06111)“買入”評級 目標價6.7港元'
"智通財經APP獲悉，安信國際證券(香港)發佈研究報告稱，估算大發地產(06111)經調整的資產淨值約71億人民幣，並以折讓率30%為目標估值，相當於目標價每股6.7港元，現價約7.4倍2019年市盈率，首予“買入”評級。該行指出，大發是一家以長三角地區為主的房地產開發商，...
'中金：下調周黑鴨(01458)目標價至4.6港元 維持“跑贏行業”評級'
"智通財經APP獲悉，中金髮表研究報告表示，周黑鴨（01458）發盈警稱，預計1H19淨利潤同比降35%左右，低於預期。故該行下調其2019/20年盈利預測17.7%/11.8%至4.3億/5億元人民幣，並下調目標價12%至4.6港元，考慮淨利潤有望止跌回升，維持其跑贏行業...
人生第一份工作
2019-08-06
'麥格理：上調普拉達(01913)目標價至30.4港元 維持“跑贏大市”評級'
"智通財經APP獲悉，麥格理髮表研究報告稱，維持普拉達(01913)“跑贏大市”投資評級，目標價由原來的27港元上調至30.4港元。該行表示，公司上半年收入增長2%，息稅前利潤(EBIT)下跌13%至約1.5億歐元，超過該行預期25%，符和市場預期。管理層致力於減少促銷，以...
'中金：維持禹洲地產(01628)“跑贏行業”評級 下調目標價至4.92港元'
"智通財經APP獲悉，中金髮表報告指出，將禹洲地產（01628）2019年和2020年盈利預測分別下調2％和1％至40億元人民幣和52.6億元人民幣，以反映交付進程和利潤率預測的調整。該行維持公司“跑贏行業”評級，下調目標價5％至4.92港元。該行表示，預計禹洲的核心淨利潤...
推薦中...