數說保險：互聯網保險慢慢來（壽險2016-2018）
01市場概況
2018年，91家人身險公司中，目前共62家公司開展互聯網人身保險業務，佔比68.13%；互聯網人身保險保費收入1193.20億元，同比負增長13.74%。
圖1給出了2013-2018年互聯網壽險保費及增長情況，最近兩年連續負增長。
圖2給出了2013-2018年壽險市場互聯網保險的市場份額，2015年市場佔比為9.24%，最近幾年快速下降，2018年為4.54%。
圖3給出了2013-2018年互聯網保險市場中壽險的市場份額，從2013年的18.72%上升到2016年的78.15%，最近兩年略有下降，2018年為63.18%。
總體來看，2018年，互聯網壽險規模保費收入趨於穩定，傳統人身險公司藉助互聯網渠道快速、低成本地接觸海量客戶，“線下”到“線上”轉移的發展方式已進入瓶頸期。
02險種分析
2018年，從險種角度分析，互聯網人壽保險仍是主力險種，2018年，互聯網人壽保險規模化保費為675.37億元，佔比56.60%。健康險規模化保費為122.87億元，佔比10.30%；意外險規模化保費為57.14億元，佔比4.79%；年金保險規模化保費為337.86億元，佔比23.75%。
表1給出了2016-2018年各險種互聯網保險保費及佔比情況，人壽保險佔比逐年下降，意外險基本持平，健康險和年金保險佔比逐年增加。
表2給出了2016-2018年各險種互聯網保險單均保費情況，人壽保險、意外險、健康險單均保費呈上升趨勢，年金保險呈下降趨勢。
03渠道分析
2018年，從渠道角度分析，通過第三方渠道共實現規模保費991.9億元，佔互聯網人身保險總規模保費的83.1%，同比減少5.8個百分點；通過自建官網實現規模保費201.3億元，較去年同期增長31.2%，佔互聯網人身保險總規模保費的16.9%。
表3給出了2014-2018年各渠道互聯網保險保費佔比情況，保險公司自營網絡平臺佔比逐年上升，第三方渠道佔比逐年下降，大多數公司採用自建官網和第三方渠道“雙管齊下”的商業模式。
04公司分析
2018年，開展互聯網人身保險業務的公司中，建信人壽以294.5億元的規模保費繼續位列首位。此外，規模保費位列前十名的公司還有：國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現規模保費1100.4億元，佔互聯網人身保險總規模保費的92.2%，行業集中率較高。
由此可見，規模保費排名前列的銀行系保險公司居多，網銷規模保費佔比也普遍較高，依託其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯網業務的天然優勢。
表4給出了91家壽險公司互聯網保費規模和佔比情況，通過最近三年互聯網保險佔比情況來看，中資公司平均佔比5.26%，外資公司平均佔比14.07%，行業平均佔比5.91%；中外資壽險公司的互聯網保險佔比逐年下降，互聯網化程度有弱化趨勢。
表5給出了91家壽險公司官網的互聯網保費規模和佔比情況，表6給出了91家壽險公司渠道的互聯網保費規模和佔比情況。
“對於互聯網保險業務的支持與推進，如今已經成為行業共識，越來越多的公司將擁抱互聯網視為抓住社會消費主力群體，借國家政策助力行業發展的重要戰略；越來越多的公司關注和重視互聯網保險市場。”這是我們主觀認識，現實是最近幾年互聯網壽險市場逐年下降。
對中小壽險公司來講，互聯網渠道開闢了新的發展機遇，成為中小壽險公司突破傳統渠道瓶頸制約、藉助理財型產品實現保費規模跨越式發展的一大助力。但是，受制於政策的變化，藉助互聯網實現跨越式發展已成為歷史。
同時，也可以看出，傳統大型壽險公司也意識到互聯網時代的到來，積極做出適應和改變，為自己的傳統優勢繼續加分。
總體來看，已經逐步形成大中小型壽險公司齊頭並進前行、各有側重的趨勢。互聯網時代發展斗轉星移，各家壽險公司只有不斷順應時代的需求才可以走得更遠。
91家壽險公司，有的還在觀望，有的還在退縮，互聯網保險難道要慢慢來？還是因為還沒有做好？
注：本文數據來自於中國銀保監會和中國保險行業協會公佈的數據。
【數說保險】
保險，是技術問題，更是數據問題；保險經營，是分析過去，更是預測未來。可見，保險本身就是一個數據問題，分析過去，是為了去偽存真；預測未來，是為了把握規律；數說保險，是為了鑑往知來。
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