內容來源：環球網、華爾街見聞
美國當地時間週四，網約車巨頭Uber發佈了其IPO招股說明書。該公司擬將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“UBER”。
招股書顯示，2018年，該公司營收112.7億美元，淨收入9.97億美元；調整後EBITDA虧損18億美元；打車業務總預定額415億美元，打車業務營收92億美元。
兩週前，Uber的競爭對手Lyft上市。這兩家網約車公司幾乎是同步向公開招股市場進軍，不過Uber的IPO規模可能會大得多，而且是今年規模最大的IPO之一。此前有報道稱，Uber尋求高達1200億美元的估值。
預計Uber將在本月晚些時候公佈其發行股定價區間，並將於5月上市交易。
有鑑於競爭對手Lyft在3月末IPO後股價表現不佳，Uber正尋求900億至1000億美元的估值。雖然高於公司去年最後一次私募融資輪的估值760億美元，但低於市場普遍預期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達1200億美元。
美東時間4月10日，《華爾街日報》也援引知情人士證實，Uber近日向持有可轉債的投資者提供了一份文件，將潛在的IPO發行價區間設定在48-55美元，等於估值是900億-1000億美元；幾周後開啟投資者路演時，發行價指引區間可能會收窄或改動，Uber很有可能在5月第二週上市。
上述報道稱，這種定價區間的下限低於最後一次私募融資輪設定的股價48.77美元，令人頗為意外。3月下旬，Uber為了以31億美元收購中東競爭對手Careem Networks，曾發行了一批可轉債，轉股價格為55美元。一些投資者原本以為，55美元將是未來IPO發行價區間的下限。
彭博社稱，Uber計劃IPO募資100億美元，有望成為今年美國最大的IPO案例，以及躋身史上前十大IPO規模。美國迪羅基公司的數據也顯示，Uber可能成為迄今最大金額的科技類企業IPO之一。相比之下，美國網約車市場份額第二位的Lyft上市募集了23億美元。
而令Uber採取保守姿態的原因之一，恰是競爭對手、搶先上市成為美國“網約車第一股”的Lyft表現不佳。知情人士稱，Uber高管和承銷商們都希望避免Lyft遭遇的困境，如果定價趨向保守，有助於剛上市後的股價上漲，以便吸引更多的長期投資者。
值得一提的是，Uber披露了對其增長做出重大貢獻的司機的獎勵計劃的更多細節。在美國，Ube以司機已完成服務次數為依據，如果司機在2019年4月7日前分別完成2500、5000、10000或20000次服務，就將獲得100美元、500美元、1000美元或10000美元的獎勵。在美國之外，Uber表示，符合相同標準的司機將有資格獲得獎金，但獎金數額可能會根據地區進行調整，以平衡平均時薪收入帶來的差異。
外媒指出，Uber的“司機獎勵計劃”與Lyft在其公開IPO時頒發的“司機獎”非常相似。據知情人士透露，Lyft計劃向至少有1萬次出行記錄的司機提供1000美元，司機可保留現金或以IPO價格購買Lyft股票;而滿足2萬次出行記錄的司機，則將獲得1萬美元的獎勵。知情人士稱，只有少數Lyft司機滿足上述條件，該項目是為了獎勵平臺上最活躍，以及服務時間最長的司機。
內容來源：環球網、華爾街見聞