4月27日,德銀報告指出,渣打(02888)首季業績勝預期,因貸款減值撥備較預期低。該行相信,若要股本回報率可持續處於中單位數以上,顯著的收入復甦動力仍是渣打投資前景的關鍵。但首季收入僅符合預期,未有顯著大幅改善,期內金融市場表現低迷,收入僅受到資產負債管理收益所幫助。
該行上調2018-19年盈測,只是反映貸款減值撥備較低,營收預測變動不大,目標價相應由61元升至64元,但因股價仍有15%下行空間,維持“沽售”評級。
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