中國金茂(00817)發佈公告,於2017年6月22日,該公司及該公司全資附屬方興光耀(發行人)已就證券的認購及出售與渣打銀行、高盛(亞洲)等公司訂立購買協議,發行人擬發行3億美元的優先擔保永久資本證券的證券。證券預期將於2017年7月3日發行,初步分派年率4.00%,首個重設日期為2023年1月3日。
證券的估計所得款項淨額約2.99億美元,擬用作撥資購回票據及作一般公司用途。
相關推薦
智通港股公告精選︱(7.11)中國國航擬65.37億美元購買20架新空客飛機
【新股上市】中集集團(02039):中集車輛(01839)7月11日上市安樂工程(01977)公開發售超購7.59倍 預期7月12日上市和泓服務(06093)公開發售超購5.31倍華檢醫療(01931)以下限定價 國際發售獲足額認購維亮控股(08612)以上限定價 公開發售...
中國金茂(00817)將發行合共約2.5億美元新票據
智通財經APP訊,中國金茂(00817)公佈,有關該公司向持有方興發展有限公司發行的於2021年到期年利率6.75%的 5億美元擔保優先票據(現有票據)的持有人提出交換要約,以用彼等的現有票據交換方興光耀有限公司將予發行的以美元計值的新擔保票據,待交換要約及同步新資金髮行的...
方興地產
2019-06-19
中國金茂(00817):9809.6萬美元現有票據已根據交換要約有效提呈進行交換
智通財經APP訊,中國金茂(00817)公告,有關公司向持有方興發展有限公司(現有票據發行人)發行的於2021年到期年利率6.75%的5億美元擔保優先票據的持有人提出交換要約,以用彼等的現有票據交換方興光耀有限公司(新票據發行人)將予發行的以美元計值的新擔保票據,交換要約於...
方興地產
2019-06-16
華金資本:擬非公開發行不超5億元公司債
【公告簡述】2018年12月5日公告,公司擬非公開發行規模不超過5億元、期限不超過5年的公司債券,募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債務、調整債務結構等...
華金資本:擬非公開發行不超5億元公司債
【事件簡述】:2018年12月5日公告,公司擬非公開發行規模不超過5億元、期限不超過5年的公司債券,募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司債務、調整債務結構等用途。【事件點評】:此次非公開發行公司債券,有助於進一步拓寬公司的融資渠道,優化公司資本結構,補充公司營運資金及償還有...
中金:預計中國金茂(00817)上半年表現強勁 重申“推薦”
智通財經,中金近日發表研報表示,中國金茂(00817)發佈公告表示管理層和執行董事近期購買公司普通股,這增強了該行對公司2017 年上半年業績的信心,重申...
中國華融(02799)將發行不超過100億元的二級資本債券
中國華融(02799)發佈公告,該公司已獲得中國銀監會關於同意該公司發行二級資本債券的批覆。根據批覆,該公司獲准發行金額不超過人民幣100億元的二級資本債券。除此以外,該公司亦於近日獲得中國人民銀行的批覆,該公司獲准在中國全國銀行間債券市場公開發行不超過人民幣100億元二級...
民銀資本2000萬美元認購中國恆大發行的票據
民銀資本(01141)公佈,於2017年6月22日,公司作為認購人,以2000萬美元認購中國恆大(03333)發行的2023年到期的7.5%優先票據。
ROAD KING INFRA(01098)附屬勁投股份擬發行4.18億股
ROAD KING INFRA(01098)發佈公告,就有關分拆勁投股份於聯交所主板上市,如進行全球發售,勁投股份全球發售總數預期為4.18億股(假設超額配股權未獲行使)。緊隨全球發售完成後預期發行的勁投股份總數為15.5億股。合資格股東保證配額的基準為按合資格路勁基建股東...
中國華融(02799-HK)獲准發行200億元二級資本債券
中國華融(02799-HK)公告稱,2016年6月24日,公司股東批准公司於中華人民共和國全國銀行間債券市場發行本金總額不超過人民幣300億元的二級資本債券。公司已獲得中國銀監會關於同意公司發行二級資本債券的批覆,同意公司發行金額不超過人民幣100億元的二級資本債券。同時亦...
中國多金屬(02133-HK)附屬擬4900萬收購緬甸銅鉛礦場採礦權
中國多金屬(02133-HK)週二晚間公佈,於2017年6月13日,公司附屬華興環球與瑞麗納迪有限公司訂立該協議,據此,附屬華興環球有條件同意收購緬甸銅鉛礦場採礦權,總代價為人民幣4900萬元。公告顯示,該採礦權可於2014年12月24日至2019年12月23日止年期內於緬...
瑞安房地產(00272-HK)附屬發6億美元有擔保證券作還債與擴展資金
瑞安房地產(00272-HK)週二早間公佈,於2017年6月12日(香港時間),公司及Shui On Development與渣打銀行及瑞銀訂立有關Shui On Development發行本金總額為6億美元優先永久資本證券之認購協議。Shui On Development...
瑞安房地產(00272)附屬擬發行6億美元優先永久資本證券
瑞安房地產(00272)發佈公告,公司及附屬Shui On Development與渣打銀行及瑞銀訂立有關附屬發行本金總額為6億美元優先永久資本證券的認購協議。所得款項淨額5.93億美元。集團擬將證券的所得款項淨額用於償還將於短期內到期的現有債務,並將餘款撥付資本開支。
永盛科技擬發行410.80萬股 用於購買3家公司資產及補充流動資金
讀懂新三板6月8日報道永盛科技6月7日發佈公告稱,公司擬以3.3元/股的價格發行不超過410.80萬股,實物資產認購的不超過310.80萬股,以現金認購的募集資金不超過330萬元。本次發行為永盛科技掛牌後首次股票發行。公告顯示,本次發行對象為4名投資者。浙江智傑閥業有限公司...
海隆控股(01623-HK)擬發行優先票據並於聯交所上市
海隆控股(01623-HK)公告,公司擬進行建議票據發行,建議票據發行將根據證券法項下S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售。票據將不會於香港向公眾人士提呈發售。公司將尋求票據在聯交所上市。公司已經收到聯交所有關票據合資格上市的確認。公司目前擬使用票據的所得款項淨額於中國...
推薦中...