中國金茂(00817)將發行合共約2.5億美元新票據

智通財經APP訊，中國金茂(00817)公佈，有關該公司向持有方興發展有限公司發行的於2021年到期年利率6.75%的 5億美元擔保優先票據(現有票據)的持有人提出交換要約，以用彼等的現有票據交換方興光耀有限公司將予發行的以美元計值的新擔保票據，待交換要約及同步新資金髮行的先決條件於2019年6月21日達成或獲豁免後，該公司將於同步新資金髮行中發行約1.45億美元的新票據，除根據其條款獲提早贖回外，將於2024年6月21日到期，新票據自2019年6月21日(包括該日)起按年利率4.00%計息，發售價為新票據本金額的101.564%。

根據交換要約發行的新票據將與作為同步新資金髮行一部分將予發行的新票據構成單一系列。

公告稱，交換要約於2019年6月13日倫敦時間下午4:00到期。該公司隨後於2019年6月14日宣佈，於交換屆滿期限之前，現有票據本金總額中的9809.6萬美元已根據交換要約有效提呈進行交換。

就有效提呈進行交換及獲接納的現有票據而言，待交換要約的先決條件達成或獲豁免後，該公司預期將根據交換要約發行新票據本金總額中的約1.05億美元，連同根據同步新資金髮行的已發行新票據1.45億美元，將構成新票據的本金總額2.5億美元。

假設交換要約於2019年6月21日結付，現有票據已有效提呈並獲接納交換的現有持有人亦將就有效提呈並獲接納交換現有票據本金額中的每1000美元就有關應計利息以現金形式收到12.375美元及收到代替新票據的任何零碎金額現金。