瑞信報告指出,禹洲地產(01628) 年初至今合同銷售額表現強勁,反映其執行能力不僅在其傳統市場(廈門、福州及合肥)發揮,在上海、南京等新市場亦表現不俗,因此將集團全年合同銷售額預測由原定的300億元人民幣調升至350億元人民幣。
基於現金流狀況改善,該行上調2017/18/19年每股盈測4.8%、3.4%及3.6%,目標價由3.5元上調至5.3元,較每股資產淨值折讓由60%收窄至50%,評級由“中性”升至“跑贏大市”。
瑞信指,在新發展城市的項目毛利率勝預期,平均約30%,連同舊有高利潤項目(毛利率介乎34%至35%),可確保集團未來2-3年整體盈利能力。
該行預期,集團於8月公佈的中期業績將令人滿意,預計核心盈利按年升25%至8.2億元人民幣,相當於全年盈利預測31%,並預計集團將上調全年銷售目標,及首次派發中期股息。
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