'2018年中國數據中心行業發展現狀及趨勢，5G部署挖掘流量使用需求'

一、數據中心行業基本情況

數據中心（IDC）是集中計算、存儲數據的場所。數據中心主要提供互聯網基礎服務，一般需具備完善的硬件及服務，如：高速互聯網接入帶寬、高性能服務器、可靠的機房環境等。

數據中心服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務。數據中心並不僅是服務器的簡單集合，由於服務器具有相同的對環境的要求以及物理安全上的需求，採用數據中心的集合方式加以維護有望降低維護成本。

中國數據中心發展節點

資料來源：智研諮詢整理

IDC產業鏈主要包括基礎設施、IDC託管/增值、應用/服務廠商三個主要環節。在基礎設施環節，主要涉及IT設備、UPS、製冷設備、供電及樓宇、網絡帶寬等。在IDC託管/增值環節，主要有運營商、雲廠商自營的IDC服務商、專業第三方IDC廠商等。在應用/服務廠商環節，主要為IDC服務的受眾，包括互聯網企業、金融企業、企業客戶、雲服務商等。

IDC產業鏈上下游

資料來源：智研諮詢整理

在IDC託管/增值服務環節，參與者主要包括運營商、雲廠商及第三方數據中心。IDC託管/增值服務商面向企業客戶提供IDC服務，主要參與者包括國內電信運營商、阿里雲等雲廠商以及第三方數據中心。運營商由於基於資本、網絡帶寬和客戶規模等優勢在數據中心佈局上力度最大，新增數據中心主要以自建為主。第三方數據中心多利用民營資本，建設數據中心，提供數據中心託管及增值服務。雲計算廠商由於業務需要，多采用自建或定製化模式進行數據中心及相關IT設備的部署。

IDC託管/增值服務模式分類

資料來源：智研諮詢整理

在應用、服務環節，互聯網企業、金融企業、雲服務企業等都是IDC服務的受眾。隨著網絡覆蓋的提升和用戶網絡使用習慣的養成，企業信息化水平不斷提升，對數據中心的需求與日俱增。互聯網公司、視頻遊戲類公司、金融類企業等均為IDC服務的重要客戶。

2012-2018年中國數據中心行業市場規模

資料來源：智研諮詢整理

二、中國數據中心需求猛增

（1）用戶流量使用習慣逐步養成，網絡數據量迅速攀升

隨著流量價格的下降及固網接入速率的大幅提升，我國網絡數據量迅速攀升。根據工信部的數據，我國移動互聯網接入流量由2013年的12.7億GB提升至2018年的711億GB，月戶均移動互聯網接入流量由2013年的0.13GB/月/戶，提升至2018年的4.42GB/月/戶。

2013-2018年中國移動互聯網接入流量

資料來源：工信部

根據工信部發布的2018年通信業經濟運行情況，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入速率佔比達到70.30%，成為目前寬帶接入的主流速率。移動互聯網流量的提升、百兆速率固定寬帶成為主流產品，帶來了大量的互聯網流量需求

2016-2018年中國固網接入速率構成

資料來源：工信部

（2）5G即將部署拓展應用場景，進一步挖掘流量使用需求

5G意指第五代移動電話通信標準，完整標準預計將於2020年完成。3GPP將5G標準分為NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網）兩種，其中非獨立組網需要用4G的基站與核心網，是4G與5G之間的過渡方案，主要以提升熱點區域帶寬為主要目標，沒有獨立信令面。獨立組網具備獨立信令面，能夠體現5G的全部特性，為真正意義上的5G網絡。2018年6月14日，3GPP發佈了5G第一階段的確定標準，內容包括獨立組網的5G標準、支持增強移動寬帶和低時延高可靠物聯網、網絡接口協議，完整的標準5G規劃預計將於2020年完成。

5G網絡的高性能使得其應用場景得到大大擴展，根據華為發佈的《5G時代十大應用場景白皮書》，最能體現5G能力的應用場景大概可分為10類，包括：高階VR/AR應用、車聯網中的自動駕駛及遠控駕駛、智能製造領域的機器人控制、智慧能源領域的饋線自動化、無線醫療中的遠程診斷、無線家庭娛樂中的超高清視頻、聯網無人機、社交網絡領域的全景直播、AI領域的個人輔助、智慧城市中的視頻監控。

2019年6月6日，工信部向三家運營商及廣電發放5G商用牌照，5G部署將進一步拓展高流量應用場景。工業和信息化部向三大電信運營商中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣播電視網絡有限公司正式發放5G牌照，批准這四家企業經營“第五代數字蜂窩移動通信業務”。

結合5G的主要應用方向，5G部署後，大流量場景將繼續增加，帶動全球網絡數據量激增，數據中心的重要地位進一步彰顯。

（3）雲計算景氣度高，帶動數據中心規模擴張

雲計算市場保持著較高景氣度，全球雲計算市場及我國雲計算市場規模均快速提升。2015年全球雲計算市場規模為640億美元左右，2018年預計已達到1400億美元，19~21年將依然保持20%左右的增速。我國雲計算市場近幾年發展速度高於全球市場，2015年我國公有云市場規模約102.5億元人民幣，2018年已達到344.4億元，2012-2018年中國公有云市場規模複合增長率高達46.39%。

2012-2018年中國公有云市場規模

資料來源：智研諮詢整理

作為雲計算的重要基礎設施，雲計算市場規模的擴大，將帶來數據中心需求量的大幅提升。雲計算共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給計算機和其他設備。典型的雲計算提供商往往提供通用的網絡業務應用，可以通過瀏覽器等軟件或者其他Web服務來訪問，而軟件和數據都存儲在服務器上。雲計算服務通常提供通用的通過瀏覽器訪問的在線商業應用，軟件和數據可存儲在數據中心。雲計算的成功須建立在良好、堅實的數據中心基礎設施的基礎之上。因此，雲計算市場規模的擴大，將帶來數據中心需求量的大幅提升。

三、中國數據中心機櫃供給情況

（1）國內數據中心機櫃數量穩步提升

2015年以來，全球數據中心機櫃數量持續增加，我國數據中心機櫃規模顯著提升。2018年已達到210萬個，同比增長約26%，顯著高於2015年108萬個機櫃數量規模。

2015-2018年全國數據中心機櫃數量

資料來源：智研諮詢整理

未來大型及超大型數據中心有望持續迅速崛起。全球數據中心數量呈現逐年遞減趨勢，2015年數據中心數量為45萬個，預計2020年數量將為42.2萬個，數據中心數量減少的原因為大型及超大型數據中心的崛起，使得單一數據中心配置的機架數量顯著增加。

（2）中小型數據中心機櫃佔主導

目前，我國數據中心機架依然以中小型數據中心機架為主，佔比達50%左右，大型數據中心機架佔比33%，超大型數據中心機架佔比17%。然而對比全球超大數據中心的分佈，IDC行業發展較早的美國，超大型數據中心已佔到全球的40%，中國大陸僅為8%，判斷未來大型及超大型數據中心有望迅速崛起。

2017年全球超大型數據中心分佈

資料來源：智研諮詢整理

目前我國中型及大型數據中心利用率已接近60%，超大型數據中心利用率在35%左右，尚存提升空間；對數據中心的能耗要求日益嚴格。

2017年國內數據中心機櫃類型分佈

資料來源：智研諮詢整理

根據工信部發布的《全國數據中心應用發展指引（2018年）》的相關數據，目前我國中型數據中心和大型數據中心的利用率較為接近，均在50~60%左右；而超大型數據中心的利用率較低，目前僅為35%左右，有顯著的提升空間。

隨著數據中心機櫃數量的不斷增加，數據中心的能耗問題得到了更多關注，據統計，目前全國大型數據中心的PUE（數據中心消耗的所有能源與IT負載使用的能源之比）在1.63左右，超大型數據中心的PUE在1.54左右；規劃在建的數據中心中，大型數據中心的PUE一般在1.48左右，超大型數據中心的PUE在1.41左右，對數據中心的能耗要求日益嚴格。

2018年全國數據中心PUE情況

資料來源：智研諮詢整理

（3）國內各區域信息產業存在明顯差異，機櫃資源分佈不均

根據數據中心白皮書中的數據，2018年北京及周邊、上海及周邊、廣州及周邊的數據中心可用機架數量位列全國前三名，分別擁有53.8萬、52萬、30萬個數據中心機架；中部地區、西部地區及東北地區數據中心機架數量相對較少，分別擁有22.8萬、36.9萬、8.7萬個機架。根據白皮書的預測數據，2019年的新建數據中心機架依然主要分佈於北京及周邊、上海及周邊、廣州及周邊。

信息行業的發展水平為影響數據中心分佈的最主要因素。據工信部統計，截止2018年年底，我國互聯網企業前100強中有62%的企業都分佈在北京、上海和廣東等地區，互聯網從業人員也充分集中在東部發達省份和地區，內陸地區互聯網企業和從業人員數量明顯偏低。IDC在東部互聯網產業發達地區的需求持續升溫。

2018年中國互聯網從業人數排名

資料來源：IDC圈、智研諮詢整理

四、政策限制核心都市圈IDC擴張，中西部城市IDC建設或將啟動

雖然一線城市信息產業更為發達，IDC需求較為緊俏，但土地資源、電力資源更為緊缺，北京、上海市政府均已出臺相關規定，限制新建IDC機房。

2018年9月26日，北京市人民政府公佈《北京市新增產業的禁止和限制目錄》，北京全市範圍內禁止新建和擴建互聯網數據服務中的數據中心(PUE值在1.4以下的雲計算數據中心除外)；禁止新建和擴建信息處理和存儲支持服務中的數據中心(PUE值在1.4以下的雲計算數據中心除外)。中心城區禁止新建和擴建互聯網數據服務中的數據中心，信息處理和存儲支持服務中的數據中心。其中，中心城區包括東城區、西城區、朝陽區、海淀區、豐臺區、石景山區。

2019年1月4日，上海市經信委、發改委發佈《關於加強上海互聯網數據中心統籌建設的指導意見》，要求到2020年上海市互聯網數據中心新增機架數嚴格控制在6萬架以內，新建互聯網數據中心PUE值嚴格控制在1.3以下，改建互聯網數據中心PUE值嚴格控制在1.4以下。

由於廣深地區IDC機房存量規模小於京滬，政策對IDC建設相較更為友好，未對新建數量進行限制，而是對數據中心的能耗提出要求。2019年4月17日，深圳市發改委發佈了《深圳市發展和改革委員會關於數據中心節能審查有關事項的通知》，要求數據中心完善能源管理體系，促進老舊數據中心技術升級和改造，對PUE在1.25以下的數據中心予以能源消耗扶持，嚴控數據中心的能源消費新增量；強化技術引導，跟進PUE的高低，新增能源消費量給予不同程度的支持：PUE1.4以上的數據中心不享有支持，PUE低於1.25的數據中心可享受新增能源消費量40%以上的支持。

由於IDC熱點城市出臺了限制性政策，中西部地區在電力和土地等方面成本具備優勢，IDC建設或將陸續規模啟動。由於北京、上海等地的IDC政策較為嚴格，無法新建大量的數據中心，而日益擴張的數據量仍在產生大量的數據中心需求，IDC廠商需要在核心都市圈周邊及中西部等非熱點區域尋找新的資源進行IDC建設。

中西部地區土地資源充裕、電力成本相對較低，國家近年來出臺了大量的扶持政策，支持中西部地區發展。而IDC建設有望成為帶動中西部地區發展的新動能，促進信息產業等朝陽行業在中西部地區發展。如：寧夏西雲數據已成為AWS在華銷售的兩家代理之一，依託其在寧夏中衛及周邊地區的基礎設施和AWS雲技術，作為AWS中國（寧夏）區域雲的服務運營方和提供方，支持在中國開展AWS技術服務。

第三方IDC廠商受益於政策支持，業務規模逐步擴大，服務專業化為最大優勢。2012年，工信部印發《關於鼓勵和引導民間資本進一步進入增值電信業的實施意見》，提出“鼓勵民間資本開展增值電信業務，進一步明確對民間資本開放因特網數據中心(IDC)和因特網接入服務(ISP)業務的相關政策，引導民間資本參與IDC和ISP業務的經營活動”，標誌著數據中心等電信增值業務再次向民營資本開放，推動第三方IDC廠商快速發展。