選股寶晚報

明日主題前瞻

1、電改 | 發改委27日下發通知，全面放開經營性電力用戶發用電計劃，提高電力交易市場化程度。除了居民、農業、重要公用事業和公益性服務等行業電力用戶，以及電力生產供應所必需的廠用電、線損之外，其他電力用戶均屬於經營性電力用戶。文件還鼓勵電力用戶和發電企業自主協商簽訂合同時，以靈活可浮動的形式確定具體價格，價格浮動方式由雙方事先約定。

點評：這意味著電改邁出了關鍵性一步。伴隨著電力定價方式的徹底改變，其直接好處是交易效率提高、交易活躍、交易量增加、以及降低耗電大戶的用電成本。對於發電企業而言，區域用電需求旺盛、市場開拓能力強、裝機結構優質的電企有望持續受益。文山電力持續加強電力市場化交易指導與服務，去年完成交易電量35.76億千瓦時；吉電股份、漳澤電力也投資設立了從事售電業務的子公司。

2、環氧氯丙烷 | 5月中旬以來，國內環氧氯丙烷(ECH)行情漲勢明顯，以華東地區的價格為例，目前已飆漲到14800元/噸左右的高位，創下了年內新高。從年初以來累計上漲幅度已超過50%，生產企業利潤相當可觀。而生產企業多表示無現貨可供，部分前期訂單提貨節奏也較為緩慢，市場現貨新單供應緊張，中間商手頭貨源有限，報盤快速走高。

點評：從供應方面來看，佔據國內總產能近三分之一、具有市場絕對話語權的山東海力工廠的4套環氧氯丙烷裝置自去年10月份停車以來一直未重啟；今年3月21日江蘇響水天嘉宜爆炸以來，江蘇海興產能13萬噸的裝置於3月26日停車至今；再加上部分小裝置近期停車檢修，國內環氧氯丙烷近半產能未投入運行。綜合來看，在環保高壓的大環境下，主力工廠的停車裝置難以短期內恢復供應，新建裝置的投產也會比計劃中的晚，環氧氯丙烷供應短缺的問題短時間內難以解決，行情會維持高位。A股公司中，瑞豐高材擁有2萬噸/年環氧氯丙烷產能。中化國際擁有10萬噸/年環氧氯丙烷產能，處於行業領先地位。濱化股份擁有環氧氯丙烷產能7.5萬噸/年

3、光模塊 |6月27日，在中國移動“千兆引領 生態賦能”合作大會上，中國移動副總裁簡勤表示，在全國300城市打造千兆寬帶，覆蓋70%城區。目前中國移動客戶規模在4G、物聯網、寬帶領域均為全球第一，中國移動將打造“5G+寬帶”的雙千兆網絡的數字新體驗。

點評：興業證券認為，不同於光纖光纜市場，光模塊不僅受益於新建光通信線路市場，更加受益於存量光通信線路帶寬的升級改造。另外，中國電信近日開啟2019年光模塊直接集採，計劃採購85萬隻光模塊，其中10G及以上光模塊約6萬隻、PON光模塊約14萬隻。在運營商直接採購的新背景下，光模塊招標模式開啟變革，運營商採購繞開強勢設備商，光模塊企業盈利水平有望提升。同時，5G基站的加快建設，前傳中傳領域對光模塊的需求也將提升。中際旭創主營光模塊及光芯片；華工科技重點佈局25G、50G、100G、200G高速率光模塊產品，為國內首家獲得華為5G光模塊訂單的企業。

4、micro-LED |據報道，著名商業信息提供商IHS Markit稱，全球micro-LED顯示器市場將從今年微不足道的水平上升至2026年的1550萬臺。PMOLED面板製造商錸寶科技（RiTdisplay）日前表示，預計全球首批使用了其Micro LED顯示模塊製造的Micro LED智能手錶將於2020年面世。

點評：隨著未來幾年製造成本的下降，micro-LED的定價也將下降，這將使得該技術逐漸被智能手錶、電視、增強現實系統和智能手機等應用所接受。作為新一代顯示技術，MicroLED在技術壽命、對比度、能耗、反應時間與可視角等均勝過傳統LCD。目前國際大廠蘋果、三星、LG等大廠早已積極佈局MicroLED技術。相關上市公司中，瑞豐光電具備Mini/Micro LED顯示產品開發與生產能力。雷曼光電旗下已有Micro LED顯示屏產品。

5、HIV疫苗 | 近日，世界衛生組織在《柳葉刀》雜誌上發表最新研究稱，強有力的證據證明HPV疫苗可以預防宮頸癌，應擴大到男孩和成人。

點評：科學家分析了8年內來自14個國家，6000多萬人的數據後發現，引入疫苗後，HPV感染率出現大幅下降。導致70％宮頸癌的HPV16和18的兩種病例在13至19歲女孩中下降了83％，20至24歲女性中下降了66％。相關概念股有智飛生物、沃森生物等。

其他重要主題

1、裝備製造 | 5月工業企業利潤回暖、裝備製造業利潤改善明顯。

2、5G | 正在召開的世界移動通信大會上，5G成為熱門主題。超訊通信、中興通訊等公司帶來了5G硬件產品，高新興發佈了5G車聯網戰略。

3、環保| 據生態環境部介紹，第二輪中央生態環保督察啟動在即。

宏觀要聞

1、央行貨幣政策委員會二季度例會於25日召開，提出優化融資結構和信貸結構，加大對高質量發展的支持力度

2、央行：當前人民幣匯率總體穩定，穩健貨幣政策體現逆週期調節要求

今日大盤迴顧

主題覆盤

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