張漫遊
截至8月22日，在A股和H股共有10家銀行公佈了完整的2019年半年報。其中3家銀行歸屬於上市公司股東淨利潤（以下簡稱“淨利潤”）的增速為個位數，而鄭州銀行（002936.SZ）的淨利潤增速最低為4.34%。
《中國經營報》記者統計發現，近年來，中間業務已經成為各家銀行發力的重點。隨著新LPR（貸款市場報價利率）落地，利率市場化“最後一公里”開啟，更多銀行對中間業務佈局重視起來。然而，在2019年上半年，鄭州銀行非利息收入同比規模降低，手續費及佣金淨收入同比降幅達到了19.09%。
另外，撥備計提大幅增加是影響鄭州銀行淨利潤規模的又一因素。雖然在報告期內，鄭州銀行不良貸款率較2018年底有所降低，但該行信用減值損失較2018年同期增加113.26%。鄭州銀行方面稱，該行發放貸款及墊款減值損失為10.08億元，較上年同期增加100.30%。
手續費及佣金淨收入同比降幅19.09%
8月20日晚間，鄭州銀行公佈了2019年上半年業績報。數據顯示，截至報告期末，鄭州銀行資產規模為4797.96億元，較年初增長2.93%；存款規模為2715.95億元，較年初增長2.83%；貸款規模 為1775.57億元，較年初增長11.27%。
在盈利方面，該行多項指標得到改善。比如，鄭州銀行報告期內實現營業收入62.57億元，同比增長21.26%；撥備前利潤45.44億元，同比增長21.73%；淨息差1.86%，同比增加0.38個百分點。不過，在淨利潤方面，鄭州銀行淨利潤為24.69億元，同比增速僅為4.34%。
記者梳理髮現，截至8月22日，共有10家上市銀行公佈了完整的2019年半年報，其中，多家上市銀行淨利潤增速呈兩位數增長，僅江陰銀行、華夏銀行和鄭州銀行3家淨利潤增速為個位數，鄭州銀行的淨利潤增速最低。
今年上半年，影響鄭州銀行淨利潤的原因主要是非利息收入規模同比收縮。從2019年上半年業績報看，報告期內，鄭州銀行實現利息淨收入39.40億元，較上年同期增加人民幣11.18億元，增幅為39.62%；佔營業收入62.97%。報告期內，鄭州銀行實現非利息收入為23.17億元，較上年同期減少0.21億元，降幅為0.89%，佔營業收入比為37.03%。其中，鄭州銀行手續費及佣金淨收入7.76億元，較上年同期減少1.83億元，降幅為19.09%。鄭州銀行方面稱，主要是受代理業務、證券承銷業務規模減少影響。
近年來，我國利率市場化逐步推進，8月20日，新LPR公佈，利率市場化改革將進一步深化，而從國際經驗看，銀行業息差在利率市場化初期將短期面臨收窄壓力。在此背景下，中間業務更成為近期銀行發力的方向之一。
如江蘇銀行在該行半年報中表示，報告期內，該行強化與互聯網頭部平臺的深度合作，信用卡髮卡量突破220萬張，帶動了中間業務收入增長。郵儲銀行則稱，未來該行將通過多項舉措進一步提升中間業務收入，包括深挖存量客戶資源，加快發展信用卡業務；在電子支付業務方面，繼續大力推進快捷綁卡，推進商戶二維碼收單，帶動電子支付業務發展；在投資銀行業務方面，深耕債券承銷、併購融資、財務顧問、資產證券化等領域。
記者注意到，多家銀行在發力信用卡業務時，帶來的都是手續費及佣金收入及中間業務的增長。但鄭州銀行方面表示，在該行手續費及佣金收入同比減少15.44%之時，手續費及佣金支出卻同比增加了83.28%。
對此，鄭州銀行相關負責人向記者解釋道：“報告期內，本行網銀互聯貸記、城商行櫃面通、理財投資結算等結算業務規模的增加導致本行支付給人行、城商行資金清算中心、上清所等機構的結算手續費增加，從而導致手續費及佣金支出增加。同時，報告期內本行信用卡業務規模增加，作為髮卡行，本行向中國銀聯及其他合作方支付的交易手續費及跨行還款手續費等支出增加，從而導致信用卡業務相關的手續費及佣金支出增加。”
蘇寧金融研究院高級研究員黃大智告訴記者，從行業普遍情況看，由於信用卡業務規模增加使得手續費及佣金支出增加，也可能是銀行增加了信用卡業務的營銷推廣力度。“比如銀行與互聯網機構合作推廣信用卡，支付給互聯網機構的佣金就會算作銀行的手續費及佣金支出。推廣出去的信用卡，短期內不容易給銀行帶來經濟收益，長期看可能會增加手續費及佣金收入等。”
信用減值損失同比增加113.26%
在影響鄭州銀行淨利潤規模的因素中，記者注意到，變動幅度較大的還有信用減值損失這一指標。
鄭州銀行在半年報中披露道，報告期內，該行信用減值損失為14.85億元，比上年同期增加7.89億元，增幅為113.26%。究其原因，鄭州銀行稱，主要是由於該行根據市場經營環境、資產結構變化，適當增加資產減值的計提，進一步增強風險抵禦能力。其中，鄭州銀行發放貸款及墊款減值損失為10.08億元，較上年同期增加人民幣5.05億元，增幅為100.30%。
在資產質量方面，記者梳理10家發佈了上半年完整業績報的上市銀行的情況看，鄭州銀行的不良貸款率最高。不過，包括鄭州銀行在內，共有7家銀行不良貸款率較今年年初下降，2家銀行持平，1家銀行上升。
根據銀保監會公佈的數據顯示，二季度末，商業銀行不良貸款餘額2.24萬億元，較上季末增加781億元；商業銀行不良貸款率1.81%，較上季末增加0.01個百分點。
截至報告期末，鄭州銀行不良貸款餘額為42.48億元，不良貸款率2.39%，較年初下降0.08個百分點；逾期貸款規模為64.45億元，比2018年年末減少人民幣6.04億元，降幅為8.57%；逾期貸款佔比3.63%，較2018年年末下降0.79個百分點；逾期90天以上貸款佔不良貸款比例83.67%，較年初下降11.69%；撥備覆蓋率158.44%，較年初增加3.60個百分點。
對於鄭州銀行資產質量好轉的原因，該行表示，報告期內鄭州銀行調整了信貸結構，嚴格控制集團客戶授信總量，限制產能過剩、行業前景不明朗行業的信貸投入，信貸資產抗風險能力進一步增強。報告期末，鄭州銀行公司貸款（不含票據貼現）不良率下降至2.87%，較2018年年末下降0.07個百分點。但受區域環境制約、信用體系不健全等因素影響，報告期末，鄭州銀行個人貸款不良率上升至1.89%，較2018年年末上升0.15個百分點。
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