'選股寶晚報｜8月9日主題前瞻'

明日主題前瞻

1、工業互聯網 |《國務院辦公廳關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》8日正式發佈，提出鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。在“互聯網+生產”方面，將深入推進工業互聯網創新發展，加快跨行業、跨領域和企業級工業互聯網平臺建設及應用普及。國新辦當天舉行的政策例行吹風會上，工信部相關負責人表示，將不斷完善政策體系，出臺工業互聯網實操性文件，持續推進網絡、平臺、安全三大體系建設，開展工業互聯網創新發展工程。

點評：自從2017年底，國務院發佈《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》以來，工業互聯網逐步從“互聯網+”的一個版塊轉變成加快先進製造業發展的重大工程，還出現在了2019年的政府工作報告中。根據艾瑞諮詢報告，全球工業互聯網平臺市場規模預計由2018年的32.7億美元增至2023年的138.2億美元，年複合增長率33.4%。用友網絡在智能工廠解決方案的基礎上，推出了用友精智工業互聯網平臺；今天國際近日公告擬發行可轉債，募資用於工業互聯網平臺建設等項目。

2、網絡零售消費 | 商務部數據顯示，上半年全國網上零售額達4.82萬億元，同比增長17.8%，比一季度加快2.5個百分點。我國網絡零售市場消費提質升級趨勢明顯，化妝品、智能家居、保健品等消費升級商品銷售額增長較快，同比增速均超過30%。

點評：信達證券陶伊雪認為，中國作為全球潛力最大的消費市場，在經歷了多年的快速粗放式增長後，市場從數量的增長模式切換至品質提升模式。市場競爭從簡單的數量堆疊進入到個性和體驗的時代，人口紅利、收入增長和消費意願是消費增長的三個重要驅動因素。珀萊雅為民營大眾化妝品龍頭；好太太主營智能晾衣機，並圍繞智能物聯網與移動互聯網兩大創新平臺，推出AI智能鎖新品6個系列。

3、老舊小區改造 |近期，國家發改委等多部門奔赴多地調研老舊小區改造工作。同時，浙江、上海、河北等地紛紛就老舊小區改造作出具體部署。今年以來中央多次提及老舊小區改造，7月30日召開的政治局會議再次明確，要穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程。

點評：太平洋證券宏觀分析師肖立晟指出，此次全面推開老舊小區改造，是在不大拆大建的前提下，改善城區居民生活環境的同時，拉動新的有效投資增長。根據各地情況來看，仍以財政投入為主，估計2018至2020年三年全國老舊小區基本設施改造項目預計需政府投入財政資金超萬億元，平均每年需投入財政資金約4000億元。華建集團立足長三角，是中國最具影響力的建築設計院之一；金螳螂 為全國家裝龍頭，上半年新簽訂單224.7億元，同比增長25%。

4、鎳 |8月8日，滬鎳主力合約放量漲停，漲幅5.99%，創該期貨品種自2015年3月27日推出以來的新高，今年以來累計漲幅超40%。期市夜盤開盤，滬鎳主力合約繼續大漲。現貨方面，生意社數據顯示，8月8日， 鎳參考價為118666.67元/噸，與8月1日(113583.33元/噸)相比，上漲了4.48%，與5月10日(98466.67元/噸)相比，上漲了20.51%。

點評：業內認為，此前印尼的紅土鎳礦主產地哈馬黑拉島發生7.1級地震，菲律賓開啟新輪礦業審查，加之，印尼可能在2022年限制鎳礦出口，引發市場對鎳礦供應的憂慮，提振鎳價。從海外主要公司二季度報告來看，純鎳產量在繼續下降，且今年海外幾乎不會有增量，預計後期純鎳的結構性短缺會更明顯。而下游需求方面，8月不鏽鋼產量繼續增加，對鎳需求較強；新能源汽車銷量大增也提振鎳需求。外部產能受限，下游需求較好，對鎳價形成強勁支撐。興業礦業擁有鎳、金銀等金屬礦的探礦權儲備，鎳金屬礦儲量達超過30萬噸。鵬欣資源認購了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，後者旗下擁有大型鎳鈷礦床。盛屯礦業最新公告，擬1.45億美元在印尼投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

5、平臺經濟 | 近日，國務院辦公廳印發《關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》。《意見》指出，鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。

點評：支持社會資本進入基於互聯網的醫療健康、教育培訓、養老家政、文化、旅遊、體育等新興服務領域，改造提升教育醫療等網絡基礎設施，擴大優質服務供給，滿足群眾多層次多樣化需求。鼓勵平臺進一步拓展服務範圍，加強品牌建設，提升服務品質，發展便民服務新業態，延伸產業鏈和帶動擴大就業。鼓勵商品交易市場順應平臺經濟發展新趨勢、新要求，提升流通創新能力，促進產銷更好銜接。九安醫療為少數能夠提供移動醫療硬件設備的上市公司，目前已開發出多款APP應用程序，覆蓋了iHealth全系列產品。寶信軟件在推廣智能裝備與工業機器人應用、多基地分佈式平臺及相關應用系統、工業大數據平臺等多個領域取得突破。華數傳媒搭建了與全國廣電網絡、三大通信運營商、家電製造商、互聯網運營企業合作的四大類市場合作體系，經營範圍覆蓋全國。

6、華為產業鏈 |8月8日，在“洞見當下，預見未來”智能安防業務戰略發佈會上，華為發佈了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及業界首款基於“鯤鵬+昇騰”的智能視頻雲平臺HoloSens IVS3800和業界最強算力攝像機HoloSens SDC X2382-HL，滿足智能時代各行業以及城市發展對全息感知、數據智能的安防需求。

點評：A股公司中，中威電子在互動平臺表示，公司已拿到華為技術認證書，公司的視頻雲管理系統已經通過了鯤鵬雲服務兼容性的認證。歐菲光為華為提供高清攝像頭產品。

其他重要主題

1、半導體 | 日本經濟產業省8日批准向韓國出口半導體材料光刻膠，這是日本7月開始加強對韓半導體材料出口管控後，首次批准對韓相關出口。

2、北斗 | 民航局召開民航北斗工作領導小組第三次會議，加快推進北斗在民航落地應用。

3、稀土磁材 | 近日，中國稀土行業協會祕書處召開會議。會議指出，開拓發展稀土終、高端應用產業，進一步擴大國內市場。

宏觀要聞

1、以人民幣計價的7月份我國出口、進口額同比分別增長10.3%和0.4%，好於此前市場預期。

2、證監會副主席李超近日表示，從近期市場表現看，美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化。

今日大盤迴顧

明日主題前瞻

1、工業互聯網 |《國務院辦公廳關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》8日正式發佈，提出鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。在“互聯網+生產”方面，將深入推進工業互聯網創新發展，加快跨行業、跨領域和企業級工業互聯網平臺建設及應用普及。國新辦當天舉行的政策例行吹風會上，工信部相關負責人表示，將不斷完善政策體系，出臺工業互聯網實操性文件，持續推進網絡、平臺、安全三大體系建設，開展工業互聯網創新發展工程。

點評：自從2017年底，國務院發佈《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》以來，工業互聯網逐步從“互聯網+”的一個版塊轉變成加快先進製造業發展的重大工程，還出現在了2019年的政府工作報告中。根據艾瑞諮詢報告，全球工業互聯網平臺市場規模預計由2018年的32.7億美元增至2023年的138.2億美元，年複合增長率33.4%。用友網絡在智能工廠解決方案的基礎上，推出了用友精智工業互聯網平臺；今天國際近日公告擬發行可轉債，募資用於工業互聯網平臺建設等項目。

2、網絡零售消費 | 商務部數據顯示，上半年全國網上零售額達4.82萬億元，同比增長17.8%，比一季度加快2.5個百分點。我國網絡零售市場消費提質升級趨勢明顯，化妝品、智能家居、保健品等消費升級商品銷售額增長較快，同比增速均超過30%。

點評：信達證券陶伊雪認為，中國作為全球潛力最大的消費市場，在經歷了多年的快速粗放式增長後，市場從數量的增長模式切換至品質提升模式。市場競爭從簡單的數量堆疊進入到個性和體驗的時代，人口紅利、收入增長和消費意願是消費增長的三個重要驅動因素。珀萊雅為民營大眾化妝品龍頭；好太太主營智能晾衣機，並圍繞智能物聯網與移動互聯網兩大創新平臺，推出AI智能鎖新品6個系列。

3、老舊小區改造 |近期，國家發改委等多部門奔赴多地調研老舊小區改造工作。同時，浙江、上海、河北等地紛紛就老舊小區改造作出具體部署。今年以來中央多次提及老舊小區改造，7月30日召開的政治局會議再次明確，要穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程。

點評：太平洋證券宏觀分析師肖立晟指出，此次全面推開老舊小區改造，是在不大拆大建的前提下，改善城區居民生活環境的同時，拉動新的有效投資增長。根據各地情況來看，仍以財政投入為主，估計2018至2020年三年全國老舊小區基本設施改造項目預計需政府投入財政資金超萬億元，平均每年需投入財政資金約4000億元。華建集團立足長三角，是中國最具影響力的建築設計院之一；金螳螂 為全國家裝龍頭，上半年新簽訂單224.7億元，同比增長25%。

4、鎳 |8月8日，滬鎳主力合約放量漲停，漲幅5.99%，創該期貨品種自2015年3月27日推出以來的新高，今年以來累計漲幅超40%。期市夜盤開盤，滬鎳主力合約繼續大漲。現貨方面，生意社數據顯示，8月8日， 鎳參考價為118666.67元/噸，與8月1日(113583.33元/噸)相比，上漲了4.48%，與5月10日(98466.67元/噸)相比，上漲了20.51%。

點評：業內認為，此前印尼的紅土鎳礦主產地哈馬黑拉島發生7.1級地震，菲律賓開啟新輪礦業審查，加之，印尼可能在2022年限制鎳礦出口，引發市場對鎳礦供應的憂慮，提振鎳價。從海外主要公司二季度報告來看，純鎳產量在繼續下降，且今年海外幾乎不會有增量，預計後期純鎳的結構性短缺會更明顯。而下游需求方面，8月不鏽鋼產量繼續增加，對鎳需求較強；新能源汽車銷量大增也提振鎳需求。外部產能受限，下游需求較好，對鎳價形成強勁支撐。興業礦業擁有鎳、金銀等金屬礦的探礦權儲備，鎳金屬礦儲量達超過30萬噸。鵬欣資源認購了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，後者旗下擁有大型鎳鈷礦床。盛屯礦業最新公告，擬1.45億美元在印尼投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

5、平臺經濟 | 近日，國務院辦公廳印發《關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》。《意見》指出，鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。

點評：支持社會資本進入基於互聯網的醫療健康、教育培訓、養老家政、文化、旅遊、體育等新興服務領域，改造提升教育醫療等網絡基礎設施，擴大優質服務供給，滿足群眾多層次多樣化需求。鼓勵平臺進一步拓展服務範圍，加強品牌建設，提升服務品質，發展便民服務新業態，延伸產業鏈和帶動擴大就業。鼓勵商品交易市場順應平臺經濟發展新趨勢、新要求，提升流通創新能力，促進產銷更好銜接。九安醫療為少數能夠提供移動醫療硬件設備的上市公司，目前已開發出多款APP應用程序，覆蓋了iHealth全系列產品。寶信軟件在推廣智能裝備與工業機器人應用、多基地分佈式平臺及相關應用系統、工業大數據平臺等多個領域取得突破。華數傳媒搭建了與全國廣電網絡、三大通信運營商、家電製造商、互聯網運營企業合作的四大類市場合作體系，經營範圍覆蓋全國。

6、華為產業鏈 |8月8日，在“洞見當下，預見未來”智能安防業務戰略發佈會上，華為發佈了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及業界首款基於“鯤鵬+昇騰”的智能視頻雲平臺HoloSens IVS3800和業界最強算力攝像機HoloSens SDC X2382-HL，滿足智能時代各行業以及城市發展對全息感知、數據智能的安防需求。

點評：A股公司中，中威電子在互動平臺表示，公司已拿到華為技術認證書，公司的視頻雲管理系統已經通過了鯤鵬雲服務兼容性的認證。歐菲光為華為提供高清攝像頭產品。

其他重要主題

1、半導體 | 日本經濟產業省8日批准向韓國出口半導體材料光刻膠，這是日本7月開始加強對韓半導體材料出口管控後，首次批准對韓相關出口。

2、北斗 | 民航局召開民航北斗工作領導小組第三次會議，加快推進北斗在民航落地應用。

3、稀土磁材 | 近日，中國稀土行業協會祕書處召開會議。會議指出，開拓發展稀土終、高端應用產業，進一步擴大國內市場。

宏觀要聞

1、以人民幣計價的7月份我國出口、進口額同比分別增長10.3%和0.4%，好於此前市場預期。

2、證監會副主席李超近日表示，從近期市場表現看，美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化。

今日大盤迴顧

主題覆盤

明日主題前瞻

1、工業互聯網 |《國務院辦公廳關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》8日正式發佈，提出鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。在“互聯網+生產”方面，將深入推進工業互聯網創新發展，加快跨行業、跨領域和企業級工業互聯網平臺建設及應用普及。國新辦當天舉行的政策例行吹風會上，工信部相關負責人表示，將不斷完善政策體系，出臺工業互聯網實操性文件，持續推進網絡、平臺、安全三大體系建設，開展工業互聯網創新發展工程。

點評：自從2017年底，國務院發佈《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》以來，工業互聯網逐步從“互聯網+”的一個版塊轉變成加快先進製造業發展的重大工程，還出現在了2019年的政府工作報告中。根據艾瑞諮詢報告，全球工業互聯網平臺市場規模預計由2018年的32.7億美元增至2023年的138.2億美元，年複合增長率33.4%。用友網絡在智能工廠解決方案的基礎上，推出了用友精智工業互聯網平臺；今天國際近日公告擬發行可轉債，募資用於工業互聯網平臺建設等項目。

2、網絡零售消費 | 商務部數據顯示，上半年全國網上零售額達4.82萬億元，同比增長17.8%，比一季度加快2.5個百分點。我國網絡零售市場消費提質升級趨勢明顯，化妝品、智能家居、保健品等消費升級商品銷售額增長較快，同比增速均超過30%。

點評：信達證券陶伊雪認為，中國作為全球潛力最大的消費市場，在經歷了多年的快速粗放式增長後，市場從數量的增長模式切換至品質提升模式。市場競爭從簡單的數量堆疊進入到個性和體驗的時代，人口紅利、收入增長和消費意願是消費增長的三個重要驅動因素。珀萊雅為民營大眾化妝品龍頭；好太太主營智能晾衣機，並圍繞智能物聯網與移動互聯網兩大創新平臺，推出AI智能鎖新品6個系列。

3、老舊小區改造 |近期，國家發改委等多部門奔赴多地調研老舊小區改造工作。同時，浙江、上海、河北等地紛紛就老舊小區改造作出具體部署。今年以來中央多次提及老舊小區改造，7月30日召開的政治局會議再次明確，要穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程。

點評：太平洋證券宏觀分析師肖立晟指出，此次全面推開老舊小區改造，是在不大拆大建的前提下，改善城區居民生活環境的同時，拉動新的有效投資增長。根據各地情況來看，仍以財政投入為主，估計2018至2020年三年全國老舊小區基本設施改造項目預計需政府投入財政資金超萬億元，平均每年需投入財政資金約4000億元。華建集團立足長三角，是中國最具影響力的建築設計院之一；金螳螂 為全國家裝龍頭，上半年新簽訂單224.7億元，同比增長25%。

4、鎳 |8月8日，滬鎳主力合約放量漲停，漲幅5.99%，創該期貨品種自2015年3月27日推出以來的新高，今年以來累計漲幅超40%。期市夜盤開盤，滬鎳主力合約繼續大漲。現貨方面，生意社數據顯示，8月8日， 鎳參考價為118666.67元/噸，與8月1日(113583.33元/噸)相比，上漲了4.48%，與5月10日(98466.67元/噸)相比，上漲了20.51%。

點評：業內認為，此前印尼的紅土鎳礦主產地哈馬黑拉島發生7.1級地震，菲律賓開啟新輪礦業審查，加之，印尼可能在2022年限制鎳礦出口，引發市場對鎳礦供應的憂慮，提振鎳價。從海外主要公司二季度報告來看，純鎳產量在繼續下降，且今年海外幾乎不會有增量，預計後期純鎳的結構性短缺會更明顯。而下游需求方面，8月不鏽鋼產量繼續增加，對鎳需求較強；新能源汽車銷量大增也提振鎳需求。外部產能受限，下游需求較好，對鎳價形成強勁支撐。興業礦業擁有鎳、金銀等金屬礦的探礦權儲備，鎳金屬礦儲量達超過30萬噸。鵬欣資源認購了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，後者旗下擁有大型鎳鈷礦床。盛屯礦業最新公告，擬1.45億美元在印尼投建年產3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

5、平臺經濟 | 近日，國務院辦公廳印發《關於促進平臺經濟規範健康發展的指導意見》。《意見》指出，鼓勵發展平臺經濟新業態，加快培育新的增長點。

點評：支持社會資本進入基於互聯網的醫療健康、教育培訓、養老家政、文化、旅遊、體育等新興服務領域，改造提升教育醫療等網絡基礎設施，擴大優質服務供給，滿足群眾多層次多樣化需求。鼓勵平臺進一步拓展服務範圍，加強品牌建設，提升服務品質，發展便民服務新業態，延伸產業鏈和帶動擴大就業。鼓勵商品交易市場順應平臺經濟發展新趨勢、新要求，提升流通創新能力，促進產銷更好銜接。九安醫療為少數能夠提供移動醫療硬件設備的上市公司，目前已開發出多款APP應用程序，覆蓋了iHealth全系列產品。寶信軟件在推廣智能裝備與工業機器人應用、多基地分佈式平臺及相關應用系統、工業大數據平臺等多個領域取得突破。華數傳媒搭建了與全國廣電網絡、三大通信運營商、家電製造商、互聯網運營企業合作的四大類市場合作體系，經營範圍覆蓋全國。

6、華為產業鏈 |8月8日，在“洞見當下，預見未來”智能安防業務戰略發佈會上，華為發佈了智能安防新品牌Huawei HoloSens，以及業界首款基於“鯤鵬+昇騰”的智能視頻雲平臺HoloSens IVS3800和業界最強算力攝像機HoloSens SDC X2382-HL，滿足智能時代各行業以及城市發展對全息感知、數據智能的安防需求。

點評：A股公司中，中威電子在互動平臺表示，公司已拿到華為技術認證書，公司的視頻雲管理系統已經通過了鯤鵬雲服務兼容性的認證。歐菲光為華為提供高清攝像頭產品。

其他重要主題

1、半導體 | 日本經濟產業省8日批准向韓國出口半導體材料光刻膠，這是日本7月開始加強對韓半導體材料出口管控後，首次批准對韓相關出口。

2、北斗 | 民航局召開民航北斗工作領導小組第三次會議，加快推進北斗在民航落地應用。

3、稀土磁材 | 近日，中國稀土行業協會祕書處召開會議。會議指出，開拓發展稀土終、高端應用產業，進一步擴大國內市場。

宏觀要聞

1、以人民幣計價的7月份我國出口、進口額同比分別增長10.3%和0.4%，好於此前市場預期。

2、證監會副主席李超近日表示，從近期市場表現看，美國的極限施壓對A股市場的影響趨於弱化。

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主題覆盤

**【選股寶早知道】昨日標題強推軍工南北船成市場最強，博通集成10%+大肉止盈；今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：通信巨頭再增超百億投資！不差錢的5G又突遇政策再推動，新一輪行情如何把握？機構直指這一選股方向；突發！中日時隔七年重啟戰略對話，挖出1家深耕日本市場的上市公司，已向豐田供應35萬臺“鎳氫”產品開發者大會前華為甩出重磅文件，A股最受益的竟是隻科創板股票；主管部門定調應用路線圖！北斗發展再迎強催化，掘金3000億+大市場，一隻龍頭標的竟還是科創板完美對標；又一“自由貿易港”預期，剛剛雄安突曝一進展，挖到一本地基建股還是正宗冬奧+坐擁南非礦概念股。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你。**

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