千億中樑再次遞表闖關成功 上市擬募資4億至5億美元

千億中樑再次遞表闖關成功 上市擬募資4億至5億美元

華夏時報(chinatimes.net.cn)記者李貝貝 上海報道

6月26日,中樑控股集團有限公司(以下簡稱“中樑控股”)通過上市聆訊,這距離再次向港交所提交招股說明書僅1個多月。6月27日,中樑控股發佈全球發售公告。根據公告,中樑控股計劃全球發售5.3億股股份,定價區間為5.20-6.68港元/股,預計募集資金3.5億—4.5億美元。全球發售時間為6月27日-7月8日,7月16日將在香港聯交所正式掛牌上市,股份代碼為2772。

對於上市所募得資金用途方面,中樑計劃將此次所募款項的約60%用作公司現有物業項目或項目階段的建築成本,包括溫州中樑鹿城中心、宿遷中樑首府以及新的江油中樑首府;約30%款項將用作償還絕大部分的現有信託貸款;還有約10%將用作一般營運資金。

對於中樑控股赴港上市,58安居客房產研究院首席分析師張波認為,中樑現在屬於明顯的從中部房企向頭部靠攏,對於資金的需求比較大,上市是很好解決融資需求的途徑。

易居企業集團CEO丁祖昱亦認為,中樑的上市有利於品牌影響力的提升,也可以在打開境外融資渠道的同時,進一步實現規模的快速擴張。

公開資料顯示,在業內素有“小碧桂園”之稱的中樑地產,發軔於溫州,目前將總部設立在上海。

招股書顯示,2016年-2018年,中樑控股實現銷售額分別為190億元、649億元、1015億元,其高增長表現被認為是業界的一匹“黑馬”,以千億銷售規模上市引發關注。

招股書稱,在2015年到2018年這一輪,中樑響應三四線棚改和去庫存的國家政策,抓住政策紅利和週期紅利得以快速發展,為中樑發展奠定了初步基礎。

如此突飛猛進的發展,也與中樑過去的積極佈局關係緊密。截至今年3月31日,中樑控股在長三角、珠三角、中西部、環渤海、海峽西岸五大區的23個省份124座城市佈局353個項目,土儲面積3886萬平方米,其中長三角區域佔比45.4%。

從去年開始,中樑持續加碼投資二三線城市、商業、產城等業務,目前已進入天津、杭州、重慶、成都、長沙、蘇州、合肥等20座二線城市。未來,新一線和二線城市將成為中樑投資佈局的主戰場。

在全國市場上的“跑馬圈地”,為中樑控股帶來了彎道超車的機會,其近三年的營業收入從2016年的29.25億增長到2018年的302.15億,年複合增長率高達221.4%,增速遠高於行業平均。

規模實現高速增長的同時,中樑控股的財務表現也頗為亮眼。

在淨利潤方面,公司2018年的淨利潤為25.26億,接近於2017年的5倍;2016—2018年毛利率分別為21.1%、20.4%、22.9%,毛利率持續ti 升。此外,公司2018年ROE已超過上市50家房企全年的平均ROE值,達到37.4%。

這樣的高速發展主要歸功於中樑控股的內部整合,把一線劃分成若干個獨立核算的經營單元,集團作為大平臺提供支持,打造“平臺+個人”的生態模式,以“精總部,強一線,小組織”為原則,劃分了控股集團、區域集團、區域公司、事業部,以推動企業健康發展。據悉,中樑控股近年加速佈局二三四線城市,從而實行全國化擴張,並且不斷完善自身組織架構的適配度,至2018年,公司的區域集團精簡至9個,令組織扁平化、充分授權、因城施策。

責任編輯:袁曉瀾 主編:王冰凝

相關推薦

推薦中...