維珍銀河出售49%股權,將借殼上市並募集8億美元資金

7月9日,商業太空旅行公司 Virgin Galactic(維珍銀河)宣佈與投資機構 Social Capital 簽訂協議,將通過後者旗下的 “SPAC”(即“特殊目的收購公司”,是一個只有現金,沒有任何其他業務的上市 “空殼公司”,通過投資併購方式幫助欲上市的公司實現上市融資。)登陸紐約證券交易所,並募集約8億美元資金。這意味著維珍銀河將成為第一家商業太空旅行上市公司。

預計交易將於2019下半年完成,屆時 Virgin Galactic 與 Social Capital 將分別持有該 SPAC 51% 和 49%的股權。

交易完成後,Social Capital 創始人 Chamath Palihapitiya 還將以每股10美元的價格再投資1億美元,並擔任公司的總裁。預計公司上市後的市值約為15億美元,預計到2023年公司收入將達6億美元,同時 EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)將達2.7億美元。

維珍銀河出售49%股權,將借殼上市並募集8億美元資金


近年來,商業太空旅行引起了一波熱潮,除維珍銀河外,美國太空旅遊公司 Space Adventures、Elon Musk 的 SpaceX、亞馬遜創始人 Jeff Bezos 的 Blue Origin 都在發力這一市場。

然而,由於太空旅行的巨大風險,維珍銀河的太空旅行商業化之路並非一帆風順。2014年,維珍銀河的太空飛船二號在測試時不幸遭遇了重大事故,飛船墜毀,副駕駛身亡,項目進程嚴重受挫。(詳見《華麗志》報道:從維珍銀河號飛船爆炸 看太空商業飛行的風險

不過,僅在兩年後,維珍銀河便公佈了新一代太空飛船模型——VSS Unity,標誌著重新啟動的太空飛船項目 SpaceShipTwo 進入正式測試階段。(詳見《華麗志》報道:愈挫愈勇,維珍銀河新一代太空飛船進入正式測試階段)

截至目前,已有來自60個國家的600多名客戶預定了維珍銀河的太空飛行服務,每個客戶至少要支付25萬美元。這些訂單將為維珍銀河帶來1.5億美元的潛在收入。

目前,維珍銀河已獲得 FAA 商業太空發射許可證,其位於新墨西哥州的太空港也獲得了太空港許可證。維珍集團創始人 Richard Branson 此前曾透露,在其他客戶進行太空飛行之前,他要在今年某個時候率先進行首次太空飛行。

Richard Branson 表示:“維珍銀河的試飛計劃取得了巨大的進展,這意味著我們的商業服務已經步入正軌。未來我們將歡迎更多投資者的加入。新太空時代的黎明已經到來,我很高興 Social Capital 能夠加入我們的奇妙旅程。”

本次交易中,瑞士信貸擔任 Social Capital 資本市場顧問;Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任Social Capital法律顧問。M Klein and Company擔任維珍銀河和Virgin 集團的併購財務顧問;Liontree Advisors和Perella Weinberg Partners擔任維珍銀河融資財務顧問;Latham & Watkins LLP擔任維珍銀河和Virgin 集團的法律顧問。

關於Social Capital

Social Capital 成立於2011年,總部位於美國加利福尼亞州帕洛阿爾託,致力於通過科學技術滿足人們的核心需求,推動權力、資本和機會自下而上的再分配,努力為優秀的企業家和突破性的產品提供支持。

Social Capital 致力於通過旗下已上市的 SPAC(特殊目的收購公司)幫助創業公司跳過投資者路演,避免與銀行打交道,減少不必要的成本,讓上市更有效率。

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