一千多年前，東北亞地區的黑土地上生活一群少數民族，他們在十世紀的時候，推翻了統治他們的草原帝國。當中原的大宋王朝走向衰落時，誰都不會想到這個在東北崛起的民族給趙宋皇室帶來奇恥大辱，這個民族就是女真。
遼與金
崛起於黑土地
跟所有的遊牧民族崛起一樣，都要有一個天命所歸的領頭人，女真人也不例外。肥沃的黑土地養育出他們的頭領——完顏阿骨打，他出生後，女真人還被契丹人奴役著。當遼國勢弱時，完顏阿骨打知道擺脫契丹人的控制機會來了。他首先統一了女真內部，隨即開始帶領的族人反抗契丹的統治。
公元1115年，完顏阿骨打建立大金，準備進軍遼。女真人用了近十年的時間取代了遼的統治，成為東北亞的霸主。
金
北宋的奇恥大辱
在女真攻打契丹時，中原及南方還是北宋在統治。宋徽宗看到金國處於攻勢地位，於是想和完顏阿骨打合作，以期達到收復幽雲十六州。但是後來諷刺的是，北宋根本守不住這一片國土，被女真人又奪走了，最後用錢買了部分城市的主權。
滅遼後，金人的眼光朝向了富裕的宋朝。公元1123年，開國君主完顏阿骨打去世，他的弟弟繼位，為金太宗。宋朝迎來迎來一次巨大野蠻掠奪。金朝的軍隊南下了，一路勢如破竹，打到北宋都城。金軍擄走了宋徽宗和宋欽宗，並且帶走了大量金銀財寶，將這一切帶回了金朝的都城。徽欽二宗做了亡國之君，特別是欽宗完全給老爹背鍋。
靖康之難
這次對於宋朝乃至整個封建史都是一次災難，趙宋皇室成員基本擄劫一空。幸虧趙構南逃保住了半壁江山（這次是真的一半），以杭州為都城，建立南宋，與金朝對峙。
一邊打打打，一邊割割割
南宋在一群勇猛將領的努力下，一時金人進攻不順利，只能讓宋稱臣。南宋政權得到暫時鞏固，但是政權隨時面臨著金軍的威脅，即使有長江作為天塹。因為公元1129年，完顏宗翰和金兀朮帶領大軍一直把趙構追到溫州。
紹興和議，定邊境，割國土，賠金銀。金朝時不時南下，南宋時不時拿出點錢財。雙方你打我伐，但出場費都算在宋朝頭上。
精忠報國
內亂不止，迎來中興之主
金朝攻打南宋時，其內部一直不穩定，權力爭奪，同室操戈不斷。直到金世宗統治時，才結束這種內患，金朝也走向鼎盛時期。金世宗在對南宋用兵的同時，也對西夏和高麗進行征服，使之臣服。不太激進的改革措施，讓金朝政權更加穩固。
世宗去世後，金章宗繼位，在位前期採取改革。但是後期逐漸荒廢朝政，外戚干政，奸臣當道。金朝走向下坡路，慢慢出現了統治危機，特別是北方蒙古諸部的統一。
無奈的西夏與宋，無腦的金
金朝的衰落，南宋的偏安一隅，西夏岌岌可危，蒙古的強大。本來如果金朝在此時聯合弱者，與強大的蒙古對抗，也許會延緩滅亡時間。可是金朝的愚蠢斷送這一絲可能，蒙古攻打西夏時，西夏派使去金朝求援，但是被不知道出於什麼心理的金朝拒絕了。西夏只能臣服蒙古，臣服後西夏與金的戰爭持續很長，雙方消耗實力，而他們的大敵蒙古卻更加強盛。
西夏
在金與蒙古之間，南宋的上下都知道脣亡齒寒的道理，但是金對於趙宋來說，畢竟他們曾經帶來的恥辱還歷歷在目，南宋君臣不能釋懷。如此兩難境地，可以說宋廷之上各種聲音都有。其實這時主要看金朝的態度，可是金朝的反應讓南宋無奈。金朝的智商稅在這時來看，他要補繳不少。當北方有強敵時，金朝卻發動了對南宋的戰爭。金朝的軍隊精銳基本在這一戰損失殆盡，遇到這樣無恥而且無腦的鄰居，南宋能說什麼呢，只能無奈與蒙古聯軍。
金朝滅亡
不管金有腦沒腦，南宋這邊還是清醒的，知道如果金朝沒有抵擋蒙古的實力，只能加速自己的滅忙。但是好像天時地利人和都不站在金與南宋這邊，蒙古遇到南宋的失誤從而大敗金軍，金最終失去了防火牆的作用，南宋無奈與蒙古一起滅了這個鄰居。
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