野村發表報告,上調長江基建(01038)目標價,由76.4元上調至78.7元,維持“買入”評級。
報告指出,上年度長江基建有52%收入來自英國,雖然英鎊下跌會影響公司今年上半年盈利,但因基數效應,有關影響會在下半年起顯著減少,英鎊匯價目前水平仍高於該行假設。
該行又指,英國通脹壓力持續,對公司收入及規管業務有利,並會在2017年年底開始顯現。
野村亦把收購DUET的因素計入其業績預測,認為該收購令公司2017年及2018年每股盈利升3%至4%,分類加總估值(SOTP)上調3%。若然公司進一步上槓杆,令負債率升至27%(目前為16%),其SOTP將有額外4%潛在升幅。
相關推薦
野村:升中興通訊(00763)目標價33.3%至24元 續籲買入
FX67821日獲悉,野村發表研究報告稱,將中興通訊(00763)目標價由18元上升33.3%至24元,維持“買入”評級。野村稱,數據增長的設備升級需求及頻譜重用,將會帶動中興通訊的運營商網絡業務穩健增長,同時海外智能電話及本地網絡協定電視(IPTV)業務,將會支撐消費類板...
呷哺呷哺(00520-HK)被瑞信上調目標價至8.6元
呷哺呷哺(00520-HK)今日收報7.22元,升6%。成交股數330.9萬股,涉資2358萬元。瑞信發出報告,調高呷哺呷哺目標價,由每股7.6元上調至8.6元,升幅達13.2%,維持「跑贏大市」評級。瑞信指呷哺呷哺短期內會有數個利好因素出現,其中預料今年首半年的同店銷售將...
野村:下調楓葉教育(01317)目標價至7.2元,評級降至“中性”
野村證券發表研究報告表示,楓葉教育(01317)預料今年度學生可容納人數能夠自然增長49%,當中五大校園已經佔學生可容納人數的一半,但這些學校使用率佔近90%,雖然利用率繼續是低基數,但預期明年度混合的使用率將跌1個百分點,明年就會跌兩個百分點,受累新學校開始招生影響。該行...
里昂:維持舜宇“跑贏大市”評級,目標價上調至76.75元
里昂發表報告表示,舜宇光學(02382)進行了反向路演,管理層剛公佈其兩年的技術發展路線圖,並分享了最新研發的雙鏡頭、3D感應及非智能手機增長引擎等,該行維持舜宇“跑贏大市”的評級,目標價由70.64元上調至76.75元,此相當預測2018年市盈率25倍。該行認為,舜宇光學...
野村:升中電控股目標價至91.3元 予“中性”評級
野村發表研究報告指出,調升中電控股(00002)目標價,由原來的90元,上調至91.3元,但評級則由“買入”,下調至“中性”。該行指出,中電股價年初至今已上升20%,基於穩定派息的預期及去除電力管制計劃帶來的威脅,是符合其正面投資的論調。另一方面,雖然受惠於強勁現金流及更高...
花旗高盛重申舜宇(02382)“買入”評級 目標價分別75和77.2港元
舜宇光學科技( 02382 )過去兩日舉行分析員會議,花旗及高盛繼續維持“買入”評級。花旗表示,舜宇管理層分享了包括手機鏡頭、車載鏡頭等新產品策略,分析員亦參觀了浙江廠房。該行認為,舜宇在手機鏡頭業務,能提供較同業低10%至15%的吸引價格,以提升市佔率,故維持“買入”評級...
瑞信:禹洲地產(01628)現金流狀況改善 上調目標價至5.3元
瑞信報告指出,禹洲地產(01628) 年初至今合同銷售額表現強勁,反映其執行能力不僅在其傳統市場(廈門、福州及合肥)發揮,在上海、南京等新市場亦表現不俗,因此將集團全年合同銷售額預測由原定的300億元人民幣調升至350億元人民幣。基於現金流狀況改善,該行上調2017/18/...
大和:降IMAX中國(01970)評級至“遜於大市”,目標價下調33.3%至26元
大和總研發表研究報告指,將IMAX中國(01970)投資評級由“優於大市”降至“遜於大市”,目標價由39元下調33.3%至26元。大和表示,將IMAX中國的票房預測削減18至27%,同時把2017至19年盈利預測下調19至23%。大和指出,今年票房相關分部佔IMAX中國收入...
瑞信上調禹洲地產目標價至5.3港元 調升評級為「跑贏大市」成功的全國性品牌落地吸引更多投資者興趣
中國房地產前40強企業,禹洲地產股份有限公司(「禹洲地產」或「本公司」,及其附屬公司,統稱「本集團」;股份編號:01628-HK)欣然宣佈,瑞信把禹洲地產的目標價上調至5.3港元,評級調升為「跑贏大市」。瑞信認為禹洲地產目前強勁的合約銷售額(17年首5月同比增長73%至人民...
花旗:維持高偉電子(01415)“買入”評級 目標價3.4元
花旗維持高偉電子(01415)“買入”評級,目標價3.4元。該行指出,高偉電子發盈喜,預期上半年盈利較預期高,主要受惠相機模組銷售增長,產品平均售價較高,以及附屬的稅務節省較大。故認為高偉電子今年股息回報率可逾5釐,維持其“買入”評級。智通財經網更多精彩資訊,請來金融界網站...
大和:上調歐舒丹目標價至17.5元,重申“跑贏大市”評級
大和發表報告,指歐舒丹(00973)請來內地紅星鹿晗代言,令公司成為微博及微信最為人認識的品牌,5月下半月中國區同店銷售按年增長逾60%。公司預計隨著4款新產品在2018年推出,業務增長動力將更強勁,其海外業務亦能受惠,因內地遊客是海外業務的重要貢獻者。該行將歐舒丹目標價由...
小摩:升北控水務目標價至7.5元 評級“增持”
摩根大通發表研究報告,上調北控水務(00371) 2017至2018年每股盈測約15%,以反映建築收入增長前景。小摩指出,北控水務現時有約500億元人民幣公私營合作(PPP)水務設施積壓訂單,這些項目可維持數年,及將為公司於2020年後提供盈利增長。該行認為,北控水務現價相...
大和調低恆地目標價至58元 評級重申“買入”
大和調低恆基地產(00012)目標價,由63.8元降至58元,評級維持“買入”。大和稱,早前恆地10送1紅股,因此調整相關預測以反映已發行股本改變,另外報導指恆地將非核心寫字樓物業叫價提高,令大和認為早前集團投資美利道商廈,應不影響公司的派息政策。大和削減對恆地的每股資產淨...
野村:下調創維數碼目標價至5.2元 評級“中性”
野村發表研究報告指出,削創維數碼(00751)目標價,由原來的8元,下調至5.2元。評級亦由原來的“買入”,下調至“中性”。野村指,雖然LCD面板價格上升是令創維2017年度毛利收窄的主要原因,但該行亦認為看見市場競爭愈來愈激烈,及產品均價繼續下跌的趨勢。另一方面,LCD面...
匯豐:維持思捷“減持”評級,目標價降至4.8元
匯豐發表報告,指思捷(00330)銷售可能持續疲弱,核心市場德國銷售不濟,4、5月份銷售下跌7%及6%,過去數季表現均遜同業,銷售面積持續減少。該行預期,雖然成本節省方案進度好過計劃,但今年下半年仍會虧損。預計公司第四季度銷售下跌11%,全年蝕2.16億元。維持“減持”評級...
匯豐證券:調低廣深鐵路目標價至5.6元,評級維持“買入”
匯豐證券調低廣深鐵路(00525)H股目標價,由6元降至5.6元,評級維持“買入”。匯豐證券指出,該股短期主要風險是成本增加,但2018年有可能提高乘客收費,將令廣深公路受惠,對上一次調整已是1995年,當時的加幅達52%,匯豐證券現計每調升5%幅度,將對該股盈利有12%正...
瑞信:上調中國龍工(03339)目標價至3元,維持“跑贏大市”評級
瑞信發表報告上調中國龍工(03339)2017-19年每股盈測2%至6%,反映挖掘機業務銷售強勁及利潤改善,目標價由2.9元升至3元,維持“跑贏大市”評級。該行指出,集團5月份裝載機銷量按年升69%,較4月份的62%有所提速。市佔率亦由去年的22%,升至今年的約27%,領先...
推薦中...