近來滿天飛的文件正讓電解鋁行業在2017年感受到前所未有的去產能壓力。
有消息稱，國家發改委牽頭的四部委本月下發通知，為嚴管嚴控電解鋁行業新增產能，將進行清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動。根據該方案，計劃削減河北、山東、河南和山西4省所涉及電解鋁生產企業30%的產能。
我國電解鋁區域集中度較高而且近年來呈明顯上升趨勢，2016年1-10月，電解鋁產量前六省分別是山東、新疆、內蒙古、河南、甘肅、青海，合計產量佔全國總產量的將近八成。
從此次將電解鋁去產能的重點與電解鋁產能聚集地匹配後發現，將去產能指標放在山東、河北、山西和河南其實更多的是出於從環保的角度考慮。事實上，電解鋁行業本身一直也有去產能的需要。
電解鋁一直被定義為有色領域的過剩行業。早前，國家發改委主任徐紹史本就曾表示，2017年去產能除了鋼鐵煤炭之外還會擴圍，有一些產能利用率很低的、過剩產能比較嚴重的領域也會納入去產能的範疇。
在電解鋁方面，我國目前是全球第一大生產國，產量佔全球一半以上，並且近年來一直保持高速增長態勢。2010-2015年年均複合增長率為14.45%，而同期全球其他地區年均複合增長率為-0.31%。根據世界鋁業協會統計，2016年全球電解鋁產量5889萬噸，我國電解鋁產量已經達到3164萬噸，在全球電解鋁產量中佔比為53.7%。
電解鋁行業巨大的耗電量所帶來的環境承載壓力同樣飽受詬病，目前，全國7.5%的發電量被電解鋁產業消耗掉，背後是嚴重的火電汙染。一時之間，電解鋁產能過剩成為市場焦點。興業證券認為，2017年加大電解鋁調控力度成大概率事件。
事實上，國家和地方政府層面近年來陸續出臺了多項化解電解鋁過剩產能的文件，其中在國家層面包括《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》;國家發改委、工信部《關於印發對鋼鐵、電解鋁、船舶行業違規項目清理意見的通知》;鋁行業規範條件;共三批的工信部發布的符合鋁規範條件企業名單(共三批);《關於利用綜合標準依法依規推動落後產能退出的指導意見》以及最近的國家發改委的關於印發《清理整頓電解鋁行業違法違規項目行動工作方案》的通知。
此次，新疆昌吉州政府14日發佈通知，決定停止昌吉州境內3家企業違規在建電解鋁產能項目建設，總產能達到200萬噸。據第一財經記者瞭解，其中一個80萬噸已建成項目屬於未批先建。儘管新疆具有低電價成本優勢，但是當地也面臨水資源匱乏等問題。
實際上，新疆電解鋁產能過剩情況一直不容樂觀，而佔據全疆電解鋁產能半壁江山的昌吉州則首當其衝。
2010年，昌吉州電解鋁產能僅為5萬噸，電解鋁產量僅為3.9萬噸。自2011年開始昌吉州電解鋁行業進入快速發展階段，通過招商引資引進東方希望、新疆其亞、新疆嘉潤、新疆神火四家電解鋁生產企業，截至2016年累計完成投資590億元，電解鋁產能達到385萬噸。伴隨新建電解鋁企業產能不斷擴張，2013年電解鋁產量首次突破100萬噸，2016年昌吉州電解鋁產量已經達到358.81萬噸，昌吉州電解鋁佔全疆的比重逐步提高到56.5%。
在今年重點監控的7家新疆電解鋁生產企業中，包括新疆天龍礦業股份有限公司、新疆嘉潤資源控股有限公司和新疆東方希望有色金屬有限公司出現超出產能情況，其中，後兩家企業的實際產能均比上報工信部的備案產能高出一倍。
而這三家超出備案產能的電解鋁生產企業此次均無一例外被新疆昌吉州政府決定停止在建項目建設。
從目前昌吉州的做法“管中窺豹”，電解鋁行業的去產能工作已經拉開大幕。今年對電解鋁違規項目的抽查力度將會加大。“當然這也要取決於政策的落地程度，”國海證券鋁行業分析師李帥華告訴第一財經記者，具體來看，中央和地方政府的重視程度以及具體政策的可操作性將決定政策的落地程度。
事實上，政策無有效執行是導致過去三年間鋁行業新增產能大幅投放的主要原因，這背後的原因來自政策落實缺乏有效執行主體，也因鋁行業自身屬性及產業集群效應。
上海鋼聯一位不願具名的鋁行業分析師告訴第一財經記者，目前電解鋁行業去產能工作需要等待正式文件出臺才有定論。“國家和地方政策的博弈將使得產能指標的減少和置換並不簡單”。該分析師說道。
有現象顯現目前電解鋁行業去產能的方向已經確定，而且頗為嚴格。據云南箇舊某電解鋁廠商告訴第一財經記者，從2016年年末開始，雲南箇舊地區的冶金廠已經陸續收到停產、半停產通知。“說是環保要求不達標，其實可能是想擠出中小電解鋁產能，”該負責人說道。
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