'中金網0729資訊早讀：樓市調控政策又開始密集出臺'

一、宏觀經濟

1、央行：發佈2019年上半年地區社會融資規模增量統計表。江蘇省社會融資規模增量排名第一，為16016億元；廣東省排名第二為14570億元；浙江省排名第三為11222億元。

2、上證報：據悉，中央國家機關事業單位、山東省、湖北省、北京市、湖南省等多地職業年金計劃相繼投資運營，後續其他省市職業年金資金也將陸續投入運營。這意味著，資本市場又將迎來舉足輕重的新力量。其“強制性補充養老保險”屬性下的剛性需求，所帶來的業務潛力巨大。

3、經濟參考報：據悉，第四批試點企業正在抓緊制定混改方案，員工持股等激勵措施力度加大。而地方混改也在提速，一些省份甚至明確了量化目標，競爭性國企不設限頻頻讓渡控股權成為新熱點。試點企業正在抓緊制定混改方案，預計將在第四季度迎來落地高 潮。

4、上交所：如果經過審核問詢，相關發行人對上交所審核中重點和反覆關注的發行條件、上市條件、重大信息披露事項未能提供合理解釋，所評估和披露的科創屬性和技術先進性明顯不符合科創板定位，都可能導致發行上市申請被依法否決。

5、週一，央行未開展逆回購，當日有500億逆回購到期。

6、隔夜shibor報2.6290%，下跌0.70個基點。7天shibor報2.6570%，上漲1.00個基點。3個月shibor報2.6310%，上漲0.20個基點。

二、地產聚焦

1、證券時報：近期，蘇州、洛陽、呼和浩特等多地樓市調控政策又開始密集出臺，我國經濟正處於從高速增長向高質量發展的轉型期，對經濟增速下降的容忍度有所提高，外部衝擊帶來的“穩增長”壓力不可能再靠抬拉房地產市場化解。“房住不炒”的政策定位沒有改變，樓市仍以穩為主。

2、速途研究院：到2018年中國共享住宿的交易額達到165億元，同比增長37.5%，繼續保持快速發展趨勢。2018年中國共享住宿平臺上的房源已經達到350萬套，覆蓋國內近500座城市。

3、中證報：中國金茂近日向平安人壽、新華保險配售股份募資，折射出開發商多路徑融資的現狀。多位專 家表示，中小房企融資難上加難，特別是在下半年樓市調控繼續維持差異化調控思路下，政策不會鬆動，房企融資環境依然趨緊，市場交投可能繼續降溫，房企資金鍊將面臨考驗。

三、股市盤點

1、上證指數報2941.01點，下跌0.12%，成交額1474.39億。深證成指報9354.28點，上漲0.06%，成交額1963.03億。創業板指報1566.52點，上漲0.3%，成交額633.68億。滬深兩市合計成交3437.42億。兩市漲停個股35家，跌停個股6家；從盤面上看，半導體、5G、禽養殖等概念漲幅居前；採掘、券商、交運等行業處於跌幅榜前列。

2、恆生指數跌1.03%，報28106.41點。國企指數跌0.67%，報10780.59點。北上資金淨流入0.59億元。

3、財經早餐：首批科創板個股實行20%漲跌幅限制的第一個交易日，個股全線收漲。沃爾德股價新高封死漲停，航天宏圖尾盤拉昇一度漲逾19%，回落收漲13.6%，鉑力特、瀚川智能、虹軟科技等漲超10%。從換手率上看，科創板保持活躍，交控科技、航天宏圖、瀚川智能近50%，僅中國通號、中微公司不到20%。

4、*ST雛鷹：股票已連續17個交易日收盤價格均低於股票面值（即1元），截至公告日收盤價為0.81元/股，未來連續三個交易日的收盤價不會高於面值，公司股票可能將被終止上市。

5、杭州銀行：披露非公開發行A股股票預案，發行數量不超8億股，募集資金總額不超過72億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本。

6、ST天寶：公司董事長黃作慶因涉嫌虛開發票罪，經大連市人民檢察院批准，已被大連市公安局正式逮捕。高級管理人員（財務總監）孫樹玲因無逮捕必要，符合取保候審條件，目前已取保候審。

7、暴風集團：收到關注函，要求說明公司實際控制人馮鑫被公安機關採取強制措施的原因，是否涉嫌單位犯罪，是否與公司有關。說明公司獲悉該事項的具體時間，信息披露是否及時，以及暴風控股向忻沐科技轉讓暴風智能6.748%的股權的原因，價格是否公允，公司放棄優先受讓權的原因，是否存在關聯關係。

8、ST椰島（三連板）：2014-2018年度，公司經營業績連續扣除非經常性損益為負；北京東方君盛投資管理有限公司持有的20.84%公司股份已被質押及凍結，未來可能存在因被強制執行等發生股權變動的情形；公司實際控制人王貴海未來12 個月無改變公司主營業務的明確計劃。公司提醒廣大投資者注意投資風險。

9、分眾傳媒：上半年實現營業總收入57.17億元，同比降19.59%；淨利潤7.76億元，同比降76.82%。

10、中國人壽：預計2019年中期淨利潤較2018年同期增加約188.86億元到221.71億元，同比增加約115%到135%。報告期內，公司公開市場權益類投資收益同比大幅增加；公司2018年度應交企業所得稅減少約51.54億元，相應減少報告期所得稅費用。

11、兩市融資餘額：截至7月26日，上交所融資餘額報5397.52億，較前一交易日減少8.65億；深交所融資餘額報3562.67億，減少10.44億元；兩市合計8960.19億元，減少19.09億元。

四、行業觀察

1、BOSS直聘：發佈《2019二季度人才吸引力報告》。在對人才吸引力方面，北京繼續位列第一，杭州排名第二，已經穩列第一集團。廣州首次以微弱優勢超過上海、深圳，進入前三名。此外，應屆生最期望前往就業的15個城市，排名前五的分別為北京、廣州、成都、上海、杭州，深圳位列第六。

2、國家衛健委：老年健康促進行動的政府層面行動一共有12項，包括建立和完善老年健康服務體系；深入開展中醫藥老年健康管理服務；推進醫療衛生與養老服務融合發展；加快推開長期護理保險制度試點，現在全國有15個城市搞試點。

3、新華網：三亞HELLO KITTY主題樂園度假村項目簽約儀式在三亞海棠灣舉行，標誌著HELLO KITTY主題樂園度假村將正式落戶三亞，成為海南首個國際IP品牌主題樂園。據介紹，HELLO KITTY主題樂園度假村位於三亞海棠灣，預計2024年開園營業。

4、深圳特區報：《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》提出，要建設粵港澳大灣區世界級機場群，深圳將加快建設國際航空樞紐，完善國內外航空網絡和多式聯運接駁設施，努力打造粵港澳大灣區世界級機場群重要的核心機場。

5、廣西農業農村廳：全區生豬龍頭企業要抓住當前生豬價格上漲的機遇，進一步大膽創新，善於總結成功經驗，並復 制推廣，加快生豬出欄，為廣西“菜籃子”肉類供應保障做新的貢獻；利用好廣西生豬“點對點”調運廣東屠宰等機制，加大生豬調運，減少生豬壓欄。

6、科技日報：全球頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》近日刊出兩篇關於治療腎性貧血的新型藥品“羅沙司他”的原創性學術文章。這表明“羅沙司他”對腎臟病治療的作用與意義獲國際頂級學術認可。該藥率先在中國上市，將給中國1.2億慢性腎臟病患者帶來福音。

7、國家新聞出版署：發佈新一批遊戲版號，共20個，人民網、網易、完美世界產品在列。

五、產業數據

1、發改委：1-6月，全社會累計完成貨運量245.81億噸，同比增長5.9%。其中，公路累計完成貨運量190.08億噸，同比增長5.7%；水路累計完成貨運量35.05億噸，同比增長7.2%；鐵路累計完成貨運量20.65億噸，同比增長5.5%；民航累計完成貨運量351萬噸，同比下降1.3%。

2、中國電子信息產業發展研究院：上半年，我國家電行業運行穩定，產銷均高於去年同期。國內市場零售總額達到4297億元。線上渠道對家電銷售的貢獻率超過40%。上半年，我國家電市場消費升級趨勢強勁，以機器人、除蟎儀等為代表的新型家電銷量大幅增長。

3、奧維雲網：2019年上半年，中國智能音箱市場銷量為1556萬臺，同比增長233%；銷額30.1億元，同比增長149%。上半年的銷量已經接近2018年全年。2018年下半年開始，智能音箱市場進入天貓、百度、小米三足鼎立的時代。

4、紙業內參：白卡紙生產商近日同時發出漲價函，將從發佈漲價函之日起，陸續提價200元/噸。2月底以來，白卡紙已經連續第六個月提價，按照漲價函來計算，年內白卡紙在紙面上的提價幅度達到1200元/噸，有諮詢機構分析，目前白卡紙的毛利率約在20%左右。

5、上觀新聞：上海馬橋人工智能創新試驗區獲批建設，選址位於閔行區馬橋鎮及其周邊區域，面積約15.7平方公里，納入全市“3+5+X”區域整體轉型工作，力爭用10年實現在生產、生活、生態各個領域與人工智能的深度融合，打造千億產業規模。

6、應急管理部：消防制度審批改革以後，全國每年將有10餘萬家公眾聚集場所作出承諾後即可營業，數萬家消防技術服務機構和10餘萬名消防專業技術人才從業不再需要到消防部門辦理審批手續。

7、教育部：5年裡全國已遴選認定了24126所校園足球特色校，建成了38個地市級和省級校園足球試驗區，認定了135個校園足球試點縣（區）。到2025年，將再創建3萬所全國青少年校園足球特色學校。

六、公司要聞

1、特斯拉：上半年中國繼續成為特斯拉的第二大市場，汽車銷售在華累計總金額達14.69億美元，同比增長41.8%。其中 ，一季度在中國的汽車銷售收入為7.79億美元，同比增長53.3%；第二季度為6.90億美元，同比增長30.9%。

2、字節跳動：針對字節跳動正祕密研發智能手機產品的報道，迴應稱，在字節跳動收購錘子科技團隊前，錘子內部就在規劃這款手機，手機項目更多是延續之前的規劃，滿足錘子手機老用戶的需求。