'中金網0829資訊早讀：推進新型城鎮化'

一、宏觀經濟

1、財政部：支持農業轉移人口市民化，推進新型城鎮化，2019年財政部下達農業轉移人口市民化獎勵資金300億元，重點向吸納農業轉移人口較多地區傾斜，向有效解決農業轉移人口市民化過程中突出問題的地區傾斜，切實保障農業轉移人口基本公共服務需求。

2、發改委、稅務總局：聯合印發《關於加強個人所得稅納稅信用建設的通知》。對個人所得稅嚴重失信當事人實施聯合懲戒。建立個人所得稅嚴重失信當事人聯合懲戒機制，向全國信用信息共享平臺推送相關信息並建立信用信息數據動態更新機制，依法依規實施聯合懲戒。

3、國務院常務會議：部署深化放管結合加強事中事後監管，促進公平競爭提升市場效率；決定再取消一批工業產品生產許可證，更大釋放市場主體創新創造活力；確定進一步促進體育健身和體育消費的措施，部署推動在線教育健康發展促進教育公平。

4、央視新聞：據韓聯社報道，韓國外交部第一次官趙世暎8月28日召見日本駐韓國大使長嶺安政，就日本當天正式將韓國移出貿易“白色清單”提出嚴正抗議。韓方就日方舉措表示遺憾，並敦促日方立即撤銷貿易管制措施。

5、週三，央行開展7天期600億逆回購操作，中標利率2.55%。當日有600億逆回購到期。

6、隔夜shibor報2.6090%，下跌6.80個基點。7天shibor報2.6820%，下跌0.50個基點。3個月shibor報2.7020%，上漲0.20個基點。

二、地產聚焦

1、澎湃：8月28日，安徽省合肥市市自然資源和規劃局發佈公告，調整商品住宅用地定價方式，建立房價和地價聯動機制，這在全國屬首次。即根據擬供應商品住宅用地周邊新建商品住房銷售綜合均價和二手房成交價格情況，按宗地確定擬供應商品住宅用地最高限價、參考價（即起拍價）。

2、證券時報：深業集團在迴應“恆大地產重組進展”時表示，深深房A停牌已經接近三年時間，從目前最新瞭解的情況來看，恆大地產與深深房正與中國證監會保持密切的溝通，目前來看該重組不存在重大障礙。

3、中國恆大：上半年，實現營收2269.8億元，同比下降24%；淨利潤270.6億元，同比下降49%；6月末，淨資產3453億元，現金餘額2880億元。

三、股市盤點

1、上證指數報2893.76點，下跌0.29%，成交額2018.05億。深證成指報9414.00點，下跌0.31%，成交額2918.31億。創業板指報1625.19點，下跌0.18%，成交額907.30億。滬深兩市合計成交4936.36億。兩市漲停個股達到60家，跌停個股5家，從盤面上看，農業板塊大漲，養殖、動物疫苗和農業服務等子板塊紛紛大漲，同時汽車、零售和家電等消費板塊漲幅居前。科創板方面，除虹軟科技外，個股全線飄綠。

2、恆生指數跌0.19%，報25615.48點。國企指數跌0.15%，報9980.73點。北向資金淨流出7.78億元。

3、中證網：據悉，證監會機構部近期指導相關證監局對今年以來股票質押規模增幅較大的9家證券公司進行了現場核查，並擬對發現的問題依法採取相關監管措施。下一步，機構部將會同證監局繼續加強對證券公司場內股票質押業務的監管與現場檢查。

4、財經早餐：截至8月28日收盤，已有78家A股上市公司的A股股份市值突破千億元大關，距離2015年牛市高點時87家的最高紀錄只差9家。

5、中證報：截至8月28日，“迷你基金”（規模低於5000萬元的基金）共有1004只，在全部8474只基金中佔比11.84%。分析人士表示，迷你基金的扎堆出現，反映出基金公司產品管理能力的不足。要想徹底扭轉這一現狀，需要提升公募基金的投研管理能力，同時引入長線資金培育出成熟投資者。

6、風華高科：收到廣東監管局下發的《行政處罰事先告知書》，公司2015年報、2016年半報、2016年年報存在虛假記載。其中2016年半年報虛增利潤總額6192萬元，佔報告利潤總額的60.21%。2016年年報虛增利潤總額6192萬元，佔報告利潤總額的33.05%。廣東監管局擬決定責令風華高科改正，並處以40萬元罰款；對李澤中等四人給予警告，並分別處以20萬元罰款等。

7、金剛玻璃：因被證監會立案調查及存在關聯方佔用大額資金及大額非交易性資金往來的情況，2018年度財報被北京永拓出具“無法表示意見”的審計報告，若公司2019年度財報繼續被出具“非標”意見的審計報告，深交所可能暫停公司股票上市。

8、光線傳媒：上半年，實現營收11.71億元，同比增長62.37%；淨利1.05億元，同比下滑95%。上半年，電影市場總體表現較低迷，市場表現差強人意。報告期內，公司佈局並推進了投資、製作或發行的多部影片的相關映前工作，其中《銀河補習班》《哪吒之魔童降世》《保持沉默》已於7、8月份上映。

9、ST康美：披露未經審計的2019年中報，實現營收81.3億元，同比減少15.35%；歸母淨利潤8550.01萬元，同比減少82.50%。其中，貨幣資金僅為4.78億元，較2018年末減少74%，較2018年6月末的399億減少98.80%。公司董監高保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

10、兩市融資餘額：截至8月27日，上交所融資餘額報5362.85億，較前一交易日減少2.60億；深交所融資餘額報3724.94億，增加20.15億元；兩市合計9087.79億元，增加17.55億元。

四、行業觀察

1、工信部等十部門：印發《加強工業互聯網安全工作的指導意見》。到2020年底，工業互聯網安全保障體系初步建立。制定設備、平臺、數據等至少20項亟需的工業互聯網安全標準。支持工業互聯網安全科技創新。加大對工業互聯網安全技術研發和成果轉化的支持力度，加強攻擊防護、漏洞挖掘、態勢感知等安全產品研發。

2、國家網信辦：加強數據安全管理和個人信息保護，深入開展APP違法違規收集使用個人信息專項治理，依法嚴厲打擊針對和利用國家大數據資源和個人信息的違法犯罪活動；強化關鍵信息基礎設施的保護；培育扶持網絡安全技術產業做大做強等。

3、工信部：研究把甲醇汽車納入《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》管理，支持甲醇汽車發展。鼓勵企業提升甲醇汽車製造能力，重點推廣應用甲醇/柴油二元燃燒技術，開發甲醇商用車等多種車型產品。此外，將通過試點示範，構建良性發展的動力蓄電池回收利用體系。

4、36氪：8月28日，上汽集團與阿里巴巴集團達成深化戰略合作協議，加碼汽車賽道。雙方將戰略重組斑馬網絡和YUN OS，並將合作範圍擴大至汽車出行平臺、自動駕駛、汽車行業雲等領域。阿里巴巴將成為斑馬網絡第一大股東，YUN OS操作系統整體知識產權及業務將注入斑馬。

5、深圳特區報：週二，深圳市人大常委會主任駱文智主持召開市六屆人大常委會第三十五次會議，《深圳經濟特區生活垃圾分類管理條例（草案）》首次提請審議，這意味著深圳市生活垃圾分類將步入法治時代。

6、科技日報：美國食品和藥物管理局（FDA）被認為是世界上最權威的醫療審核機構。但一項新研究顯示，目前美國市場上有大量“預先批准”處方藥尚未完成最終的FDA審批流程，從某種意義上來說，它們不具備“完整的合格資質”。

五、產業數據

1、上海市政府：出臺《健康上海行動（2019-2030年）》，形成18個重大專項行動、100條舉措，按照2022年和2030年兩個時間節點，分步推進實施。上海2018年戶籍人口期望壽命83.63歲（男性81.25歲，女性86.08歲），孕產婦死亡率1.15/10萬、嬰兒死亡率3.52‰，均創歷史最好水平，達到世界最發達國家水平。到2030年，使上海市居民主要健康指標有更大的提升。

2、Gartner：二季度，全球智能手機銷量同比減少1.7%，總銷量3.68億臺。其中，華為與三星增長最明顯，銷量分別同比增加16.5%和3.8%。蘋果銷量同比減少13.8%，市場份額10.5%，同比下滑1.4個百分點。此外，集邦諮詢發佈報告顯示，2019年智能手機生產總量估計約為13.8億臺，年減5%。

3、餓了麼：2019年暑期共有9896名全國各地大學生新加入餓了麼蜂鳥即配成為兼職騎手，其中近五成是大二升大三的學生，另有超過300位準研究生兼職送外賣。相比“賺生活費”，“體驗生活”成為了大學生選擇做外賣騎手的最主要動因。有近20%的大學生選擇到陌生城市邊送外賣邊旅行。

4、IDC：公佈《2019-2020中國人工智能計算力發展評估報告》，預計2023年，中國人工智能基礎架構市場將超過80億美金，未來五年年複合增長率達到33.8%，增速是中國整體基礎架構市場的三倍以上。未來5年，我國人工智能市場總體規模將超過170億美元，年複合增長率將達44.9%。

5、發改委：印發《30萬噸/年以下煤礦分類處置工作方案》。力爭到2021年底，全國30萬噸/年以下煤礦數量減少至800處以內，華北、西北地區（不含南疆）30萬噸/年以下煤礦基本退出，其他地區30萬噸/年以下煤礦數量原則上比2018年底減少50%以上，杜絕新增30萬噸/年以下煤礦。

6、動力電池應用分會：1-7月，我國氫燃料電池裝機量達到45876.9kw，同比增長642.6%；氫燃料電池汽車產銷分別完成了1176輛和1106輛，同比分別增長8.8倍和10.1倍。上半年共有超過17個省份22個城市及地區出臺了涉及氫能產業發展的地方政策。

7、北京市交通委：滴滴出行、摩拜單車將按現有報備投放車輛數的50%減量，並全部領回由各區集中清理存放的車輛，於2019年年底前實施完成。實施減量過程中，滴滴出行將小藍單車全部置換為青桔單車，摩拜單車完成第一批摩拜美團黃新款單車置換。

8、浙江日報：菜鳥攜手中通、圓通、申通、韻達、百世快遞，在浙江全面啟動升級版的“回箱計劃”。按照計劃，幾家快遞公司將跟菜鳥一起，首批在浙江鋪設1500個綠色回收箱，通過快遞包裝的分類回收、二次利用打造綠色“小循環”。

六、公司要聞

1、外匯天眼指出：永輝超市：上半年，實現營收411.76億元，同比增長19.71%；淨利潤13.69億元，同比增長近47%。永輝超市擬設立永輝雲金科技，作為金融板塊引入戰略投資的主體。

2、外匯天眼指出：建設銀行：上半年，實現營業收入3614.71億元，同比增長6.08%；淨利潤1541.90億元，同比增長4.87%。不良貸款率1.43%，較上年末下降0.03個百分點。

3、外匯天眼指出：雲南白藥：上半年，實現營收138.97億元，同比增長5.72%；歸母淨利潤22.47億元，同比增長8.59%；歸母扣非淨利潤11.36億元，同比下降25.93%。

4、外匯天眼指出：福耀玻璃：上半年，實現營收102.87億元，同比增長2%；淨利潤15.06億元，同比降19.43%。業績下滑受制於全球經濟增速放緩、國內經濟下行和汽車行業持續負增長。