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前言：
在做投資的過程中，交易體系，就像是建築的地基一樣重要，是構成你買入和賣出一個股票或者基金的底層邏輯，很大程度上決定了你整體的收益情況。
很多投資者虧損的主要原因往往是缺乏交易體系，經常出現一買就跌，一賣就漲的尷尬情況。
而且，面對市場風格切換，以及熱點的快速輪動，上市公司的各種坑，主力操盤手法變化莫測也進一步提高了交易體系形成的難度。
那麼，在這節課裡，我們將通過介紹股選股模型以及案例分析，搭建一個交易體系的基礎框架。
一、股票怎麼買？這5個步驟解讀主題投資的選股模型
交易體系中很重要的一個模塊是投資策略，即股票怎麼買？我先來給大家介紹一下目前市場主流的選股模型。然後下面會以例子的形式進行分析。
1、基本面：核心的驅動力大都是主營業務收入，利潤的增加。比如方大炭素、豬週期；
2、趨勢：一般大牛股的股價在突破箱體壓力，或者均線之後會加速上漲。下圖就是畫的部分就是箱體震盪區域。
3、催化劑：政策利好，週期行業的拐點之類的。
4、買入時機：提供多次的買點機會，比如潛伏型買點和突破型買點。
5、賣出機會：設置好自己止盈和止損的點。一般中短線止盈根據行情和業績等做動態調整，而止損在8%-15%左右，保護本金。
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前言：
在做投資的過程中，交易體系，就像是建築的地基一樣重要，是構成你買入和賣出一個股票或者基金的底層邏輯，很大程度上決定了你整體的收益情況。
很多投資者虧損的主要原因往往是缺乏交易體系，經常出現一買就跌，一賣就漲的尷尬情況。
而且，面對市場風格切換，以及熱點的快速輪動，上市公司的各種坑，主力操盤手法變化莫測也進一步提高了交易體系形成的難度。
那麼，在這節課裡，我們將通過介紹股選股模型以及案例分析，搭建一個交易體系的基礎框架。
一、股票怎麼買？這5個步驟解讀主題投資的選股模型
交易體系中很重要的一個模塊是投資策略，即股票怎麼買？我先來給大家介紹一下目前市場主流的選股模型。然後下面會以例子的形式進行分析。
1、基本面：核心的驅動力大都是主營業務收入，利潤的增加。比如方大炭素、豬週期；
2、趨勢：一般大牛股的股價在突破箱體壓力，或者均線之後會加速上漲。下圖就是畫的部分就是箱體震盪區域。
3、催化劑：政策利好，週期行業的拐點之類的。
4、買入時機：提供多次的買點機會，比如潛伏型買點和突破型買點。
5、賣出機會：設置好自己止盈和止損的點。一般中短線止盈根據行情和業績等做動態調整，而止損在8%-15%左右，保護本金。
二、從半年翻4倍的大牛股主題炒作行情中，尋找對應的交易體系和投資機會
在一輪典型的週期股票主題炒作中，基本上都是大同小異。一般是產業資本和機構通過業績發掘，充當著先行指標，遊資跟蹤趨勢，作為同步指標，散戶後知後覺，作為滯後指標。即機構吃肉，遊資喝湯，散戶接盤。
方大炭素作為2017年最經典的牛股。我們以它為例子，梳理一輪完整的主題脈絡行情中存在的投資機會。其中，分為三個典型的炒作週期。
1、第一階段：價值投資的機構底部建倉期，也是獲利最為豐厚的。
大牛股上漲的核心的驅動力是公司淨利潤同比大幅增長。從下面的財務報表中發現2017年的中報業績同比大幅增長346倍。
其中，方大炭素作為當時300億流通市值的股票，在炒作前期以機構為主的價值投資經過分析，發現該公司的業績將大幅增長，於是在股價還處於長期底部的時候不斷買入，成交量和換手率開始不斷增大。這個階段就是作為價值投資的買點。
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前言：
在做投資的過程中，交易體系，就像是建築的地基一樣重要，是構成你買入和賣出一個股票或者基金的底層邏輯，很大程度上決定了你整體的收益情況。
很多投資者虧損的主要原因往往是缺乏交易體系，經常出現一買就跌，一賣就漲的尷尬情況。
而且，面對市場風格切換，以及熱點的快速輪動，上市公司的各種坑，主力操盤手法變化莫測也進一步提高了交易體系形成的難度。
那麼，在這節課裡，我們將通過介紹股選股模型以及案例分析，搭建一個交易體系的基礎框架。
一、股票怎麼買？這5個步驟解讀主題投資的選股模型
交易體系中很重要的一個模塊是投資策略，即股票怎麼買？我先來給大家介紹一下目前市場主流的選股模型。然後下面會以例子的形式進行分析。
1、基本面：核心的驅動力大都是主營業務收入，利潤的增加。比如方大炭素、豬週期；
2、趨勢：一般大牛股的股價在突破箱體壓力，或者均線之後會加速上漲。下圖就是畫的部分就是箱體震盪區域。
3、催化劑：政策利好，週期行業的拐點之類的。
4、買入時機：提供多次的買點機會，比如潛伏型買點和突破型買點。
5、賣出機會：設置好自己止盈和止損的點。一般中短線止盈根據行情和業績等做動態調整，而止損在8%-15%左右，保護本金。
二、從半年翻4倍的大牛股主題炒作行情中，尋找對應的交易體系和投資機會
在一輪典型的週期股票主題炒作中，基本上都是大同小異。一般是產業資本和機構通過業績發掘，充當著先行指標，遊資跟蹤趨勢，作為同步指標，散戶後知後覺，作為滯後指標。即機構吃肉，遊資喝湯，散戶接盤。
方大炭素作為2017年最經典的牛股。我們以它為例子，梳理一輪完整的主題脈絡行情中存在的投資機會。其中，分為三個典型的炒作週期。
1、第一階段：價值投資的機構底部建倉期，也是獲利最為豐厚的。
大牛股上漲的核心的驅動力是公司淨利潤同比大幅增長。從下面的財務報表中發現2017年的中報業績同比大幅增長346倍。
其中，方大炭素作為當時300億流通市值的股票，在炒作前期以機構為主的價值投資經過分析，發現該公司的業績將大幅增長，於是在股價還處於長期底部的時候不斷買入，成交量和換手率開始不斷增大。這個階段就是作為價值投資的買點。
催化劑：隨後在利好消息刺激下，市場炒作“石墨負極+填權”，行情開始啟動。
2、第二階段：遊資輪番接力，股價突破壓力區間全面加速上漲階段
這個時候市場會瘋狂挖掘方大炭素的各種題材概念進行炒作，比如石墨電極、漲價週期股、鋼鐵等主題概念，遊資輪番接力，其它同板塊同題材，股價屬於低位的股票比如寶泰隆、滄州大化、鄂爾多斯等也先後上漲，受到資金的追捧，把整個板塊推向高潮。
這階段技術分析對於趨勢起到助漲殺跌的，是趨勢型交易體系的買點，機會和波動以及風險回撤比較大。
3、第三階段：散戶接盤，龍頭滯漲或者出現下跌，行業全線回調
龍頭高位透支了行情本來的上漲空間，市場無法再找出其他超預期的炒作熱點，紛紛迴歸到理性的環節，獲利資金流出，散戶看到股價暴漲按捺不住雙手去接盤，二三線股票全線回落。建議這個階段投資者去規避。
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前言：
在做投資的過程中，交易體系，就像是建築的地基一樣重要，是構成你買入和賣出一個股票或者基金的底層邏輯，很大程度上決定了你整體的收益情況。
很多投資者虧損的主要原因往往是缺乏交易體系，經常出現一買就跌，一賣就漲的尷尬情況。
而且，面對市場風格切換，以及熱點的快速輪動，上市公司的各種坑，主力操盤手法變化莫測也進一步提高了交易體系形成的難度。
那麼，在這節課裡，我們將通過介紹股選股模型以及案例分析，搭建一個交易體系的基礎框架。
一、股票怎麼買？這5個步驟解讀主題投資的選股模型
交易體系中很重要的一個模塊是投資策略，即股票怎麼買？我先來給大家介紹一下目前市場主流的選股模型。然後下面會以例子的形式進行分析。
1、基本面：核心的驅動力大都是主營業務收入，利潤的增加。比如方大炭素、豬週期；
2、趨勢：一般大牛股的股價在突破箱體壓力，或者均線之後會加速上漲。下圖就是畫的部分就是箱體震盪區域。
3、催化劑：政策利好，週期行業的拐點之類的。
4、買入時機：提供多次的買點機會，比如潛伏型買點和突破型買點。
5、賣出機會：設置好自己止盈和止損的點。一般中短線止盈根據行情和業績等做動態調整，而止損在8%-15%左右，保護本金。
二、從半年翻4倍的大牛股主題炒作行情中，尋找對應的交易體系和投資機會
在一輪典型的週期股票主題炒作中，基本上都是大同小異。一般是產業資本和機構通過業績發掘，充當著先行指標，遊資跟蹤趨勢，作為同步指標，散戶後知後覺，作為滯後指標。即機構吃肉，遊資喝湯，散戶接盤。
方大炭素作為2017年最經典的牛股。我們以它為例子，梳理一輪完整的主題脈絡行情中存在的投資機會。其中，分為三個典型的炒作週期。
1、第一階段：價值投資的機構底部建倉期，也是獲利最為豐厚的。
大牛股上漲的核心的驅動力是公司淨利潤同比大幅增長。從下面的財務報表中發現2017年的中報業績同比大幅增長346倍。
其中，方大炭素作為當時300億流通市值的股票，在炒作前期以機構為主的價值投資經過分析，發現該公司的業績將大幅增長，於是在股價還處於長期底部的時候不斷買入，成交量和換手率開始不斷增大。這個階段就是作為價值投資的買點。
催化劑：隨後在利好消息刺激下，市場炒作“石墨負極+填權”，行情開始啟動。
2、第二階段：遊資輪番接力，股價突破壓力區間全面加速上漲階段
這個時候市場會瘋狂挖掘方大炭素的各種題材概念進行炒作，比如石墨電極、漲價週期股、鋼鐵等主題概念，遊資輪番接力，其它同板塊同題材，股價屬於低位的股票比如寶泰隆、滄州大化、鄂爾多斯等也先後上漲，受到資金的追捧，把整個板塊推向高潮。
這階段技術分析對於趨勢起到助漲殺跌的，是趨勢型交易體系的買點，機會和波動以及風險回撤比較大。
3、第三階段：散戶接盤，龍頭滯漲或者出現下跌，行業全線回調
龍頭高位透支了行情本來的上漲空間，市場無法再找出其他超預期的炒作熱點，紛紛迴歸到理性的環節，獲利資金流出，散戶看到股價暴漲按捺不住雙手去接盤，二三線股票全線回落。建議這個階段投資者去規避。
注：圖中機構、遊資、散戶是按照參與者佔主導的比例來劃分；根據龍虎榜數據資料，和階段期內的每日資金量流出流入，成交單大小，等不完全統計分析和概括。
總結
股票市場是個非常有意思的地方，一個人第一次接受的信息、操作方式和交易理念都會在投資中不斷的形成正向反饋，在很大程度上決定了最終的收益情況。
比如說追漲殺跌、每天都想捉漲停板；還是追逐熱點、做趨勢和波段操作；亦或者是堅守價值價值、長線持有等等這些因素，所以正確的交易系統形成和完善是非常重要的。
同時，完善的交易體系不僅包含了這節課所講的股票如何買，還包括了交易計劃，買點和買點等全方位的能力。鑑於篇幅有限，這裡我們先搭建個框架。我們將在接下來的系列文章做介紹其他的選股模型，做進一步完整的分析。
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