量子通信與後量子密鑰技術是盾:隨著量子計算等新型信息科學的建立和發展,勢必將湧現出許多新的研究領域,最直接的應對量子計算對通信安全的威脅,將有2種應對手段。1)將通信的物理信道改成量子通信。2)發展後量子密碼技術,即新一代密鑰編碼技術需要快速發展成熟。
量子通信獲得加速商用催化劑:我國自去年發射首顆用於量子通信研究的“墨子號”量子科學實驗衛星後,今年3月,全球首條量子通信商用滬杭幹線正式全線接通,將實現滬杭兩地間的量子安全級別語音電話、視頻電話、文件傳輸業務。同時,科技創新2030重大項目部署了量子通信、量子計算機、網絡空間安全、大數據等項目。近期電信研究院、中興通訊等龍頭通信企業入局,提出諸多解決方案,將助力量子加密通信網絡的商用化。我們認為雖然初始建立一條主幹網絡的投入或在數億元級別,但未來更值得關注的,也將會有更大投入在於未來利用現有電信網絡對於現有接入網的量子通信信道的改造。
後量子密碼技術,格密碼領先:利用傳統物理信道的通信如果需要在後量子計算時代獲得安全保障,需要研究可以抵抗量子攻擊的密碼方案。否則包括區塊鏈等新興通信技術都存在安全隱患。目前有幾種後量子公鑰密碼方案逐漸成熟,其中重點關注格密碼的飛速發展。目前尚未有上市公司將格密碼技術應用於諸如加密貨幣和區塊鏈等領域,主要從事相關領域研發的是一些初創和VC類公司和團隊,包括格鏈團隊、象鏈科技和矩陣金融等。
繼續看好網絡流量增長和物聯網連接數增長帶來的機構性機會。看好流量增長主導的IDC後周期受益烽火通信,英維克。物聯網早週期安控科技,新天科技。運營類企業受益物聯網連接數增長和增值業務拓展,看好宜通世紀。企業通信方面關注星網銳捷,億聯網絡。
風險提示
量子通信位數提升不及預期。
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