佛教國
宋朝時期，有個大理國，全國尊崇佛教。疆域覆蓋今中國雲南、貴州、四川西南部，以及緬甸、老撾、越南北部部分地區。
公元937年，五代十國時代，西南地區通海節度使獨立，建國號為大理，定都羊苴咩城（今雲南大理）。960年北宋建立，面對大理國的割據一方，宋太祖趙匡胤曾以玉斧劃大渡河為界，說“此外非吾有也”，大理國因此得以保全。段氏的大理國將佛教融入了治國之道，甚至他們的開科取士都只讓和尚報名參加，還把這些人稱為“釋儒”，官吏也多從釋儒中選任。
公元1108年，曾出現在金庸武俠小說中的一位著名人物段譽接替其父段正淳為大理國第16代國王，在位長達39年。段譽特別重視加強與宋朝的聯繫，入貢大理馬、麝香、牛黃、細氈等土特產，還派幻戲樂人（魔術師）到宋朝表演，深得宋徽宗的禮遇，冊封他為金紫光祿大夫、雲南節度使、大理國王等。
公元1253年，大理國被大蒙古國所滅，原大理國君段興智被任命為大理世襲總管。
道教國
東漢末年天下大亂，張魯在漢中一代建立了道教國。張道陵所創道派，稱正一盟威之道，簡稱正一道。因奉其道者，須出五斗米，又稱五斗米道。張道陵60歲時，帶領弟子來到了益州傳教。
張道陵去世之後，兒子張衡秉承父業。張衡去世後，東漢末年社會動亂，張衡子張魯以道教天師的身份獲得了益州刺史劉焉的委任。張魯後來割據漢中，並在此傳播五斗米道，並自稱“師君”。來學道者，初稱“鬼卒”，受本道已信，則號稱“祭酒”，各領部眾；領眾多者為“治頭大祭酒”。張魯在漢中二十多年，成為漢末一支頗有實力的割據勢力。
《三國志》記載，張魯政權在曹操大兵壓境時，有人勸張魯燒燬寶貨倉庫，張魯不予採納，並說：“本欲歸命國家，而意未達。今之走，避鋒銳，非有惡意。寶貨倉庫，國家之有。”將寶貨倉庫一概予以封藏，保存下來大量物資。這令曹操大為感動，封張魯和他的五個兒子為候，並與張魯聯姻。
張魯家族移居到內地，道教開始廣泛傳播。
太監國
五代十國時期，有一個割據政權南漢國，位於現廣東、廣西兩省及越南北部，面積約40多萬平方公里，是一個太監國。
唐朝末年，劉謙任封州（現廣東封開）刺史，擁兵過萬，戰艦百餘。劉氏家族世襲掌握政權，917年在番禺（今廣州）稱帝，國號“大越”。958年，南漢後主劉鋹繼位，時年十七歲。他庸懦無能，不會治國，把政事都委任給宦官龔澄樞、陳延壽以及女侍中盧瓊仙等人，宮女亦任命為參政官員。
劉鋹認為群臣都有家室，會為了顧及子孫不肯盡忠，因此只信任宦官。他頒佈了一道詔令：凡群臣有才能的，或者讀書的士子中了進士、狀元，皆要先閹割了，然後進用。於是南漢國因此幾乎成了太監之國，上至宰相，下至縣令，都是太監，據說整個國家有兩萬名閹人。時人稱未受閹割之刑的人為門外人，而稱已閹割者為門內人。
971年為宋朝所滅，歷四帝，五十四年。
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