工業廢水是在工業生產過程中產生的廢水、汙水和廢液，通常含有工業生產用料、副產品以及生產過程中產生的汙染物等。工業廢水處理是指把工業生產過程中使用過的水，經過適當處理後用於生產或排放出廠的過程，能夠有效治理工業領域產生的廢水並減少環境汙染。作為環境治理的重要環節之一，工業廢水處理具有無害化、減量化和社會化處理等特點，廣泛應用於製藥、印染、化工、鋼鐵等工業領域。
工業廢水處理根據廢水中汙染物的性質而採取不同的治理措施，按其處理工藝可劃分為物理處理法、化學處理法、物化處理法和生物處理法等，其中生物處理法中的活性汙泥法具有較高的化學轉化效率，對有機工業廢水中的汙染物處理具有較好的效果，是目前應用最廣泛的工業廢水處理工藝。
中國環保力度趨嚴，推動工業廢水處理需求增長
改革開放以來，中國國民經濟持續快速增長，中國用水總量穩步上升。根據國家統計局數據顯示，中國用水總量由2014年的6,094.9億立方米增長到2018年的6,110.0億立方米，年複合增長率為0.1%。從用水結構分析，近年來受工業領域產業升級以及城市化進程不斷深入的影響，工業用水比重有所上升，尤其在鋼鐵治金、石油化工、紡織、有色金屬等幾個高用水行業取水量均佔中國工業總取水量的一半以上，因此工業用水是中國用水總量的重要消耗部分。得益於中國政府出臺的一系列環保政策和投資力度的不斷增加，水資源管理制度不斷得到落實，工業節水改造進程逐步加快，節水綜合改造示範工程也相繼開展，工業用水的資源利用率得到提高。根據沙利文數據顯示，工業用水總量佔中國用水總量由2014年的22.2%下降到2018年的21.0%。可見，在中國環保力度不斷趨嚴的背景下，工業用水總量得到有效控制，工業用水的利用率得到提高，工業廢水處理需求將不斷增長。
中國用水總量，2014-2018年
來源：國家統計局，沙利文數據中心編制
政策出臺引導工業廢水處理產業節能化、環保化發展
工業廢水處理作為環境治理的重要環節之一，在工業生產中發揮了重要的作用。2010年10月，中國國務院在《關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中提出將節能環保作為七大戰略性新興產業之一，重點推廣高效節能技術裝備和產品，實現重點領域關鍵技術突破，帶動能效整體水平的提高。2015年4月，中國國務院頒發了《水汙染防治行動計劃》（"水十條"），是中國首次對工業水處理進行監管的標誌，從多個角度對工業廢水處理提出考核要求，如提出要治理有色金屬、印染、焦化、原料藥製造等十大重點行業專項治理方案，實施清潔化改造，實現整治水汙染的目標。此外，"水十條"也提出治理工業集聚區汙染等238項強有力的措施。可見，中國在注重減少汙染物排放總量的同時，更加註重水環境質量的改善和環境風險的防控。2017年10月，在中國黨的十九大報告中，要求提高汙染排放標準，強化排汙者責任，健全環保信用評價、信息強制性披露、嚴懲重罰等制度，這對工業廢水處理行業的發展將起到巨大的指導作用。
另一方面，在環境保護稅法中，中國政府也出臺了相關政策。2017年12月，中國國務院頒佈了《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》，要求納稅人排放應稅水汙染物的濃度值低於國家和地方規定的汙染物排放標準30.0%的，減按75.0%徵收環保稅；汙染物的濃度值低於國家和地方規定的汙染物排放標準50.0%的，減按50.0%徵收環保稅。這項政策實施後，廢止了排汙費徵收，對保護和改善環境，減少汙染物排放，推進生態文明建設具有重要的意義。
中國工業廢水處理行業相關政策，2010-2017年
來源：沙利文研究院繪製
水處理技術、工藝路線將呈現多元化的發展趨勢
在國家利好政策背景下，中國工業廢水處理技術創新能力得到大幅提高，推動了中國工業廢水處理水平的提升。由於工業水汙染物具有複雜性，單一的技術很難達到理想效果，因此工業廢水處理企業需通過應用水處理的綜合技術，以交叉、互補、協同等方式進行集成化研究，如化學-物理結合處理法、化學-生物結合處理方法等，從而達到高效、低耗、環保的目標。
另一方面，在用水量佔比較大的循環冷卻水系統中大都採用鱗系複合配方，但由於這一配方中的磷系緩蝕阻垢劑可以充當水中細菌和藻類的營養成分，引起水源的富營養化和水質汙染。因此隨著中國工業廢水處理技術的提高，研製開發低磷或無磷非氮、可生物降解的多功能環境友好型水處理化學制品將成為工業廢水處理的主流研究方向。
環保政策趨嚴，第三方環保企業治理市場將實現快速增長
工業廢水處理按照運營模式可分為工業企業自行運營及第三方環保企業運營。根據行業運營模式來看，目前工業廢水處理以工業企業自行運營為主，佔比超過80.0%。工業廢水處理委託第三方環保企業運營的佔比則低於20.0%。主要原因是現階段的工業廢水處理企業均通過自行建設汙水處理設施並運營，較少依賴第三方環保企業。
然而隨著環保政策趨嚴，工業廢水處理設施大部分重建或升級，第三方環保企業治理市場有望進一步擴大。具體表現如下：①自2015年後，從中央到地方對環保的重視程度日益提升，工業企業水處理自行運營模式面臨較大的環保風險。為了規避環保風險，工業企業趨於將工業廢水處理項目外包給專業第三方環保企業；②城市規模擴大，工業園區主要聚集在郊外，導致工業企業存在大量搬遷情況，因此工業水處理設施需重新建設或升級，第三方環保企業把握時機，通過投標方式獲得大量工業廢水處理設施項目；③隨著中國供給側改革及國企改革持續推進，中國國內小型落後民營企業加速淘汰，而大型國有企業正加速兼併重組，中國工業企業集中度將進一步提升，大型工業企業（如寶鋼、武鋼等）趨於將工業廢水處理設施外包，工業廢水處理第三方運營訂單將得到釋放。未來，隨著工業行業集中度的進一步逐步提升和環保政策力度的增大，第三方環保企業治理市場將加速增長。
沙利文全球合夥人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，中國工業廢水處理技術在物理、化學、生物處理方面已取得較大突破，使得工業汙水處理實施難度降低，進而提高了工業廢水處理在下游應用領域的滲透率。中國政府出臺了一系列環保政策，要求工業領域相關的企業或主體需對工業廢水進行嚴格治理，對企業的廢水排放起到了約束作用，也刺激了工業廢水處理行業需求的增長。伴隨中國各類工業園區、高新技術產業開發區、生態工業園區的相關工業廢水處理工程項目逐步推進，中國工業廢水處理市場規模將持續保持上升趨勢。
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