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一週重大IPO動態

Cloudflare

美股｜9月13日正式上市

據IPO早知道消息，網絡安全公司CloudFlare於9月13日登陸紐交所。此次的發行定價為每股15美元，籌集資金5.25億美元，股票交易代碼為“NET”。高盛、摩根士丹利和摩根大通為此次發行的聯席保薦人。

上市首日開盤價為每股18美元，截止美國東部時間中午12點，Cloudflare股價上漲25.53%，報18.83美元。

CloudFlare的主要業務是負責為企業提供基於雲端的網絡服務，幫助企業分發內容並使其在網上可用。截至2019年上半年，該公司擁有74873名付費客戶，其中408個客戶貢獻了超過10萬美元的年化賬單。另外還有包括IBM、聊天服務Discord和Zendesk等企業客戶。

招股書顯示，Cloudflare於2016財年、2017財年、2018財年的營業收入分別為8,479.1萬美元、1.35億美元和1.93億美元；淨虧損分別為1,733.4萬美元、1,074.8萬美元及8,716.4萬美元。

更多詳情：ToB明星追蹤 | 新一代CDN雲服務商CloudFlare提交上市申請

SmileDirectClub

美股｜9月13日正式上市

據IPO早知道消息，美國牙齒矯正獨角獸SmileDirectClub於9月13日登陸納斯達克。SmileDirectClub股票代碼為“SDC”，發行5,850萬股A類普通股，募資超過13億美元；發行價為每股23美元，以發行價計算，SmileDirectClub市值約90億美元。

上市首日開盤價為20.55美元，較發行價23美元下跌了10.65%；收盤價為16.67美元，較發行價下跌27.52%。

SmileDirectClub是一家直接面向消費者的齒形矯正創企，旨在通過遠程牙科診斷，將授權的牙醫或正畸醫師與齒形矯正患者連接起來，開展遠程計劃，以便開處方和監督治療。

招股書顯示，SmileDirectClub於2017財年、2018財年的營業收入為1.45億美元、4.23億美元；淨虧損分別為3,277萬美元、7,477萬美元。SmileDirectClub在2019年上半年的營收為3.73億美元，上年同期營收為1.75億美元；淨虧損為5,292萬美元，上年同期淨虧損為3,380萬美元。

更多詳情：美國牙齒矯正獨角獸SmileDirectClub將於下週四在納斯達克上市

滔搏國際

港股｜9月8日遞交聆訊後資料

據IPO早知道消息，滔搏國際控股有限公司（以下簡稱“滔搏國際”）於9月8日向港交所遞交聆訊後資料。此次IPO預計募資10億美元，美國銀行和摩根士丹利擔任聯席保薦人。

滔搏國際是國內最大的鞋履零售商百麗國際旗下的運動業務板塊，同時也是國內最大的運動鞋服零售商。根據弗若斯特沙利文的數據，以2018年零售額計算，其市場份額達15.9%。

據招股書，截至2017年、2018年和2019年2月28日止年度，滔搏國際的總營收分別為人民幣216.9億元、265.5億元、325.6億元，毛利分別為人民幣93.8億元、110.4億元、136.1億元，經調整年利潤則分別為人民幣15.4億元、18.1億元、22.4億元。

更多詳情：百麗旗下運動業務 滔搏通過港交所聆訊：業績已走出谷底，募資10億美元

百威亞太

港股｜9月12日遞交聆訊後資料

據IPO早知道消息，9月12日，百威英博（Anheuser-Busch InBev）在其官網發佈公告稱，百威英博亞太地區子公司（百威亞太）恢復將少部分股權在香港聯交所上的市申請。摩根大通及摩根士丹利為其聯席保薦人。

百威亞太在中國啤酒市場有著舉足輕重的地位，特別是在中國高端超高端啤酒市場，其銷量和銷售額第一，2018年的市場份額為46.6％，遠超青島啤酒14.4％、華潤雪花11％。

招股書顯示，剔除澳洲業務後，2017年和2018年，百威亞太的收入為60.99億和67.40億美元，同比增長7.4%；期內溢利分別為5.72億和9.59億美元；截至2018年和2019年3月31日止三個月，百威亞太的收入為15.84億美元及16.06百萬美元，同比增長7.2%；期內溢利分別為2.13億和2.4億美元。

更多詳情：百威亞太重啟香港IPO，最快下週開啟路演

山石網科

科創板｜9月9日遞交招股書

據IPO早知道消息，山石網科（688030.SH）通信技術股份有限公司於9月9日向上交所提交科創板上市招股意向書，中金公司為其獨家保薦人。本次IPO，山石網科擬發行不超過4506.6萬股，不低於本次發行後公司總股本的25%。山石網科自9月9日啟動網下路演，於9月18日網上、網下申購。

山石網科是中國網絡安全行業的技術創新領導廠商，自成立以來一直專注於網絡安全領域前沿技術的創新，提供包括邊界安全、雲安全、數據安全、內網安全在內的網絡安全產品及服務，致力於為用戶提供全方位，更智能，零打擾的網絡安全解決方案。在蘇州、北京和美國硅谷均設有研發中心，終端客戶已經覆蓋美洲、歐洲、東南亞、中東等50多個國家和地區。

據招股書，山石網科2016年、2017年、2018年及2019年1~3月營業收入分別為人民幣3.27億元、4.63億元、5.62億元、0.74億元；淨利潤分別為人民幣118.5萬元、6,005萬元、6,891萬元、-5,197萬元；研發投入佔比分別為37.07%、30.56%、27.83%、55.90%。

熱景生物

科創板｜9月9日遞交招股書

據IPO早知道消息，北京熱景生物（688068.SH）技術股份有限公司於9月9日向上交所提交科創板上市招股意向書，中德證券為其獨家保薦人。本次IPO熱景生物擬發行1555萬股。熱景生物自9月9日啟動網下路演，於9月18日網上、網下申購。

熱景生物是一家從事研發、生產和銷售體外診斷試劑及儀器的生物高新技術企業，公司的主要產品為體外診斷試劑及儀器，主要應用於肝癌肝炎、心腦血管疾病、炎症感染等臨床醫學領域和生物安全、食品安全、疾控應急等公共安全領域。

據招股書，熱景生物2016年、2017年、2018年及2019年1~6月營業收入分別為人民幣1.22億元、1.42億元、1.87億元、0.94元；淨利潤分別為人民幣2,879.95萬元、3,007.23萬元、4,818.77萬元、1,126.22萬元；研發投入佔比分別為10.88%、11.00%、9.82%、14.28%。

華夏視聽

港股｜9月9日遞交招股書

據IPO早知道消息，華夏視聽傳媒集團日前向港交所遞交IPO招股書，麥格理和招商國際證券為其聯席保薦人。

華夏視聽傳媒集團是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團，是中國民辦電視節目製作行業的先驅之一。二十多年來，華夏視聽傳媒集團製作的電視節目贏得了不俗的人氣和收視，於往績記錄期間的所有制作節目首播時收視率全國排名第一。在往績記錄期間，影視製作業務的毛利率為47.1%，而根據弗若斯特沙利文的統計，業內平均值僅為30.0%。

據招股書，華夏視聽於2016財年、2017財年和2018財年的總收益分別為人民幣2.39億元、5.57億元及3.68億元；淨利潤分別為人民幣0.93億元、1.81億元及1.49億元。

GHW International

港股｜9月10日遞交招股書

據IPO早知道消息，GHW International日前向港交所遞交IPO招股書，富強金融資本為其獨家保薦人。

GHW 是一家綜合服務市場的應用化學中間體供應商，其中的參與者形成完整的供應鏈，可向客戶提供從售前諮詢服務到售後技術支持的全系列服務。總部設在中國，透過我們全面的全球營運及銷售網絡（包括生產工藝的研發、雄厚的產品定製實力、生產優質化學產品、採購第三方製造商生產的各種化學品、高效安全的物流服務及售後服務）提供全面而具有廣泛應用的產品組合以及有關化學中間體供應鏈的全系列服務。GHW 主要從事生產及銷售我們的化學品以及銷售位於中國、東南亞地區、歐洲及美國的第三方製造商生產的化學品。

據招股書，GHW於2016財年、2017財年、2018財年及截至2019年6月30日營業收入分別為16.07億元、21.79億元、21.53億元、9.35億元，增長率分別為35.6%、-1.2%、-13%；年內溢利分別為2,080萬元、7,940萬元、7,430萬元、1,680萬元。

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