IVD帝國傳奇:17億收購21家企業,賽諾菲、梅里亞都是“小弟”

這是一個家族企業,企業的傳承者是梅里埃家族。

1897年,BioMérieux(生物梅里埃)的前身Institut Mérieux(梅里埃生物研究所)誕生。從此,接棒者代代相承,這家由研究機構發家的家族企業,一路被傳承者們發揚光大。

當生物梅里埃傳到第四代繼承者,也就是現任掌門人手中時,時間已經來到了2014年。此時距離公司誕生,已經過去了半個多世紀。

生物梅里埃依賴自身科技創新和工業生產資源,致力於為醫療和工業用途研發體外診斷產品。其診斷系統由試劑、儀器和軟件組成,主要圍繞傳染性疾病、心血管疾病、腫瘤和工業微生物控制等四個領域,改善患者健康以及檢測食品和飲料中的病原體和汙染源。

如今,生物梅里埃旗下43家子公司和龐大的分銷商網絡在全球160多個國家和地區開展業務,該公司在業內的巨頭地位,幾乎無可撼動。

易斯·巴斯德學生自立門戶,發力臨床診斷

生物梅里埃的第一任創始人名為Marcel Mérieux,他曾是法國著名生物學家、微生物學家和化學家易斯·巴斯德的學生。受易斯·巴斯德思想的影響,1887年,Marcel Mérieux在里昂設立了Institut Mérieux(梅里埃生物研究所),致力於生物研究和臨床診斷。在這裡,他開發了第一個抗破傷風血清。

梅里埃生物研究所後來更名為梅里埃研究所。1937年,Marcel Mérieux的兒子Charles Mérieux繼承了梅里埃研究所。20世紀40年代,Charles Mérieux引進荷蘭教授Frenkel開創的體外培養技術,成功研製出口蹄疫疫苗,引發了疫苗製造領域的變革,催生了用於體外診斷測試的試劑。自此,疫苗學開始應用於人類醫學和疫苗的工業化生產。

1963年,Charles Mérieux的兒子Alain Mérieux聯合Becton Dickinson公司創建了BDMérieux(梅里埃診斷公司),專注於研發和生產用於細菌學、血清學、臨床生物化學和凝血方面的標準化試劑。

1967年,Alain Mérieux從父親手中接管了梅里埃研究所,1973年獲得公司最大股份後,Alain Mérieux從BD Mérieux獨立出來,創立了BioMérieux,將其併入梅里埃研究所。

在Alain Mérieux的領導和推動下,梅里埃研究所變更為生物梅里埃公司,並逐漸走向國際,成為全球應用免疫學領域的佼佼者,還催生了賽諾菲巴斯德和梅里亞等如今在公共衛生領域佔據重要地位的公司。

1994年,Alain Mérieux將工作重點從疫苗業務轉移到診斷、免疫治療業務以及生物醫學上,業務線得到進一步拓展。

2004年7月,生物梅里埃在法國泛歐證券交易所上市,股票交易代碼為BIM。上市以後,公司開始在國際市場上大規模跑馬圈地,多家體外診斷相關企業被其收歸旗下。

2014年,創始人Marcel Mérieux的曾孫子Alexandre Merieux接過傳承火炬,成為生物梅里埃的新任掌門人。至此,該公司已歷經四代傳人。

四代薪火相傳,企業實力不減。究其原因,不過是梅里埃家族在傳承企業過程中,始終秉持了同一個理念:開放式創新,即自主研發+開放合作。

正如生物梅里埃現任董事長兼首席執行官Alexandre Merieux所說:“對我們而言,創新是一種代代相傳的心態,通過大膽和開放思想的結合,我們始終致力於為全球公共衛生服務。”

至少斥資17億美元收購公司

作為全球體外診斷領域的十大巨頭之一,生物梅里埃在半個多世紀以來,通過自主研發,以及有針對性地收購和建立合作伙伴關係,不斷擴展其服務和產品。

據歷年財報數據顯示,為了實現持續創新,生物梅里埃在全球範圍內建立了19個生產基地、20個研發中心,在全球11200名員工中,研發人員超過1600名。該公司連續多年投入超過銷售收入10%的資金用於研發,其中2017年投入3.04億歐元,佔當年銷售額的13.3%;2018年投入3.27億歐元,佔2018年銷售收入的13.5%。鉅額投資換來豐厚回報,據官網顯示,生物梅里埃每年大約有30項專利申請。

除了堅持內部創新,關鍵性地戰略收購和合作也是生物梅里埃踐行開放式創新戰略的重要舉措。據動脈網不完全統計,自1986年至今,生物梅里埃至少花了17億美元收購了21家企業,且至少有4家企業是生物梅里埃斥資1億美元以上收購而來。

IVD帝國傳奇:17億收購21家企業,賽諾菲、梅里亞都是“小弟”

縱觀生物梅里埃的收購史,動脈網發現,該公司早期更偏重技術性企業,尤其是20世紀80年代的幾筆收購,例如Api Systems和Vitek Systems,為該公司在日後的發展奠定了技術基礎。

其中,Api Systems的鑑定細菌分離物技術促使生物梅里埃推出了小型化API®試劑條。有了API®試劑條,細菌和真菌的鑑定變得更加簡單、快速、可靠。如今,API®已成為全球範圍內鑑定細菌和真菌物種的參考性技術。此外,源於Vitek Systems的VITEK ® 系列檢測儀器,已經成為生物梅里埃在微生物檢測領域的重磅產品,甚至使該公司成為微生物檢測細分領域的領導者。

據官網信息,2006年至2008年,生物梅里埃進行了多達10項的收購交易。遺憾的是,由於資料不全,動脈網未能收集到全部交易事件。不過,通過已知的幾項收購交易,動脈網發現,與初期注重技術基礎不同,生物梅里埃在這期間的收購更多是為了擴充產品組合,提振市場信心。生物梅里埃高層曾在其中一筆收購聲明中表示,對新技術和新產品的收購是為了刺激市場,從而突破公司發展瓶頸。

交易金額最大的一筆收購發生在2013年。為了獲得美國臨床診斷公司BioFire Diagnostices的FilmArray分子診斷系統,生物梅里埃不惜斥巨資,用高達4.86億美元的價格買下了這家公司。

事實證明,巨資收購是值得的。此後,FilmArray系列產品帶動了生物梅里埃整體銷售額的增長。在2018年財報中,生物梅里埃公司表示,北美、歐洲以及亞太地區銷售額的增長,主要得益於BioFire®FilmArray®分子生物學系列產品。

GSK、飛利浦、百特是其合作伙伴

與學術研究機構、醫學和科學界以及尖端生物技術公司進行多學科、國際性合作,同樣是生物梅里埃開放式創新戰略的重要組成部分。尤其在企業合作方面,生物梅里埃先後與英國葛蘭素史克、荷蘭皇家飛利浦、美國Knome、瑞士Biocartis、法國Ipsen等公司達成戰略合作伙伴關係。

2009年11月,生物梅里埃與葛蘭素史克簽署合作協議,雙方利用互補的專業知識,共同開發預測性測試,幫助臨床醫生為不同的乳腺癌患者選擇最合適的治療方案。第二年,雙方再次達成合作,共同開發一種新的癌症分子檢測方法,以幫助腫瘤學家選擇合適的方法治療轉移性黑色素瘤。

2010年1月,生物梅里埃與飛利浦達成合作。飛利浦的Magnotech生物傳感器平臺和生物梅里埃的檢測技術相結合,共同開發醫院用全自動手持式診斷測試解決方案,以改善醫院內重症監護環境中疾病的診斷和管理。

2010年4月,生物梅里埃和美國Knome達成戰略協議,雙方合作開發下一代基於序列的體外診斷技術。根據協議,生物梅里埃擁有Knome專有的基因組分析平臺在體外診斷市場上的獨家授權,Knome可以獲得生物梅里埃在DNA提取和樣品製備方面的知識產權。

2010年11月,生物梅里埃與瑞士Biocartis建立分子診斷戰略合作關係。根據協議,生物梅里埃在Biocartis的完全集成分子診斷平臺Idylla™上開發和商業化微生物檢測產品。雙方合作第三年,生物梅里埃宣佈結束與Biocartis的協議,以便專注於發展其傳染病檢測方法。

2011年2月,生物梅里埃和法國Ipsen在個性化醫療領域建立合作關係,雙方基於Ipsen的創新化合物組合和生物梅里埃的診斷測試,針對前列腺癌和乳腺癌、神經內分泌腫瘤(NETs)和垂體腫瘤的預防和治療,聯合開發治療性和伴生診斷測試的項目。

就在近期,生物梅里埃還與百特達成了合作伙伴關係,共同開發生物標誌物,其目標是快速識別急性腎損傷(AKI)併為治療提供準確的診斷信息。

如今看來,無論是初期奠定技術基礎,還是中期鞏固市場地位,生物梅里埃幾乎每一筆收購和合作,都為公司發展帶來了巨大的推動作用。

試劑、儀器、軟件、服務齊上陣

自主研發、收購及合作等一系列戰略舉措的實施,獲得了良好成效,生物梅里埃由此形成了一套全方位診斷系統,包括試劑、儀器、軟件和實驗室服務等。圍繞傳染性疾病、與醫療相關的抗菌素耐藥性感染、心血管急症等疾病,生物梅里埃在利用微生物檢測技術、分子診斷技術、免疫分析技術以及為實驗室提供的績效優化服務,幫助醫療機構確定患者疾病,並快速提供高價值診斷信息。

【微生物檢測】

微生物檢測技術是鑑定生物樣品中存在的微生物,及其對所測抗生素的敏感性的重要技術。作為微生物檢測領域的領導者,生物梅里埃的產品有手持式和全自動化兩種,包含了血培養、檢測、細菌鑑定和抗生素藥敏試驗等。

其中,BBACT/ALERT®VIRTUO®微生物檢測系統是新一代血液培養系統,具有測量採血量、自動取瓶/裝瓶等功能。ACT/ALERT®3D自動化微生物檢測系統可為任何規模的實驗室提供創新型敗血症診斷技術,是目前最緊湊的模塊化靈活系統。該系統能夠快速、自動檢測陽性血液培養物,診斷細菌和真菌感染,檢測肺結核感染。

此外,全自動鑑定藥敏系統VITEK®、 微生物質譜鑑定系統VITEK® MS、試劑條API®、自動化平板接種系統Previ® Isola、自動化革蘭氏染色儀Previ® Color Gram等也是生物梅里埃的微生物系列產品。

【分子診斷】

生物梅里埃的分子診斷解決方案包含了提取、擴增和檢測,其產品主要有Argene®、NucliSENS® easyMag、NucliSENS® easyQ、DiversiLab®以及Filmarray™系統等。

其中,對生物梅里埃銷售額貢獻較大的FilmArray™系統,是經過FDA、CE-IVD 和TGA認證的多重PCR儀,該系統集樣品製備、擴增、檢測和分析功能於一體,能夠同時檢測細菌、病毒、真菌、寄生蟲或抗生素劑耐藥基因。

Filmarray™系統可在45至65分鐘內輸出結果,為醫生提供快速準確的信息,從而加快臨床決策,並改善患者護理。Filmarray™系統可以診斷4種主要綜合症:呼吸道感染(包括肺病)、胃腸道感染、腦膜炎/腦炎、敗血症。

IVD帝國傳奇:17億收購21家企業,賽諾菲、梅里亞都是“小弟”

可實現快速、簡便、全面檢測的FilmArray™ 多重 PCR 系統


【免疫檢測】

免疫檢測用於診斷、篩選、監測或預測疾病(例如病毒感染、心血管疾病、癌症或激素紊亂)。這項測試主要觀察患者身體的免疫應答,以識別或量化來自患者的血清、血漿、血液等樣品中抗原抗體的反應。

生物梅里埃的免疫品牌主要有VIDAS®、bioNexia® 和VIKIA® 。其中VIDAS® 系列全自動熒光免疫分析儀共有三款產品:MINI-VIDAS®、VIDAS®和VIDAS®3。三款儀器均可進行全菜單操作,無預熱期,維護需求小,且易於使用。MINI-VIDAS®和VIDAS®在全球範圍內共銷售了約34500臺。

【實驗室服務】

創新技術的自動化和集成是優化實驗室性能的主要因素,也是改善患者護理的重點。為保證技術得到最大程度的使用,以及實驗室效率的提升,除了不斷研發新技術和試劑,以及更新診斷系統,生物梅里埃還為臨床和工業實驗室提供績效優化及信息管理服務。

通過流程分析,生物梅里埃幫助實驗室改善流程,提高生產率,削減成本,優化質量,將實驗室人員集中在具有高附加價值的任務上。該公司幫助實驗室專業人員進行質量管理,通過定期改進產品,並提供針對性服務和解決方案,支持客戶的質量管理。同時,生物梅里埃還定期為客戶舉辦培訓課程,以確保客戶能及時獲得最新的專業知識。

生物梅里埃通過為實驗室提供全自動化、定製化和個性化的解決方案,如WASP®(Walk Away Specimen Processor)和PREVI®COLORGRAM,幫助實驗室應對挑戰。該公司的自動化解決方案將實驗室測試所需的時間減少了一半,微生物學家們能夠在幾小時內獲得結果。未來,該公司計劃進一步優化技術,使測試所需時間壓縮到幾分鐘內。

據生物梅里埃近幾年財報顯示,在一整套體外診斷解決方案的聯合加持下,公司連年處於增長態勢,從2014年的13.41億歐元,到2018年的24億歐元,生物梅里埃每年平均實現了10%左右的增長。

持續掘金價值700億體外診斷市場

目前,全球體外診斷領域的主要參與者除了生物梅里埃,還有西門子、雅培、丹納赫、羅氏,以及賽默飛等王牌企業。

羅氏以製藥起家,最早關注癌症。收購德國寶靈曼(Boehringer Mannheim)後,羅氏利用寶靈曼在電化學發光技術上的積累,在腫瘤免疫診斷(電化學發光)領域形成獨有優勢。

2014年4月,羅氏以4.5億美元收購了分子診斷企業IQuum,將IQuum公司的Liat系統整合到羅氏分子診斷業務中,使其快速進入分子診斷的護理現場(POC)細分市場。

基於微流控技術開發的i-STAT系統使雅培在傳染病免疫診斷方面擁有較強實力,收購Alere之後,雅培成為即時檢驗(POCT)領域的霸主。

西門子以儀器開發出身,擁有體外診斷行業最全的產品線,同時,西門子的影像軟件與IT 診斷系統的實力較為強勁。

丹納赫擁有全球頂尖的全自動生化儀。2016年9月,丹納赫以40億美元收購了分子診斷企業Cepheid,順勢將後者的拳頭產品定量PCR儀GeneXpert收入囊中。

這些公司無一例外地通過併購、合作、開發新品等市場戰略,增加市場份額,提升自己在全球的市場影響力。

而巨頭們紛紛佈局體外診斷領域,一方面是因為自身業務線豐富,開拓市場的實力強大,另一方面,也與體外診斷領域整體環境的向好發展有關。

根據商業諮詢公司Grand View Research發佈的全球體外診斷市場研究報告,全球體外診斷市場規模在2018年估值為696億美元,估計2019年至2026年的複合年增長率為4.75%。

老年人口不斷增長,慢性和傳染性疾病流行率的上升,以及測試實驗室對全自動儀器採用量的增加等關鍵因素正在推動體外診斷市場的發展。此外,在成本效益、準確性和便攜性方面,新產品的推出和新技術的發展也將推動市場的增長。

目前,國內體外診斷領域的產品和市場尚處於發展初期,外資產品暫為主導地位。不過,從近幾年行業發展趨勢來看,本土企業正在奮起直追,已湧現一批實力較強的體外診斷領域參與者,如邁瑞醫療、華科生物、達安基因等,它們主要集中在生化、免疫、分子診斷三大領域。

隨著國內企業技術和產品的日漸成熟,再加上政策紅利的扶持,相信在不久的將來,體外診斷領域的本土企業或能擠進全球巨頭之列。

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