市場調整已經接近尾聲，新一輪的反彈有望開啟，當前可以積極佈局確定性機會板塊，就比如科技板塊。
這主要有 3 個邏輯支撐：
1、科創板推出在即，科技龍頭股有望出現“提估值效應”……
說明：“專題”系列研究意在幫助讀者梳理市場板塊邏輯脈絡，以逐步提升投資眼界和投資水平，絕非薦股，作為參考性資料即可，切勿作為投資決策使用，。文章所涉及個股只是起個參考和輔助研究作用，大家不要只看文中個股，更要注意全文的內在研究邏輯。市場動態變化，無論何時，風控是第一原則。股市有風險，投資需謹慎！
市場調整已經接近尾聲，新一輪的反彈有望開啟，當前可以積極佈局確定性機會板塊，就比如科技板塊。
這主要有 3 個邏輯支撐：
1、科創板推出在即，科技龍頭股有望出現“提估值效應”；
2、根據歷史經驗，新板塊的推出對於相似板塊具有明顯的提振作用；
3、國常會召開，集成電路和軟件產業再迎政策利好。
目前，國產芯片和國產軟件板塊表現明顯強於市場，資金關注和政策利好的雙輪驅動使得這 2 個板塊更值得關注。
我們在之前已經送出了科技股報告，今天對報告進行升級，升級的方向主要有3 個：
1、聚焦集成電路和國產軟件兩個領域；
2、精選細分領域優質成長龍頭公司；
3、充分考慮技術面超跌的因素。
1、國產軟件
操作系統領域，目前國內幾乎全部被國外企業佔據；數據庫、中間件領域，國內廠商雖逐步擴大份額，但國外企業仍佔據大部分市場份額；應用軟件領域，
國內已經基本實現國產化，多家知名軟件企業已經在政務、稅務、法律等領域取得較大市場份額。 根據百度流量研究院的統計數據，Windows 系列仍是國內桌面操作系統中最主要的市場參與者，其市場份額超過 90%。數據庫和中間件領域，海外幾家知名企業的份額依然在 65%以上。
基礎軟件補短板勢在必行，國產替代將持續發力。以此出發重點關注國內操作系統、數據庫和中間件領域的龍頭公司，這些公司有望充分享受政策紅利和估值提升。
此外，工業互聯網作為國產軟件的延伸，是未來智能製造的基礎設施，也是未來最具發展潛力的科技新基建主題之一。軟件國產化這是補短板，發展工業互聯網這是創一流，兩者缺一不可。目前這個行業處於行業和政策密集驅動的階段，作為軟件板塊的延伸，同樣值得關注。
我們篩選了中國軟件、東方通、中國長城、寶信軟件、東方國信幾家公司供大家參考。
2、國產芯片
近年來，我國正在承接半導體行業的轉移大潮，疊加國家陸續頒佈一系列政策支持半導體產業的發展，2005-2015 年國內半導體行業複合增速為 22.7%，遠超全球增速 13.4%。
全球將於 2017-2020 年間投產 62 座半導體晶圓廠，其中 26 座設於中國大陸，佔比高達 42%。產能轉移疊加政策推動，半導體行業國產化是大勢所趨。目前行業發展駛入快車道，2018 年長江存儲、中芯國際、合肥長鑫在各自的領域都有重大突破，接下來會有更多的國內優質公司在這個巨大的市場崛起。
不過，半導體行業由於一直都有政策紅利的推動，所以估值一直都不便宜。我們篩選了紫光國微、北方華創、納思達、景嘉微、韋爾股份幾家公司供大家參考。
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