明日主題前瞻
1、住房租賃| 日前，國土資源部會同住房城鄉建設部制定了《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，確定第一批在北京、上海、瀋陽、南京、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、廣州、佛山、肇慶、成都等13個城市開展利用集體建設用地建設租賃住房試點。試點城市根據本方案編制實施方案，2017年11月底前上報批覆。
點評：業內表示，據機構數據，2016年中國租房市場的規模大概在1.1萬億，預計到2025年，住房租賃市場租金總額將接近3萬億元，租賃人口將達2.3億人。該政策對租賃行業將產生深遠影響，意味著集體建設用地不用經過國家徵地和開發商環節，直接進入了市場，租賃房成本可能只有商品房的20%到30%，年投資回報率可達5%以上。該政策的推出，有利於提高集體建設用地土地價值，在第一批試點城市中擁有集體建設用地資源的公司有望關注。海默科技在上海市南翔鎮擁有一宗集體建設用地，面積為44,003平方米。航民股份控制人杭州蕭山航民村資產經營中心主要經營航民村集體資產投資、租賃、服務等。
2、蘋果產業鏈| 《福布斯》網站29日報道，蘋果秋季新品發佈會將於9月12日舉行，屆時iPhone 8將正式發佈，這是繼《華爾街日報》後又一家主流媒體對iPhone 8發佈日期予以確認。媒體總結的iPhone 8六大科技創新中，3D傳感技術成為最大亮點，具有革命性。該技術利用前置3D雙攝像頭+紅外傳感器 的組合來實現各種光線環境下的面部識別解鎖，還可以支持AR/VR 技術。
點評：業內認為，3D傳感並非普通功能性組件創新，而是激活光學交互屬性，是繼圖形界面、觸控之後的第三次人機交互跨越。蘋果率先採用3D傳感技術，將正式開啟3D交互新浪潮。安卓陣營正加速追趕，手機芯片龍頭高通聯合臺積電開發的3D深度傳感技術最快年底投產。深科技聯營公司昂納科技(持股21.48%)8月2日公告成立合資公司開發用於智能手機應用的3D感應模塊，其在光源及過濾器組件領域技術領先;水晶光電主要產品窄帶濾光片是3D傳感重要光學元器件 。
3、券商| 東吳證券半年報顯示，證金公司持股比例由一季度末的2.3%上升至4.99%。光大證券半年報顯示，證金公司持股比例由一季度末的2.56%上升至4.99%。海通證券半年報顯示，證金公司持股比例由一季度末的2.95%上升至4.99%。西南證券半年報顯示，證金公司持股比例由一季度末的3.66%上升至4.99%。
4、上海國企改革| 龍頭股份、申達股份公告稱，上海市國資委正在籌劃涉及其控股股東（或間接控股股東）上海紡織集團的重大股權轉讓事項。東方創業也公告稱，市國資委正在籌劃涉及東方國際集團的重大重組事項。三公司自30日起停牌，將於5個交易日內公告相關事項並復牌。
點評：今年以來上海國資改革進展不斷：上海環境實現分立上市、浦東科投完成MBO、*ST愛富重組方案獲通過。上海擁有國內最龐大的地方國有企業體系，具有很強的改革需求和改革基礎。根據已發佈的上海員工持股實施方案，試點企業應處於充分競爭行業和領域。除了紡織、貿易行業外，處於食品飲料行業的光明集團、處於商業零售行業的百聯集團，旗下小市值公司的改革前景也受到多家機構關注。
5、三氯氫硅 |據悉，8月29日國內三氯氫硅價格大幅上漲，漲幅超過20%。其中，浙江新安化工 三氯氫硅出廠價格報7100-7200元/噸左右，漲幅18%-20%。唐山三孚硅業三氯氫硅出廠價上調至7000元/噸，漲幅16.7%。江西晨光三氯氫硅出廠報價上調至7000元/噸，漲幅20.7%。本月以來，三氯氫硅價格漲幅已逾30%。
點評：近期中央環保 小組對山東、四川等多地開展督察進駐工作，上游原料生產廠家停產停爐嚴重，部分在產廠家產量始終無法提升，廠家對外報價迅速上漲。8月以來，金屬硅、硅粉價格繼續上漲，漲幅分別超過30%和15%，而且硅價已達近9年新高。目前大部分硅廠對後市硅價上漲依然保持較為堅定的信心。下游多晶硅 市場持續供不應求，8月以來價格穩步攀升，提供了強勁支撐。分析師表示，在上游成本暴漲壓力下，加上環保督查日益嚴格，產品漲價 已成常態。因部分廠家產能並不能很快釋放，近期市場供需矛盾在國內企業減產後還將繼續升級。A股公司中，新安股份年產能30萬噸有機硅 、三氯氫硅產能2.5萬噸，通威股份孫公司永祥硅業三氯氫硅年產能5000噸。
6、無人駕駛| 百度·江淮汽車高精地圖採集車交車儀式29日舉行，江淮汽車向百度交付了數十輛瑞風S3汽車，助力百度高精地圖採集。此次活動上，百度和江淮汽車首次對外透露了清晰的合作規劃，雙方將於2019年推出自動駕駛量產車型，這也成為百度發佈Apollo開放平臺以來，其自動駕駛解決方案首批量產落地的里程碑式事件。
點評：券商研報認為，Apollo本質上是無人駕駛行業的安卓系統，將打破各大巨頭自立山頭的分散格局，降低行業的技術壁壘，也給整車廠、零配件廠商帶來了絕佳的機會，應關注百度無人駕駛生態的合作伙伴以及相關公司。路暢科技可提供汽車信息化、智能化以及智能出行的解決方案，入圍了Apollo生態合作伙伴聯盟；中科創達是Apollo計劃中的唯一軟件平臺型企業，參與了百度與博世自動駕駛項目HMI人機交互部分的開發。
7、鉬精礦 |鉬精礦、鉬酸銨價格29日集體上調，分別調漲30元/噸度、1000元/噸，今年以來鉬精礦價格累計漲幅達26%，相比去年同期漲幅為42%。鉬產品主要用於不鏽鋼領域，下游鋼材價格繼續上漲，終端需求旺盛，對上游鉬精礦需求支撐明顯。
點評：數據顯示，受環保檢查等因素影響，7月鉬精礦產量環比下降12%。另外，中小型礦產能釋放可能性較小，鉬礦供應缺口仍將持續。在鋼廠需求旺盛、鐵合金大漲的背景下，市場普遍看好鉬鐵價格上漲。新華龍、金鉬股份等鉬製品業務佔比較高。
8、有色 · 鈷| 據國金證券，2016年6月起，以cobalt27和pala為首的商品基金大量購入金屬鈷，囤貨量共約7000噸；疊加國儲局先後三次收儲電鈷5000噸，預計導致電鈷供需缺口在5000噸以上。再加上國內外大廠紛紛減產電鈷，有望帶動MB鈷價格長期上漲。另外，2017-2020年，全球鈷礦實際供給量增速為6.2%，鈷需求量增速為12%，供需缺口有望於2019年出現。第四批環保督察進行中，多個電鈷、鈷鹽廠均受到不同程度的減產或停產影響，國內鈷鹽價格快速上漲，內外盤價差有望快速修復。
其它重要主題
1、輪胎| 原料暴漲環保重壓，輪胎行業現集體漲價潮。
2、人民幣匯率| 在岸人民幣兌美元漲破6.60關口，續刷2016年6月以來新高。
3、高送轉| 長海股份：中報淨利1.05億元，同比下降16.38%，擬10轉10。
4、證金 | 人福醫藥證金持股由一季度1509.19萬股增至6416萬股,佔總股本4.99%，居第二大股東。保利地產上半年淨利56.51億，證金公司增持超1億股。金地集團上半年淨利同比增48%，證金公司新晉前十大股東。
5、業績大增 | 藍光發展上半年淨利2.83億元，同比增長逾12倍。韶鋼松山：漲幅異常，前三季業績預增16.5倍。
6、次新股| 次新股科力爾因股價異動開始停牌核查，公司自17日上市以來連續一字漲停。
7、券商 | 券商救市資金整體已浮盈1.2%，這也是自2015年以來，首次披露實現了盈利。
8、房地產| 發改委主任何立峰：深入紮實整治金融亂象，穩定房地產市場。雄安新區採取六項措施強化房屋租賃服務與監管，將房租調控納入房價調控範圍。
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大新聞解讀
雲計算 | 29日科技部消息，國家重點研發計劃“雲計算和大數據”重點專項2017年度項目安排公示。其中包括新一代雲計算服務器技術與系統、高效能雲計算數據中心關鍵技術與裝備、大數據驅動的中醫智能輔助診斷服務系統、面向工業互聯網的智能雲端協作關鍵技術及系統等15個項目。
解讀：此前，工信部曾發佈《雲計算髮展三年行動計劃(2017－2019年)》，提出到2019年我國雲計算產業規模達到4300億元的發展目標，指出要建立雲計算公共服務平臺，支持軟件企業向雲計算加速轉型，加大力度培育雲計算骨幹企業，建立產業生態體系。支持雲計算企業進入資本市場融資，開展併購、拓展市場，加快做大做強步伐。可見，雲計算企業有IPO、兼併整合預期，政策面支持雲計算領域的投資。這意味著雲計算和大數據將迎來政策和資本的雙支持。
相關公司：
此次入圍的項目中，由A股上市公司牽頭的公司有中科曙光（項目牽頭單位是公司全資子公司）、浪潮信息（項目牽頭單位是公司本身）、神州信息（項目牽頭單位是公司本身）。
另外，入圍名單高校下屬的公司也值得關注，例如北京大學旗下中國高科、方正科技、北大醫藥，浙江大學旗下眾合科技、浙大網新等。
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港股整點播報
1、鋼鐵 |花旗發表報告，維持鞍鋼「買入」投資評級，並把目標價由6.5元上調至8.5元。花旗相信，鞍鋼扁鋼價格及毛利率會在下半年上升，基於汽車需求增加及預期冬季減產對扁鋼生產影響較大。該行亦預期扁鋼需求中長期會跑贏長鋼。在寶鋼與武漢鋼鐵合併後，汽車用鋼板市場整合，價格上升，鞍鋼會因而受益。A股可關注韶鋼松山、鞍鋼股份、馬鋼股份等。
2、煤炭 |美銀美林發表報告，維持兗州煤業H股「中性」投資評級，目標價由7.5元上調至8元。基於今年至今煤價在供應管制及消費需求勝預期下較預估強勁，該行按市場價格上調對2017年動力煤價格預測4.5%至每噸610元人民幣。基於反映半年業績及更高的煤價預測，上調兗州煤業2017年及2018年每股盈利預測40%至45%。A股可關注*ST平能、中煤能源等。
3、蘋果概念 |今日港股蘋果概念股逆勢上漲，丘鈦科技收漲14%，創上市新高；高偉電子收漲7.2%，瑞聲科技漲3%，安捷利實業漲0.74%。A股可關注水晶光電、精測電子等。
宏觀要聞
數據
新增投資者 |上週A股市場新增投資者環比下降2%至32.72萬人，為今年7月以來首次環比下降。
今日大盤迴顧
主題覆盤
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