降息預期影響A股幾何？這幾個板塊告訴你
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今天市場再現二八行情，但是消費板塊並未全線上漲，僅有白酒板塊領漲，五糧液、貴州茅臺等一線龍頭股價再創新高，帶動了二三線白酒股集體上漲。而家電板塊除了格力股價再創新高外，幾乎沒有什麼亮點。同時考慮到空調消費高峰的來臨，將對相關上市公司業績有大的提升，所以我們認為在二八行情難以轉變的情況下，家電或許比白酒更有上漲潛力。
據工信部數據，前4月，全國家用電器行業主營業務收入4937.6億元，累計同比增長15.3%；利潤總額290.3億元，累計同比增長7.9%。從生產情況看，1至4月，全國家用電冰箱累計生產同比增長12.4%；房間空氣調節器累計生產同比增長17.6%。可以看出，空調的增長幅度最大。
以上是生產情況，另據相關數據顯示，今年1-4月空調零售量同比增長18.2%，零售額同比增長24.7%。我們認為造成空調生產和銷售大幅增長的原因有：
一是今年華東、華中、北方等地區較去年同期炎熱，比如端午節期間，京津冀以及山東、河南部分地區出現35℃以上高溫，部分地區最高氣溫飆升至接近40℃；二是近期原材料價格穩中有降，同時終端提價繼續傳導，使得成本壓力有所緩解；三是從2015年下半年開始去庫存後，對終端的壓力也有所減輕，需求得到恢復。
我們認為，家電板塊的機會主要在龍頭，當前其估值的博弈意義顯著大於二線個股的改善。我們建議弱市下繼續持有空調中的格力電器、美的集團、青島海爾；廚電中的老闆電器、華帝股份；洗衣機中的小天鵝A；小家電中的蘇泊爾等。另外可關注細分龍頭如萊克電氣、飛科電器、三花智控、九陽股份等。
在二八行情下，格力電器、美的集團、青島海爾等龍頭股無疑是最受資金追捧，目前關鍵在於能否帶動板塊內的二三線家電股集體上漲，尤其是前期跌幅較大的家電股，比如今日小幅上漲的國盛金控。
作者：拆西牆
簡介：曾在證券公司、期貨公司、私募基金任職，現為東方財富特邀作者、財富在線知名博主；新浪財經股評達人；精通：A股、期貨、外匯
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