一、【6月29日重要財經新聞】：
○發改委要求加快推進煤炭優質產能釋放。
○五部委促進市域鐵路發展，吸引長期資本參與。
○兩部委：“十三五”各省建設不少於1個重點城市。
○央行：積極支持香港經濟發展，鞏固香港國際金融中心地位。
○證監會：《證券期貨投資者適當性管理辦法》正式實施。
○深交所：參與退市整理期股票買入交易者證券資產不得低於50萬元。
二、【6月29日主要熱點題材】：
○河北公選部署地熱勘探項目，地熱能發展將加速
地熱概念股：石化機械（000852）、石化油服（600871）、漢鍾精機（002158）、盾安環境（002011）
○恆大回歸A股方案即將提交，關公司受關注
參股恆大概念股：寶鷹股份（002047）、田集團（002482）、顧家家居（603816）友邦吊頂（002718）
○IBM與歐洲銀行巨頭合作，把區塊鏈技術引入實際應用
區塊鏈概念股：飛天誠信(300386)、四方精創(300468)、新國都（300130）、易見股份(600093)
○面板龍頭產線意外停產，旺季來臨供貨吃緊
面板概念股：深紡織A（000045）、京東方A（000725）、深天馬A（000050）、華東科技（000727）
三、【6月29日重點消息簡評】：
1. 【面板龍頭產線意外停產 旺季來臨供貨吃緊】
據韓媒報道，全球液晶面板龍頭樂金顯示（LGD）位於韓國坡州的8.5代P8-1產線24日發生事故，隨即停線檢修，當地政府介入調查。由於事故涉及人員死亡，停線時間至少兩週，最長可達1個月。該產線近9成產能用於生產電視面板，包括49寸、55寸和65寸，後兩種是當前缺貨最嚴重的尺寸，加之三季度為下游備貨旺季，缺貨情況進一步加劇。據專業機構WitsView預計，上述產線停產4周將使三季度行業供過於求整體比例由4.0%降至2.8%，遠超市場預期。
業內認為，行業龍頭意外減產造成的缺貨，一方面將對三季度面板價格形成有力支撐，另一方面，將使其他面板生產商因為轉單效應而受益，下半年業績有望超預期。受此影響，臺灣面板生產商友達（2409.TW）和群創（3481.TW）股價週三盤中均創出近兩年新高。
2. 【恆大回歸A股方案即將提交 相關公司受關注】
據媒體報道，恆大集團高管近日表示，恆大預計在6月底或7月初的時候，公司就會向中國證監會提交恆大地產回A的方案及資料，證監會將在三個月時間內批覆。此外，恆大集團管理層預計重組後的恆大地產在A股的估值將超過3000億元，並預計2017年的股東利潤還是會有較大的增長。
業內人士表示，恆大土地儲備達2.29億平方米，大部分位於一二線城市，遙遙領先其他主流地產企業。目前萬科總市值不到2700億元，恆大地產迴歸A股後有望成為國內第一大市值地產公司。恆大地產迴歸A股後，有利於業務進一步擴展。恆大地產的供應商或其實際控制人，通過直接或者間接的方式參股恆大地產，綁定雙方戰略合作關係，有望在未來獲取更多的訂單。
3. 【河北公選部署地熱勘探項目 地熱能發展將加速】
據河北省國土資源廳網站消息，河北省國土資源廳發佈《關於以公選方式安排部署地熱勘查項目的通知》，決定開展全省平原區地熱勘查工作，本次推出10個地熱勘查項目，以優選勘查實施方案的方式，通過公開競爭一次性確定項目承擔單位，而後依財力逐年部署實施。根據要求，在河北開展過地熱地質勘察相關業務的國企有資格申請。
專家表示，我國已把地熱能作為一個戰略的行業列入“十三五”規劃，中國地熱能發展將迎來春天。根據地熱能開發利用十三五規劃初步估算，到2020年我國地熱能利用量相比2015年增長2.5倍，將帶動投資約2600億元。河北省地熱資源豐富，是重點開發領域，雄安新區全境位於本次公選1號項目“冀中臺陷（京南段）17997Km2地熱資源勘查”範圍。雄安新區地熱資源儲備豐富、開發利用全國領先，河北此次推出的10個地熱項目有望開啟一輪地熱資源開發熱潮。
4. 【五部委支持市郊鐵路建設 萬億級投資規模顯現】
28日，發改委等五部委印發《關於促進市域（郊）鐵路發展的指導意見》，提出至2020年，京津冀、長江三角 洲、珠江三角洲、長江中游、成渝等經濟發達地區的超大、特大城市及具備條件的大城市，市域（郊）鐵路骨幹線路基本形成，構建核心區至周邊主要區域的1小時通勤圈。文件還提出鼓勵社會資本全面參與市域（郊）鐵路投資、建設、運營、管理等各個環節，探索吸引保險資金、企業年金等長期資本參與市域（郊）鐵路發展等。
僅以浙江為例，今年在市郊鐵路方面的投資計劃就達160億元，長期來看，該領域有望迎來萬億級的投資規模。業內專家表示，市域（郊）鐵路具備穩定現金流的優勢，這對各類資本特別是長期資本極有吸引力。而各類資本的積極參與，又會加快市郊鐵路的建設，甚至於超預期發展。東北證券等行業分析師認為，鐵路後市場和城市軌道交通建設週期向上，鐵路固定資產投資仍將維持高位。
5. 【2017國家科技獎初選出爐 能源領域多項目在列】
2017年國家科學技術獎初評結果28日公佈。涪陵大型海相頁岩氣 田高效勘探開發、煤制油品/烯烴大型現代煤化工成套技術開發及應用、特高壓±800kV直流輸電工程等項目獲國家科學技術進步獎初評建議特等獎，中國電子信息產業集團有限公司的中國電子網絡安全與信息化 科技創新工程獲國家科學技術進步獎初評建議一等獎，水稻高產優質性狀形成的分子機理及品種設計獲國家自然科學獎初評建議一等獎。
數據顯示，近五年來，自然、發明、進步三大獎總數基本呈逐年減少趨勢，符合“提高質量、減少數量”的改革方向。此次入圍的頁岩氣、煤化工、特高壓輸電等項目具備巨大的經濟、社會、環境效益，相關上市公司也有望在產業發展中受益。
6. 【鋁業供給側改革穩步推進 最快三季度現供應缺口】
28日工信部召集中國鋁業等企業和中國有色金屬 工業協會召開座談會。據瞭解會議內容的人士透露，工信部負責人表示必須嚴格推進供給側改革，不過未給出電解鋁具體減產目標。此次會議以瞭解電解鋁企業上半年運營情況為主，與會企業反映了上半年各自在生產運營和政策執行中的問題，以及對下半年電解鋁行業運行趨勢的判斷。
分析人士認為，有關部門加緊推進電解鋁供給側改革，預計會有部分真實產能降下來，但完全按照要求進行減產或停產有一定的難度。在鋁業研究人士看來，《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案》對於電解鋁採暖季限產30%的要求，對行業的影響更大，若各項政策執行到位，鋁的供應將在今年年底出現缺口，最快在三季度就可能出現。
7. 【石墨電極價格不斷上調 主要原材料針狀焦價格暴漲】
據中國石墨碳素網（鑫欏資訊）報道，今年以來國內石墨電極價格已經突破想象力，從年初的1.8萬元/噸左右調漲至目前的6.5萬元/噸，漲幅超過260%。鑑於此種情況，作為石墨電極最主要原料針狀焦也按捺不住：6月27日錦州石化油系針狀焦價格爆發式上漲6000元，至15000元/噸，漲幅達到67%。年初至今，針狀焦價格漲幅已高達329%。
針狀焦佔了石墨電極總成本的70%以上，其中超高功率石墨電極原料更是完全由針狀焦組成。針狀焦主要用於石墨電極、鋰電池、核電、航天等領域。針狀焦在國內外都屬於稀缺產品。國際市場上，針狀焦的價格一直在攀高；國內由於生產企業少，產品供不應求。我國針狀焦90%依賴進口。近年來，進口針狀焦價格一直呈漲勢。最近針狀焦廠商反映下游石墨電極企業搶購現象嚴重，近兩天針狀焦價格不斷上調。針狀焦產量決定著一個國家超高功率電極的產量，國內優質針狀焦更是成了香餑餑。
