油氣體制改革方案即將出臺。方案將允許符合准入要求並獲得資質的市場主體參與常規油氣勘查開採,符合條件的各類原油加工企業可以使用進口原油,鼓勵通過混合所有制等方式投資油氣勘查開採項目、開展城市天然氣管道項目建設和運營,後續還將出臺一系列配套方案。
中信證券預計整體方案將在上游勘探開發、油田服務市場、天然氣定價開放,中游煉油投資、原油成品油進出口,天然氣管道向第三方開放等領域有明確的安排。由於前期市場對方案已經有多輪預期和主題投資,且很多改革內容在行業層面已經開始進行或者試點,預計最終方案出臺難超市場預期。建議關注能夠明確落地到投資標的天然氣市場化定價改革和天然氣管道開放帶來的投資加速方面。重點關注新奧燃氣、珠江鋼管(H)。其次,發改委第二批混改名單即將出臺,國企混改再引關注,重點關注中國石油(A+H)、ST油工。短期有項目投產催化劑的衛星石化、東華能源和廣匯能源也建議適當關注。
海通證券建議重點關注上市公司:(1)管制放鬆、打破壟斷。洲際油氣、新潮能源(油氣開採民營企業)、新奧股份、中天能源(天然氣全產業鏈佈局)、勝利股份(以特許經營權和加氣站等終端市場為發展方向)、通源石油(具備複合射孔技術油服企業)、中國石化、中國石油(混改有助於石化央企企業價值的提升)、國新能源、陝天然氣、金鴻能源(天然氣管道市場化改革有望受益)等;(2)專業重組、平臺整合。“三桶油”旗下尚未重組的上市公司中石化旗下泰山石油、四川美豐:中石油旗下大慶華科;中海油旗下山東海化。
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