注意！這個板塊強勢崛起，是否將演繹5G瘋狂行情？
今天大盤仍然是衝高回落，但這裡邊卻醞釀著一個重大的變化，今天大仙仔細給大家聊下。 三超新材四連板，這是最近市場中難得的沒有核按鈕的龍頭。 而這隻股票的屬性...
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近來A股保持在2900點下方盤整，趨勢性行情並不明顯，後續市場將如何表現？哪些板塊值得重點關注？對此，金鷹基金信息產業基金經理樊勇預計，後市會以震盪為主、維持盤整格局，但下行空間不大。具體板塊方面，他表示，信息產業板塊現階段處於低谷期，而隨著產業大週期的到來，5G等細分領域有望迎來爆發。
信息產業板塊即將迎來大週期
樊勇於2015年加入金鷹基金，具有6年TMT行業研究經驗。在他看來，實證方法論分析重於邏輯推演。遵循逆向投資理念，去尋找安全墊的確定性機會，對每個投資決策的風險及機會反覆論證，控制組合回撤，在可承受的波動範圍內，追求組合長期穩健增長。樊勇擅長於立足於產業週期角度選擇處於快速成長期的行業，並依據產業週期與盈利週期篩選出具有核心競爭力的個股。在其任職期間（截止8月9日），金鷹信息產業基金收益率達到41％，同類基金中排前6％。
樊勇認為，今年以來整個大盤受到的影響主要來自於宏觀經濟、金融體系流動性和風險偏好等。他預計，三季度經濟整體將比較穩定，流動性相對寬鬆。A股向下風險不大，若想要大盤大幅上漲的話，則需要更多積極數據的支撐。
他認為，下半年A股以結構性機會為主。作為被其重點關注的科技板塊，他認為，未來3~5年是我國信息產業的重大變革期。通信是信息發展的高速公路，我國3G落後、4G追趕、5G已經實現領先。2020年5G商用後大量基於5G新的應用將同步全球發展。我國有廣大的市場空間、完善的產業鏈、高效的生產體系，使得我國在5G商用領域有望引領全球新一輪信息產業革命。物聯網、人工智能、雲計算等板塊將迎來爆發。而現階段正是信息板塊大週期的起點，十分適合投資者進行佈局，有望取得較好的收益。
樊勇說：“5G商用帶來的技術變革即將到來，這也是我國首次在大的基礎信息技術上處於全球領先水平，使得國內信息相關產業能夠在更高的水平上參與全球競爭，未來基於5G相關物聯網、人工智能等產業競爭將直接影響到國家綜合實力，我們將迎來新的發展階段，相信在政府支持和國內產業共同努力下，我們能夠取得很好的成績，讓我們拭目以待。”
重點關注信息板塊的應用機會
具體來看，信息板塊主要從產業週期和盈利週期入手。樊勇認為，從產業週期看，5G將是未來信息產業的重要抓手，很多創新應用基於5G展開。5G推廣商用之後將產生不少應用機會，例如手機的換機潮、物聯網的爆發、雲計算的普及等，他預計機會將在明後年湧現。從盈利週期看，現階段5G電子、核心主設備、射頻、雲計算等都開始進入盈利週期，建議投資人保持高度關注。”
他建議，投資人在佈局時，可以著眼未來，尋找產業趨勢向上、空間大、確定性強的行業，並從中挖掘具有核心競爭力的業績較好的股票。他對A股後市相對比較樂觀，預計短期內可能會出現小調整，中長期依然維持向上趨勢，待5G主導的行情啟動後市場會出現更多機會，包括新能源汽車等前景都比較廣闊。
樊勇提示，隨著科創板股票的繼續擴容，未來市場股票供給並不稀缺，業績差股票的壓力會非常大，投資人應該重點避開。信息板塊方面，目前處於大週期行情前期階段，投資人可以積極建倉，但需要警惕短期調整，把握好建倉節奏。
本文源自中國基金報
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