'摩根大通被WeWork任命負責發債 預計未來將牽頭其IPO'

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據知情人士透露,WeWork母公司The We公司已任命摩根大通負責即將進行的債券發行,這使該行在今年晚些時候的首次公開發行(IPO)計劃中處於領先地位。

消息人士稱,WeWork希望最早於下週開始發債工作,不過由於監管障礙尚待清除,這一計劃可能會改變。

消息人士稱,WeWork尚未正式聘請銀行參與IPO,但參與過程的人士預計,任何一家銀行在此次發債中扮演的角色,都將對其在IPO中的角色產生直接影響。消息人士稱,預計高盛等其他銀行也將在此次IPO中扮演重要角色。

據悉,WeWork希望通過債券發行籌集50億至60億美元,然後最早於9月上市。牽頭WeWork的IPO對摩根大通來說將是一記妙招,這意味著它將在2019年三大IPO中的兩宗中佔據領先地位。今年3月,摩根大通牽頭籌備了Lyft的上市。競爭對手摩根士丹利是今年5月優步(Uber) IPO的牽頭銀行。

總部位於紐約、成立於2010年的The We公司最近的估值為470億美元,是全球最大的私營企業之一。WeWork幫助推廣了“協同工作”(co-working),即共享辦公空間,重點關注初創企業和自由職業者,並得到了包括日本軟銀集團在內的一些全球投資者的大力支持。

儘管取得了巨大的增長,但該公司的商業模式的可持續性仍面臨質疑。

無論是在估值規模還是虧損方面,The We公司都與優步和Lyft有相似之處。由於盈利道路受到質疑,自今年上市以來,這兩家公司的股價一直表現不佳。

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