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申萬宏源指出,浪潮信息橫向產業格局19Q3改善趨勢明顯。縱向產業鏈,服務器行業對上游芯片、下游互聯網議價能力不足,但並非預期差。服務器行業,從互聯網行業客戶出發,海外廠商資本支出已經復甦。國內互聯網廠商資本支出有明顯週期性,AT預計2020年為資本支出大年。全球雲滲透率約10%,仍處於成長期。長期來看,服務器仍然是增量市場,核心驅動力是流量增長,互聯網市場增速仍將高於整體市場增速。維持19-21年盈利預測,預計營業收入539、733、 930億元,歸母淨利潤 9.35、21.31、33.35 億元。維持“買入”評級。
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