雄安新區概念已讓投資圈瘋狂。

炒房的，星夜兼程奔赴新區三縣，遭遇封盤“閉門羹”，或輾轉60公里之外搏一把“新區擴圍”；或私下籤協議，賭一把“富貴險中求”。

炒股的，券商們假期出報告，力薦新區概念股，3日的港股則簡單、粗暴地告訴你，這些股很有戲。但我大A股向來“特立獨行”，明日開盤可能告訴你，市場遠比你想的更有趣。

先來看看港股的“先行”標的

清明節，港股只在4月4日休市一天，4月3日的交易讓我們可以管窺投資者的想法。

4月1日，“雄安新區”成為繼深圳經濟特區、上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，被稱為“千年大計、國家大事”。等A股開盤太久！按耐不住的資金已經蜂擁而出——雄安概念已經在港股狂飆了。

盤面：

金隅股份（02009）最高上漲46%，以34.05%漲幅報收

智慧能源（01281）漲22.79%；

天津港發展（03382）漲15.91%；

新天綠色能源（00956）漲12%；

中國東方集團（00581）漲10.82%；

北控水務集團（00371）漲6.07%；

中國建材（03323）漲7.6%。

值得注意的是，漲幅居前的金隅股份、智慧能源、天津港發展、北控水務集團、中國建材等，均為港股通標的。最能代表A股投資者的看法。

啟示：港股3日的炒作邏輯顯示：基建、能源、公用事業和交運是主線，也是市場認為政策受益最大、最明確的板塊。

龍頭股：金隅股份受益雄安新區的建立，其區域性極強的水泥銷售將大幅提升。金隅股份通過控股冀東集團，從而擁有河北水泥龍頭冀東水泥45.43%的股份。數據顯示，南下資金通過港股通持有金隅股份達2.52億股，佔港股總股份的10.87%。金隅股份是A+H股公司，目前A股股價4.66元。

A股投資

邏輯一：港股揭示的基建主線，新城建設帶來基建鏈機會

安信證券認為，與新城建設和交通網絡建設相關的基建鏈最為受益，關注建材、鋼鐵、機械、電氣、交運行業相關標的：

建材：冀東水泥、金隅股份（華北水泥龍頭）、中化岩土（強夯地基）、嘉寓股份（門窗幕牆）；

建築：北京城建（公司承攬的大型項目有：國家體育場、國家體育館、國家大劇院、首都機場3號航站樓、國家博物館等大型公共建築，國內多個城市的地鐵、高速公路等重大工程建設項目）。

鋼鐵：河鋼股份、首鋼股份（華北鋼鐵龍頭）；

機械：巨力索具（本地股、工程索具）、河北宣工（推土機）；

電氣：保變電氣（本地股、變壓器）、四方股份（配電自動化）、北京科銳（配網龍頭）、滄州明珠（塑料管材、鋰電池薄膜）

交運：天津港、唐山港（港口）

邏輯二：房地產開發與土地升值機會

這一邏輯最為簡單、粗暴。

龍頭股：華夏幸福、京漢股份。

目前在新區土地儲備最多的是華夏幸福，儘管有消息稱之前的協議已經作廢，但從常理和政商關係上分析，深耕河北的華夏幸福將在新區建設中擁有明顯優勢。

京漢股份與當地政府1500畝地土地合作，可能擴大至1萬畝，打造健康醫療綜合項目，與中國人民解放軍總醫院合作建立一座康復養老醫療基地。另外，京漢股份深耕京津冀，在河北地區有較多土地儲備。

此外，還可關注榮盛發展、寶碩股份、廊坊發展等。

邏輯三：“近水樓臺先得月”

關注註冊地或辦公地在保定的上市公司或者有業務涉及新區的公司。

資料顯示，註冊地或辦公地在保定的上市公司包括：長城汽車、保變電氣、華訊方舟、巨力索具、四通新材、樂凱新材、樂凱膠片、寶碩股份、中國動力。

通過收購和子公司業務涉及雄縣的則有長青集團、先河環保、中廣核技、雛鷹農牧。

其中，中廣核技：1月9日子公司中廣核高新核材集團收購河北中聯銀杉新材料公司51%股權，後者也因此成為大連國際孫公司。中聯銀杉位於雄縣雄州鎮南辛立莊村，總資產為3.04億元，淨資產為2.23億元。

長青集團：2016年11月15日下屬子公司雄縣熱電的雄縣經濟開發區集中供熱項目被核准，投資總額為3.52億元，項目用地為78.8畝。

先河環保：在2015年年報中，公司的國內VOCS治理領域首個大型項目——保定雄縣包裝印刷行業VOCS第三方治理項目一經推出便引起了極大轟動。

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