科網股金山軟件(03888.HK)公佈,今年首季純利按年上升78%至2.38億元人民幣(下同),營業收入按年上升82%至12.13億元;毛利7.04億元,按年升48.19%。但按季度則下降6%。若計算獵豹移動在內,收入增長37%及經營毛利率增加4%。
網絡遊戲的每日平均最高同步用戶人數93.74萬人,每月平均付費賬戶按年增42%至420.1萬戶,較上季度下降7%。來自雲服務的收益為2.68億元,按年增長108%,較上季度增長5%。
另外,美國上市附屬公司獵豹首季純利9,122.9萬元,同比上升7.52倍。期內,收入為11.91億元,同比上升6.79%。
而第一季度收益成本為5.09億,同比增長66%,主要是由於雲服務頻寬成本和互聯網資料中心成本增加。毛利率有所下降,主要是成本較高的雲服務大幅增加,同時獵豹收入不計入總收入所致。金山持有的獵豹經營業績仍計入公司非持續經營業務溢利部分,獵豹一季度實現溢利1.02億元,同比大幅增加,其內容驅動產品收入環比大幅增加。
金山軟件(03888.HK)線上遊戲表現勝預期,今年9月將與騰訊(00700.HK) 推出《劍網3》手機遊戲,料佔今年線上遊戲收入的5%。另外,WPS及雲服務進展良好。管理層表示,個人版WPS辦公軟件在活躍用戶及廣告收入上,按年都有強勁增長。
建議投資者於21元左右買入,目標24.50元。
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