'上海交通大學上海高級金融學院-領導者金融課程'

金融經濟投資金融界創業上海交通大學上海人生第一份工作跳槽那些事兒陸家嘴雜誌 2019-09-14

課程簡介

金融時代已經來臨，中國的經濟和金融日益融入全球體系，金融家需要更具前瞻性更有大局觀。中國的企業家也越來越需要學習經濟、金融和資本市場的理論和實踐知識。科學技術變革、商業模式創新、產業升級轉型，這些都已成為企業能否保持可持續成長的關鍵，而穩定可靠的金融支持又是企業能否在這一輪的創新型市場競爭中脫穎而出的關鍵因素之一。

如何讓創新企業在資本市場的扶持下快速地獲得企業發展所需要的資源？

如何讓傳統企業在連接資本市場的同時，對投融資模式進行創新探索？

如何讓企業在面臨升級換代時，更好地運用創新來賦予自身全新的內涵？

上海高級金融學院依託國內最強的金融師資，聯合投資界知名投資家、企業家、金融家，整合最強金融界、學界、企業界及政府智庫資源，推出引領未來——領導者金融課程。課程融會貫通系統性的知識體系和實踐性的觀點精華，為學員系統且高效地呈現出了一張金融知識版圖，致力於幫助學員在公司金融決策中找到正確方向，力求在知識理論與投資實踐中有所突破；課程同時有機融合了國際最前沿的金融理論知識和立足資產市場熱點，致力於為中國的金融改革培養一批馭領時代的金融家、深諳金融的實業家、以及具備高精專業素養的金融管理人才。

項目已經成為了眾多實體企業與金融機構的領軍者及核心管理層的共同選擇。

核心價值

• 系統且高效的金融理論知識與實務操作學習

• 有機融合金融理論知識與資本市場熱點

• 利用資本市場來推進產業升級，解決產融結合過程的實際痛點

• 深刻了解金融市場邏輯，學習如何制定企業的新金融戰略

• 探討企業社會責任與使命，鍛造決勝未來的企業家精神與領袖同行，分享情誼，共擔挑戰

• 體驗前沿熱點產業投融資實踐，瞭然股權投資新路徑

• 整合最佳學界、業界、政府智庫資源

• 頂級創新企業及機構參訪交流

課程對象

• 金融行業的決策者和管理者

• 關注新興產業發展與投資機會的企業決策者

• 有產業升級轉型需求的傳統企業家

• 在前沿產業有投資佈局的投資家

• 新興產業相關的成功創業者

課程內容

• 金融與創新

中國經濟在經過四十年的改革開放與高速發展之後，可持續發展的能力面臨著巨大挑戰。中國經濟正經歷增速轉換期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的疊加時期，是從一個高速增長的“舊常態”邁向一箇中速增長的“新常態”的過渡期，這個時期面臨多方面的挑戰。作為企業家和創業者，只有掌握現代金融的基本知識，才能在複雜變幻的市場中找準適合自身企業發展的投融資方案及業務方向。本模塊將立足於國內經濟現狀，放眼全球先進的金融市場體系，深入淺出地詳細介紹各種金融市場、工具與機構，剖析在當下的經濟環境下金融對於創業創新必不可少的支持作用。

• 透徹解析金融概念

• 中國經濟的機遇與挑戰

• 全球宏觀與投資展望

• 金融體系如何支持創新創業

• 新經濟企業商業模式與估值

在新經濟背景下，一些企業開始進行新的嘗試和探索，讓資本市場感受到經濟社會出現了一些和傳統經濟不同的地方。從研究的角度，也確實發現商業社會的很多理念在實踐中發生了重要的、實質的變化，用傳統的經濟學原理和財務知識去了解這些公司有一定的困難，所以，需要嘗試建立一些新的角度和方法，並且學著站在企業家角度去思考和理解一些經濟現象。本課程將從持續經營和價值創造兩個方面切入。主要以金融學的基本方法，投資者的視角，分析上市公司的商業模式和盈利模式，以及企業管理和財務管理如何影響股東回報。

• 持續經營和價值創造

• 新經濟的探索和啟發

• 企業生命週期及各階段特點

• 價值分析、財務戰略、估值方法及其應用

• 投融資決策與股權激勵

企業如何藉助金融市場進行多元化的融資？傳統企業如何藉助資本的力量進行產業升級？產業如何與金融機構深入合作，充分運用金融工具？在國家鼓勵創業、創新的政策環境下，如何挖掘新的投資機遇？在全球一體化的金融體系中，企業如何最大限度地利用全球金融資源？同時，我們需要意識到做好企業關鍵在人，如何凝聚起核心員工，股權激勵是重要法寶，做好股權激勵是公司治理髮展必要的一項核心制度安排。該模塊將從構建公司金融學術體系、借鑑投資機構實踐以及政府政策解讀等多維度出發，幫助學員深刻理解：如何科學構建企業投融資決策流程、企業治理理念，幫助學員透析創新行業投融資市場形勢，實踐公司金融戰略。

• 競爭戰略與融資渠道的選擇

• 企業融資工具創新與相關政策解讀

• 如何運用資本市場的力量打造偉大的公司

• 經典股權激勵方案解析

• 創新驅動下的公司兼併收購

併購已經成為成熟企業創新發展的重要手段之一，藉助資本的力量為企業持續創新助力從而實現彎道超車。任何一家成熟企業轉型升級必須依靠創新和資本市場的力量；而創新創業型企業也需要依託金融工具保障自身的上升發展，將估值轉換為企業的實際價值。在本模塊中，學員們將通過市場的發展介紹和具體的案例學習來了解創新領域的併購趨勢、創新企業的併購要義以及最佳市場實踐經驗。

• 創新企業的併購戰略選擇

• 創新企業的商業價值與風險管理

• 金融創新激活併購活力

• 併購融資安排與案例分享

• 科技創新帶來的新機遇

科創板的設立將重點支持新一代信息技術在內的高新技術產業和戰略性新興產業，推動互聯網、大數據、人工智能等行業深度融合。在這場技術革命中，企業的生存環境和競爭思維發生了鉅變；投資邏輯和戰略佈局也深受影響。任何具備遠見卓識的企業家和投資家，都不願也不會錯過科技革新所帶來的市場機會和投資盛宴。大數據、人工智能、智能製造、VR技術、新材料新能源……該課程旨在培育學員認識到目前這些新技術的趨勢發展和前沿應用，開拓科技創新產業的全球化視野，瞭然前沿產業的發展趨勢和投資邏輯，甄別技術轉化為投資價值的陷阱和誤區。

² 科技創新的投資機會與風險識別

² 前沿技術的商業價值

² 大數據與雲計算的商業模式創新

² 金融+科技生態系統的盈利模式

• 新常態下的股權投資趨勢

近年來，包括中國在內的全球資本市場投融資方式創新不斷，尤其是私募股權投資（PE）市場發展迅猛，中國已成為私募股權投資基金最為看好的市場之一，發展潛力巨大。當前市場上各領域中的“獨角獸”不斷浮現，這與PE投資的踴躍密不可分。本模塊將結合理論和案例，講述私募股權投資的原理與運作，讓學員迅速掌握私募股權投資的精髓與方法，從估值、產業鏈整合、風險控制及法律等角度全面瞭解和學習股權投資。學員們可以通過學習討論來判斷不同私募股權投資公司的風格，根據自己的風險偏好選取和投資私募股權基金，並在此基礎上選擇相應的資本運營與管理模式，提升投資價值。

• 私募股權投資概覽

• 產業鏈投資整合

• 當前熱點行業投資趨勢

• 股權投資案例解析

• 家族企業傳承與治理

中國經濟改革開放至今約四十年，隨著時間的推移最早完成財富積累的家族已臨近財富傳承和交接的關鍵時點。由於特殊的歷史經歷，中國罕見歷時百年多次傳承的家族，因此難有借鑑對象和成功經驗。本模塊會立足於全球，挖掘海內外成功的家族治理和傳承的精髓並進行梳理和分析，結合目前中國家族面臨的傳承現狀，對海內外經驗如何有效應用進行探討。

• 家族企業的宏觀分析：基本理論、歷史和現實

• 全球視野下的家族財富管理

• 基於“大”數據下的海外家族治理與傳承經驗

• 中國家族企業管理與家族傳承展望

• 選修模塊

根據需求自選

• 創新之路：海外模塊

SAIF憑藉與北美、歐洲等地的全球頂級商學院及商業機構建立的強大合作網絡，整合全球最優質資源，精心設置了美東、美西及英國等地的國際模塊研學，旨在幫助學員拓展全球視野、塑造前瞻性思維，尋找海外商業合作契機。學員站在全球科技前沿學習先進的理念和知識；在世界一流的商學院課堂上與資深教授交流；前往全球最高市值的知名企業，感受創新商業模式的魅力；與頂級投資機構圓桌交流，學習投資奧義；探訪締造商業奇蹟的孵化器，與世界級創客探討投資合作的可能。

課程安排

開課時間：2019年10月

課程時長：國內8模塊（7個必修模塊，1個選修模塊，共16天），海外1模塊（4天）

授課地點：上海、北京、深圳、美國等地

課程費用：RMB 22.8萬（不含海外模塊）

RMB 28.8萬（含海外模塊，不包括交通和食宿）

課程形式：包括課堂教學、實案研討、企業參訪、高端對話、海外學習等

擬邀師資（按姓名音序排列）

陳欣上海高級金融學院會計學教授、博士生導師

郭毅可英國帝國理工大學終身教授、英國皇家工程院院士、歐洲科學院院士

華一渢資深金融人士

劉欣鈞犀資本創始人、執行合夥人

莫恆勇美國國際集團董事總經理、首席經濟學家

單喆敏上海國家會計學院副教授、金融實驗室主任

邵俊德同資本董事長、創始合夥人

孫明春博海資本投資總監、原野村證券中國首席經濟學家

汪勇祥上海高級金融學院全時訪問教授、南加州大學馬歇爾商學院金融學教授

楊慶宏資深華爾街投資人、現代科技專家

朱克江中國技術創業協會會長，國家科技成果轉化引導基金理事

朱寧上海高級金融學院金融學教授、副院長

朱嘯虎金沙江創業投資基金合夥人

學員行業構成