繼2016年10月首次成功發行資產支持證券（以下簡稱ABS）之後，捷信消費金融有限公司（以下簡稱捷信）於近日再次發行“捷贏2017年第一期個人消費貸款資產支持證券”。該期ABS總額近13億元，其中優先檔資產支持證券將在銀行間市場流通交易。這也是捷信在央行“註冊制”下發行的第一支ABS，意味著“資產支持證券”已經成為捷信的常規融資方式之一。捷信在融資渠道的多樣化、標準化方面邁出了實質性的一步。
捷信總經理Roman Wojdyla表示：“此次捷信在央行註冊制下順利發行ABS，是一個良好的開端。今後，捷信會以更高的頻次發行個人消費信貸ABS。捷信旨在通過透明、規範、公開的方式募集資金，讓更多投資者有機會了解捷信，瞭解中國的消費金融行業。同時，發行ABS將增強捷信的綜合競爭力，使捷信在中國消費信貸市場中保持穩健的增長，踐行普惠金融的使命。”
2015年3月，央行宣佈對ABS產品發行實行註冊制，“已經取得監管部門相關業務資格、發行過信貸資產支持證券且能夠按規定披露信息的受託機構和發起機構可以向中國人民銀行申請註冊，並在註冊有效期內自主分期發行信貸資產支持證券。”
作為銀監會首批四家試點持牌消費金融公司之一，捷信於2016年10月首次成功發行ABS產品，並獲得資本市場的高度認可。據截至2016年10月12日公佈的發行結果顯示，當期“捷贏2016第一期個人消費貸款資產支持證券”認購啟動僅僅2小時，其優先A檔ABS的票面利率為3%，覆蓋倍數達到2.4；優先B檔ABS的票面利率為3.6%，覆蓋倍數達到2.6。截至目前，“捷贏2016年第一期ABS”產品的優先A檔和優先B檔都已經順利完成兌付。
此次“捷贏2017年第一期個人消費貸款資產支持證券”由捷信作為發起機構及貸款服務機構，參與方皆為業內權威的知名機構。產品操作流程的標準性、合規性及對法規遵從的完善性都得到了強有力的保證。此次ABS產品受託機構及發行人為華潤深國投信託有限公司，聯席主承銷商為國開證券有限責任公司和東方花旗證券有限公司，評級機構為大公國際資信評估有限公司及中債資信評估有限公司，法律顧問為北京市中倫律師事務所，會計/稅務顧問為畢馬威華振會計師事務所。
本期“捷贏”產品在分層設計上延續了上一期“捷贏”ABS的結構：優先A檔（規模為9.63億元）獲得來自優先B檔（規模為1.50億元）和次級（規模為1.70億元）合計24.94%的信用支持；優先B檔獲得來自次級13.35%的信用支持。
本期“捷贏”產品的入池資產都經過了嚴格篩選：個人消費貸款總筆數超過42萬筆，平均本金金額接近3000元，延續了此前“捷贏2016第一期消費貸款ABS”分散度較高的特點，且在初始起算日及信託成立日全部為正常類貸款。
本期產品交易結構穩健，在優先級資產支持證券本金被全額償付之前，將不對次級證券進行任何本金和利息的支付；同時次級證券由發起機構捷信全額持有，首先承擔產品風險。
第三方評級機構對“捷贏”產品基礎資產的信用等級給予高度認可：大公國際和中債資信給予“優先A檔資產支持證券”的信用級別為AAA級，給予“優先B檔資產支持證券”的信用級別為AA+級。
Roman Wojdyla先生表示：“中國消費信貸行業正處於高速發展的歷史時期。作為全球領先的消費金融服務提供商，捷信一直將中國作為最重要的市場之一，致力於將安全、便捷和負責任的消費信貸帶給更多的中國消費者。我們的客戶中約有70%都是第一次申請貸款。未來，捷信還將考慮發行金融債券，以期搭建更為多樣化和更透明化的融資渠道，持續踐行普惠金融。”
截至2017年3月，捷信在中國的業務已覆蓋29個省份和直轄市，312個城市，擁有77000多名員工，線下貸款服務網點超過17萬個，累計服務客戶超過3000萬人次。
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