平安大華與平安不動產成功落地平安金融大廈資產管理費ABS

金融 平安銀行 平安保險 基金 全景網 2017-06-10

6月9日,由平安不動產與平安大華基金子公司—平安匯通聯袂打造的“平安匯通平安金融大廈資產管理費資產支持專項計劃”成功設立。這標誌著平安不動產第一單企業資產證券化產品正式落地,平安匯通資產證券化業務再下一城。

據悉,平安匯通平安金融大廈資產管理費資產支持專項計劃由平安不動產作為原始權益人,由平安匯通擔任管理人,該計劃運用發行資產支持證券所募資金購買平安不動產根據相關合同的約定,為平安金融大廈物業項目提供資產管理服務而對債務人享有的債權收益。因基礎資產現金流穩定,專項計劃在未設次層的情況下,全額獲評AAA評級。根據相關交易安排,後續該產品將在上海證券交易所掛牌上市。

產品發行方面,憑藉穩定的現金流以及強有力的増信保障,該產品在募集過程中受到多家金融機構的追捧,最終由招商銀行全額認購。尤其值得一提的是,在今年“強監管、去槓桿”的大背景下,市場資金利率升幅較大,且臨近季末,機構投資額度較為緊張。在相對艱難的發行環境中,專項計劃能夠成功設立,體現了平安不動產雄厚的品牌實力以及平安匯通專業的產品設計能力,也體現了市場對平安集團綜合金融內涵價值的高度認可。

平安匯通作為業內首批設立的基金子公司,堅持在資產證券化領域精耕細作,目前公司已經成立了10餘人的ABS產品及風控團隊,成員分別來自國內知名證券公司、會計師事務所、律師事務所及評級公司,公司已經與平安普惠、平安不動產、平安銀行等專業公司及外部機構開展了廣泛而深入的合作,累計主導發行ABS產品9單,位列券商及基金子公司發行數量前列。

今年初,原平安銀行投行總監孫宇加盟平安大華基金,分管基金子公司的資產管理業務。孫宇從業經歷豐富,先後供職於招商銀行、平安銀行、陸金所,擁有豐富的同業資源,孫宇對公司ABS業務取得的成績給予了充分肯定。“平安匯通率先實現了平安普惠小額貸款的資產證券化,本次又開創性的完成了平安不動產存量資產的證券化,這些創新並不是偶然,背後是平安匯通ABS團隊高水準的專業能力以及敏銳的市場嗅覺。”

面對今年複雜的市場環境,孫宇認為,資產管理業務需要尋找新的路徑,後市繼續看好ABS業務的發展機會。“今年以來,一行三會出臺了較為嚴厲的監管政策,給傳統資產管理業務模式帶來了一定挑戰,但梳理監管邏輯不難發現,“非標轉標”導向清晰, ABS作為核心路徑之一,後續業務空間非常廣闊。依託平安集團綜合金融優勢,平安匯通在資產證券化領域大有可為。”

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