原來黃帝在和蚩尤開展之前，早已和炎帝有了一場規模不小的戰爭。這場戰爭的詳細情節，我們已經不知道了。只知道戰爭的起因是弟兄兩水火不容，各有各的“仁道”，也各行各的“仁道”。於是一場激烈的戰爭最終不可避免地爆發了。
炎帝使用火攻，他手下有祝融這員大將，他本人又是太陽神，用火來摧毀敵人自然是再好不過了。但是身為一方天帝的黃帝，他本人就是雷雨之神，主管雷雨，對炎帝的火攻似乎並不十分放在心上，很容易就對付過去了。倒是後來黃帝統率著神兵神將，驅趕著老虎，豺狼，豹子，人熊，狗熊等種種野獸做先鋒，拿雕呀，鷹呀，鴛呀等種種猛禽做旌旗，在阪泉之野的戰場上，狠狠地向炎帝發動了幾次進攻，勢頭相當強大，使得炎帝只有招架之功，絕無還手之力，最後不得不以失敗告終。炎帝從此被驅趕到南方去了，成為了偏處一隅的天帝了。
黃帝，他是天上地下最高的統治者。黃帝長著四張臉，八隻眼，可以同時看清四面八方，天下什麼事都瞞不了他。在天地的四方，各有一位天神護衛著黃帝，為他分管四時八節。
東方天帝名太皋，掌管春天；南方天帝名炎帝，掌管夏天；西方天帝名少昊，掌管秋天；北方天帝名顓頊，掌管冬天。黃帝則總管鬼、神、人三界。
蚩尤，性格凶猛，脾氣暴躁，長著人身牛蹄，四目六手，頭上有尖利的角，耳邊毛髮豎起如劍戟，以鐵和石為食物。蚩尤原是南方炎帝之孫。
炎帝曾是宇宙的最高統治者，被後崛起的黃帝打敗，才讓位於黃帝，自己屈居南方，做了一方的天帝。蚩尤對奪去他祖父寶座的黃帝一直耿耿於懷，常有一朝取而代之的野心。涿鹿之戰，便是蚩尤想把仁懦的炎帝所遭受的戰爭的恥辱雪掉，把黃帝的中央天帝寶座給奪過來。
這一年，黃帝因神國清廉、鬼界大治、人間太平，便在泰山召集四方鬼神，舉行慶祝大典。蚩尤乘機偷偷溜到下界謀劃造反。下界有他八十一兄弟，一個個銅頭鐵額，獸身人語，具有超人的神力，會製造和使用和種武器。
蚩尤派他的八十一兄弟到四方去籌集軍隊，他自己則躲在山洞裡打造武器。等八一十一個兄弟帶著被征服部落和苗民的人馬圓來時，他的兵器也打好了，便公開亮出反叛的大旗，向黃帝挑戰。
黃帝正沉浸在泰山大會的興奮和滿足之中，忽聽蚩尤兄弟造反，要奪他的寶座，不由大吃一驚。連忙召集四方鬼神、各類神獸，組成浩浩蕩蕩的討伐大軍，在河北的涿鹿之野和蚩尤展開了一場惡戰。
蚩尤兄弟銅頭鐵額，人馬強悍；黃帝軍隊神勇超人，計謀多端。真是棋逢對手，直殺得天昏地暗，難分難解。
蚩尤一面指揮作戰，一面暗中驅動千萬只虎狼沖人黃帝軍隊猛撲狂咬。黃帝一見，連忙放出熊、羆、貔、貅、豸區等神獸，迎住虎狼撕咬。經過一場殘酷的獸戰，蚩尤的虎狼被全部咬死，黃帝的神獸也死傷大半。
蚩尤傷心得捶胸頓足，大嘴一張，噴出團團黑霧，漫天鋪地，把黃帝軍隊籠罩在霧中。黃帝軍隊被困在茫茫濃霧中，辨不清方向，認不出是敵人還是自己人，完全失去了戰鬥力。蚩尤軍隊則在濃霧掩蓋下，衝進黃帝軍隊猛砍猛殺。只聽一片慘叫聲，成批的人馬倒下去。黃帝發出一聲長嘯，拋出一首金光，在自己軍隊周圍築起一道氣牆。蚩尤軍隊再向前衝時。像碰到銅牆鐵壁般被擋了回來。黃帝軍隊暫時完全了，但還是無法衝出濃霧。正當黃帝急得無法的時候，一眼瞥見風后--他手下最聰明的大臣在戰車上打磕睡，不由怒斥道："這是什麼時候了，你還有心思睡覺!"
風后睜開朦朧的雙眼辯解說："我哪是在睡覺，我是在想辦法呀!"
黃帝說："你想出了什麼辦法?快說出來看看行不行。"
風后說："天上的北斗星能依著時序的不同，變換方向，使斗柄永遠指著北方。我們如果能造出一種東西，不管怎樣轉動永遠指著個方向，不就解決問題子嗎?"
黃帝和諸神鬼聽他說得有理，都催促他趕快做出來，風后立即運用他的神力，做一輛車子。車上站著一個鐵製小仙人，伸出手臂，指向南方。認清了南方，其它東西北三方就好辨記子．這輛帶著手指南方的小仙人的車子，風后叫它"指南車"，靠著指南車的指弓，黃帝領著神鬼犬軍，終於衝出大霧的重圍。
蚩尤見大霧困不住黃帝大軍，便調來魑魅、神光鬼、魍魎等妖魔鬼怪上陣。
魑魅長著獸身人臉，四隻腳。神媲也是獸身人臉，卻只有一手一腳，走起路來跳呀跳的，卻是飛快。魍魎像個三歲的小娃娃，全身黑紅，披著人長又黑的美髮，長長的耳朵，紅紅的眼情。這種妖怪衝進黃帝的軍隊，颳起陣陣陰風，掀起層層迷霧，發出妖聲怪氣：魑魅的聲音如同女子的輕歌曼吟，情迷迷，軟綿綿；神光鬼的聲音如極富感染力的長長的呵欠；魍魎學著人竊竊細語的聲音迷惑人。黃帝的二兵個個如同靈魂出竅，昏昏沉沉，痴痴迷迷，打著呵欠，飄飄忽忽，不由自主地走向魑魅、神光鬼、魍魎跟前被吃掉。
黃帝和諸神大吃一驚，他們自己也直覺得心煩意亂、神昏目迷。黃帝連忙運用神力，穩定自己和諸神，但卻幫不上兵的忙。眼看著士兵大批被吃掉，只急得四張臉流下豆大的汗珠、正值黃帝焦急萬分的時候，天神噢詬抓求一個魑魅。黃帝立即審問："快說你們最怕什么，否則將你碎屍萬段，受盡痛苦。"
那魑魅被捆著四肢，戰戰兢兢地說： "我、我們最怕龍吟"聲音仍是那樣柔媚動聽。
黃帝立即命令全軍用牛角奮力吹出龍吟之聲。
牛角吹出的龍吟之聲，深沉激越，劃破昏暗的天空，在四面八方響起。直嚇得魑魅、神光鬼、魍魎骨酥腿軟，癱倒在地，動彈不得。黃帝的士兵頓時腦清目明，精神大振，揮舞刀斧，如旋風似地衝上去，將所有的魑魅、神光鬼、魍魎全部殺死。
黃帝又叫神龍應龍上陣，降大雨淹倒蚩尤軍隊。應龍展起雙翅，騰飛空中，還沒擺出行雲布雨的架勢。蚩尤請來的風伯雨師已搶先颳起狂風，下起暴雨，使應龍無法施展自己的本領。狂風暴雨直打得黃帝的士兵眼睜不開，腳站不穩，立即潰不成軍。
黃帝見應龍不抵事，就調來自己的女兒魃。魃是旱神，模樣極醜，禿頭，眼睛長在頭上，空著青衣，住在系崑山的共工之臺上。魃渾身散發出溫度極高的熱量，剎時間風停雨止，烈日當空．陣陣熱浪向蚩尤軍隊襲去，蚩尤軍隊如置身於火爐之中。黃帝乘機指揮大軍掩殺過去，直殺得蚩尤軍隊落荒而逃，一直追殺了數百里方才收兵。然而可憐的天女魃，在幫助父親完成驅散風雨任務之後，因為散發的熱量過多過猛，神力大減，再也不能上天了。只得在地上游蕩來遊蕩去。她所到之處滴雨全無、赤地千里。人民遭受她的災害，非常痛恨她，稱她為旱魃，想辦法驅逐她，把她趕來趕去。
黃帝忙於打仗，也把他這個女兒忘了。還是五穀之神后稷的兒子叔均向黃帝反映了旱魃的情況，黃帝才把她安置在赤水以北，不讓她亂跑。
再說蚩尤雖然吃了敗仗，折損了一些人馬，但是他的八十一個銅頭鐵額兄弟還在，徵來的苗民也個個英勇善戰，剩下的軍力還很強大．足以和黃帝的軍隊抗衡：黃帝軍隊一時無法取勝。兩軍處於僵持局面。
曠日持久的戰爭，使黃帝軍隊士氣低落下去，黃帝為此憂愁不已。他想如何才能把士氣鼓起來，打垮蚩尤，結束這場戰爭呢?想呀想的，終予想出一個辦法來。
黃帝命人去東海的流波 上捉來怪獸"夔"。夔形狀像牛，沒有角，蒼灰色身子，只長一隻腳，能夠自由在海中出沒。每當它進出大海的時候，必有狂風暴雨伴隨，通身發出如日月般閃閃的光，一一面張口吼叫，聲如雷鳴。黃帝命人剝去夔皮，製成一面大鼓，
黃帝又命人去雷澤捉來雷神。雷神又名"雷獸"，人頭龍身，常在澤中拍打肚皮，每打一次就是一個響雷，黃帝命令不準傷害他的性命，只從他身上抽出一根最長的骨頭，做成骨槌又把他放回雷澤。
當黃帝軍和蚩尤軍再次對陣的時候，黃帝舉起雷神骨頭做的槌，打在蒙著夔皮的鼓上。"通!通!通!"聲震字野，山谷嗚應，比打雷還響幾百倍，五百里外都能聽見鼓聲，只嚇得蚩尤軍隊屁滾尿流，魂飛魄散。黃帝這邊軍威大振．在"通!通!通!"的鼓聲中追殺過去，打了一個大勝仗。
蚩尤這次損兵折將，元氣大傷，一個個垂頭喪氣，恐慌不已。蚩尤想起北方有個夸父族，是炎帝的苗裔．大神后土的子孫，個個其高無比，力大無窮，專好打抱不平。若能請得他們的幫助，定能打敗黃帝。於是便親往北方，向夸父族人訴說了一番黃帝如何恃強凌弱、殘害人命。夸父族人聽子，果然個個義憤填膺，立即整頓人馬，和蚩尤一齊殺奔涿鹿而來。
蚩尤得到夸父族的幫助，如同老虎添翼，軍威重又振奮了起來，和黃帝軍隊打了個平手，再次形成勢均力敵、相持不下的局面。
黃帝和蚩尤已打了九仗，還是不能取勝，心中很是煩惱。這一天正昏昏睡夢中，忽見一個人頭鳥身的仙女自天而降，自稱"九天玄女"，特來幫他。九天玄女祕密傳授給黃帝一套兵法之後，又叫他去採像昆吾山的火一樣紅的銅鑄成兵器。黃帝醒來，默記兵法，命人立即採來紅銅，鑄成寶劍。寶劍鋒利無比，削鐵如泥。
黃帝得了九天玄女傳授的兵法，又得了寶劍，打起仗來果然不同往常，只見他威武地站在戰車上，隨著手中令旗的擺動，軍隊忽分忽合，忽東忽西，忽方忽圓，變化莫測，只打得蚩尤軍隊矇頭轉向，無所適從。夸父族雖然勇猛，究竟敵不過黃帝的謀略。黃銅做的寶劍更是鋒利難擋。蚩尤軍隊徹底被打敗，夸父族人落荒而逃，奔回北方自己的老家去。蚩尤的八十一個兄弟頑固抵抗，一個個做了劍下之鬼。最後只剩下蚩尤一人，正想逃走，被應龍飛身趕上，活活擒住。
對於蚩尤這個造反的元凶，黃帝當然不會放過他。為防止逃跑，把他的手和腳枷銬起來，在黎山之丘把他殺了。
蚩尤死後，他身上的枷銬被摘下拋在大荒之中，沾滿斑斑血跡的枷銬，頓時化作了一片楓林，那一片片鮮紅鮮紅的楓葉，似乎在訴說著蚩尤的怨恨。
黃帝怕蚩尤死後還要作怪，便把他的身首分開：頭埋在山東的壽張縣，身子埋在山東的鉅野縣。壽張縣的墳裡，常常冒出一股紅色的霧氣，直衝雲霄，彷彿是一面旗幟，當地人叫它作"蚩尤旗"。那是因為蚩尤不甘心自己的失敗，還在憤恨不已，怨氣沖天哩。
曠日持久的黃帝、蚩尤之戰終於結束。黃帝親自作了一部樂曲叫《栩鼓曲》，共分章：一名"霄震驚"；二名"猛虎駭"；三名"鷙鳥擊"；四名"龍媒蹀"，五名"靈夔吼"；六名"鵰鶚爭"；七名"壯士奮"；八名"熊羆哮"；九名"石蕩崖"；十名"波盪壑"。讓名樂師演奏，並伴以歌舞，來慶祝這次戰爭的勝利。