高盛：重申金風(02208)“買入”評級 目標價14.5港元
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智通財經APP獲悉，匯豐發表報告稱，恆安國際(01044)股價由4月起高位回落，主要因現時面對收入及毛利率壓力，收入受衛生巾和紙巾收入低於全年增長目標所拖累，但由於公司有足夠估值緩衝，而現時估值具吸引力，同時市場低估盈利增長強韌，所以將投資評級由“持有”上升至“買入”，但目標價由73.8元調低4.7%至70.3港元。
報告指出，恆安的負面消息已在市場消化，同時市場也低估公司盈利增長的力度。在收入方面，匯豐預計線上銷售繼續會是支持增長的重要渠道。毛利率方面，匯豐認為內地減增值稅將對公司營業利潤率有利。
匯豐還稱，預計以人民幣計紙漿價格在下半年將會下跌15%，加上下半年宣傳成本將會上升，上半年收入增長7％，營業利潤率平穩，淨利潤增長4％，下半年收入增長6％，淨利潤同比增長18％。
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恆安國際
2019-07-19
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