金洲慈航集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行結果公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經中國證券監督管理委員會證監許可【2017】131號文核准，金洲慈航集團股份有限公司獲准向社會公開發行面值不超過25億元（含25億元）的公司債券。根據《金洲慈航集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，金洲慈航集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱"本期債券"）發行規模為3億元，可超額配售不超過3億元（含3億元），本期債券期限為3年期，附債券存續期內的第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行價格為每張人民幣100元，全部採用網下面向合格投資者詢價配售的方式發行。

本期公司債券發行工作已於2017年4月6日結束，發行情況如下：

1、實際發行規模

實際發行規模為人民幣5.2億元。

2、最終票面利率

最終票面利率6.90%。

特此公告。

發行人：金洲慈航集團股份有限公司

主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

二0一七年四月六日