羊城晚報訊 記者戴曼曼報道：隨著一紙批文過期，廣發證券高達150億元的定增方案徹底“涼了”！廣發證券18日公告稱去年12月26日收到證監會批覆，核准公司非公開發行不超過11.8億股A股股票，在取得前述批覆後，公司一直積極推進發行事宜，但由於市場環境和融資時機變化等因素，公司未能在證監會核准發行之日起6個月內完成發行工作。同時公告中顯示，作為當前廣發證券的第二大股東吉林敖東藥業已與廣發證券簽署終止協議。值得留意的是，當前仍然有包括中原證券、中信建投、海通證券等7家券商定增方案在“路上”，預計募集資金額超過809.6億元。比起定增以及配股等的進展相對緩慢，今年以來，債券融資更受到券商的青睞。市場統計顯示，截至6月券商的年內債券融資規模已超過4000億元。18日，券商板塊微跌0.09%，廣發證券報收於12.73元，下跌0.05%。
廣發證券150億元定增過期
18日，廣發證券發佈《關於非公開發行股票批覆到期失效的公告》稱，公司於2018年12月26日收到證監會出具的《關於核准廣發證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》，核准公司非公開發行不超過11.8億股新股，自核準發行之日（2018年12月17日）起6個月內有效。
公告稱，在取得上述批覆後，公司一直積極推進發行事宜，但由於市場環境和融資時機變化等因素，公司未能在中國證監會核准發行之日起6個月內完成發行工作，該批覆到期自動失效。
根據彼時證監會的批覆，核准廣發證券非公開發行不超過11.8億股新股，自擬募集資金不超過150億元（含150億元）。
150億元的募集資金將如何分配使用？此前廣發證券的定增方案，其中不超過40億元用於加快推進集團化戰略，增加對全資子公司的投入；不超過65億元用於提升證券金融服務能力，主要用於融資融券、股票質押等資本中介業務；不超過25億元用於大力拓展FICC業務，主要用於固定收益等投資等。
值得留意的是，隨著一紙批文的過期，廣發證券第二大股東吉林敖東也無緣此次定增。18日的公告顯示，吉林敖東曾於去年5月8日就本次定增簽署《附條件生效的非公開發行股票認購協議》。但鑑於本次發行截至中國證監會批覆到期日仍尚未實施，今年6月17日，吉林敖東與廣發證券經協商簽署了相關終止協議。
年內券商多手段募資
定增、配股、發債……去年以來，證券公司補充資金的動作頻繁。除卻已經公告定增失敗的廣發證券，據不完全統計，仍有包括中原證券、中信建投、海通證券等7家券商的定增方案在“路上”，預計募集資金超過809.6億元，仍待監管批覆。
為何廣發證券此次的定增方案生變？廣發證券在其公告中表示是由於市場環境和融資時機變化等因素。不少市場人士則第一時間評論稱，股價震盪或成為此次定增泡湯的主要原因。事實上，今年一季度券商迎來普漲行情，但很快隨著市場觀望情緒漸濃、交投不活躍，券商不僅在業績上下滑，在股價方面也同步回落。
公開已披露數據的40家券商數據顯示，5月營收合計149.37億元，合計淨利潤42.85億元，環比下滑40%，同比下滑23%，券商業績遇冷。中銀國際證券研究評論稱主要是受5月市場行情普跌、活躍度下降所致。
具體到廣發證券方面來看，去年5月8日，廣發證券披露定增方案的時候其股價為15.67元，而截至今年的6月17日，廣發證券股價則收盤於12.8元，相較起來下跌達18.32%。
有業內人士甚至據此研判，券商板塊的價格波動或讓接下來擬定定增的券商方案落地的難度普遍加大，且隨著今年以來監管趨嚴，定增或並非券商補充資本的最優模式。
市場統計則顯示，截至6月，券商的年內債券融資規模已超過4000億元。據Wind數據顯示，在35家已上市的券商中，32家發債總額達4175.66億元，發債數目為463只。僅今年前5個月，券商發行次級債總額已超過1000億元，相當於去年全年的7成。
進入6月以來，券商發債更有提速的跡象，6月5日，中信建投發佈公告稱，公司獲准發行永續次級債券；6月4日，中信證券成功發行30億元次級債；6月1日，華安證券完成10億元次級債發行。
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